公開預覽：建立並管理模型，以提出產品建議

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

想像一下，要是能夠在客戶選擇要購買的項目時推薦產品。 當您將 Dynamics 365 (線上) 連接至 Microsoft 辨識服務 建議服務時，就可以實現。 使用 辨識服務 建議服務建立進階建議模型，以根據歷史交易資料自動產生交叉銷售產品建議。

重要

此功能所需的認知服務建議 API 將於 2018 年 2 月 15 日之後移除，這表示該日期以後，此功能再也無法運作，而且根據建議的使用中建議模型的交叉銷售產品建議將會發生錯誤。 我們建議您停用現有使用中產品建議模型，而使用產品關聯。其他資訊：建議 API 和定義相關產品以增加銷售機會

Dynamics 365 產品類別目錄包括基本的模型建立能力，可連結各種產品進行交叉銷售/向上銷售/配件建議。 這些建議的限制在於需要自訂員或商務分析師，才能維護固定連結，而且經常需要提出有關哪些產品會一起銷售的假設。 雖然這些假定可能有效，但是無法反映真實世界的情況，因為使用者經常一起購買其他產品。 即使自訂員或分析師擁有特定資料點可維護這些連結，但是它們會隨時間進化，隨時有新產品或淘汰的產品和服務。 維護這些連結需要經常性的負荷且帶有複雜性，因為要分析如何排名建議及想像所有可能一起銷售的產品組合。 較好的解決方案會是使用真實世界交易為基礎的建議，並且可以隨著時間演進，不需要任何維護負荷。

建議模型技術能夠降低這種複雜性，透過使用交易或行為資料做為基礎提出建議，而不需人為介入。 利用真實世界的交易或互動尋找一起銷售或檢視的產品，是提出正確建議的最佳方式。

一旦您使用 辨識服務 建議服務在 Dynamics 365 中新增產品建議功能，並且設定與 辨識服務 服務連線的方式，就會在產品類別目錄中新增一項功能來自動產生建議。 您將設定產品類別目錄與同步處理來建立「機器學習為基礎的建議模型」，在 Dynamics 365 中不同位置的排名清單中提出建議，例如客戶、商機或訂單層級。 這些額外的交叉銷售產品建議將有助於提升總交易額。

Microsoft Dynamics 365 產品建議功能支援現有的明細項目實體 (OpportunityProduct、QuoteDetail、SalesOrderDetail 及 InvoiceDetail) 和自訂明細項目實體，以及標準和自訂產品關聯。

本主題將逐步引導您進行將 Dynamics 365 (線上) 連線至 辨識服務 建議服務的程序，以及如何建立產品建議模型。

重要

• 此功能目前只適用於美國 (US) 地區的執行個體。

• 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。

• 這項功能可能會變更，因此您不應該在生產時使用此功能。 只能在測試和開發環境中使用。

• Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽功能不適合投入生產使用，並且受到個別補充使用條款的規範。這項功能可能會變更，因此您不應該在生產時使用此功能。 只能在測試和開發環境中使用。

• 我們提供這個預覽版的目的是為了讓您試用並且將想法告訴我們。 您的意見反應將協助我們優先努力納入您最需要的功能。 請您使用公開使用的意見反應網站，為我們提供建議及回報問題：Microsoft Connect

本主題內容

• 需求

• 啟用 Dynamics 365 交叉銷售產品建議

• 將 Dynamics 365 (線上) 連線至 Cognitive Services

• 建議模型頁面

• 測試您的模型

• 啟用您的模型

• 建議的實際運作情形

• 查看行動電話和平板電腦用 Dynamics 365 中的產品建議

需求

• 此功能需要 Microsoft Dynamics 365 (Online) 的 2016 年 12 月更新 或更新版本。

• 辨識服務 建議服務連線在 Microsoft Dynamics 365 中設定。其他資訊：設定建議連線

啟用 Dynamics 365 交叉銷售產品建議

若要啟用交叉銷售產品建議，請執行下列操作：

1. 移至 [設定] > [管理]。

2. 按一下 [系統設定]，然後開啟 [預覽] 索引標籤。

3. 在 [交叉銷售產品建議預覽] 底下，將 [啟用 Dynamics 365 交叉銷售產品建議預覽] 設定為 [是]。

4. 按一下 [ 確定]，表示您同意。

5. 按一下 [確定] 關閉 [系統設定] 對話方塊。

將 Dynamics 365 (線上) 連線至 Cognitive Services

若要使用 辨識服務 建議服務搭配產品建議，必須設定 辨識服務 建議連線。其他資訊：設定建議連線

建議模型頁面

連線至 辨識服務 建議服務後，您就可以建立模型，以根據歷史交易資料自動產生交叉銷售產品建議。

1. 按一下 [設定] > [產品類別目錄] > [產品建議]。

2. 此時會出現具有預設值的建議模式。

產品建議是根據兩個因素所建立：1) 一起銷售的項目 (籃資料實體) 和 2) 使用者購買該項目時通常會一起購買的項目 (建議實體)。 籃資料實體有產品明細項目，當中的歷史資料可由 辨識服務 演算法進行分析。 您可以細分想要分析的資料，藉由更新每一個實體的查詢。 建議實體是您要顯示這些自動建議的目標實體。

根據預設，產品建議是根據商機、報價、訂單、發票明細項目及相關客戶。 您也可以設定自訂明細項目實體，隨附於產品建議。

讓我們逐步解說本業上的各個項目。

命令列

項目	描述
啟用​​	在您建立並測試了建議模型後，按一下 [啟用] 讓它可供交叉銷售分析使用。
組建模型版本	您可以建立多個建議模型版本來調整您的建議，在歷史資料集隨時間變更時，或者您想要嘗試不同的資料扇形區。
測試建議	測試您的建議模型，查看是否取得合理且需要的交叉銷售建議。 您最多可以進行三個模型的並列比較。

詳細資料

項目	描述
模型名稱	這是建議模型的一般名稱。 此名稱為所有模型版本使用。
建議上限	預設：10。 僅限正值。 留空，以顯示上述全部建議評等。 這是您想要模型提供的交叉銷售建議數目上限。
最低建議評等	預設：0.25。 範圍：0 到 1。 只會列出評等高於此值的建議。 當產品建議從 辨識服務 中擷取時，每個建議項目的評等都會與此值做比較。 只有評等值大於或等於此處指定值的建議才會在 Dynamics 365 中顯示。 評等值越高，相符的程度越高。
產品類別目錄交叉銷售連結評等	預設：0.5。 範圍：0 到 1。 顯示根據產品所定義之交叉銷售連結指派給建議的評等。 除了來自 辨識服務 的建議之外，為產品定義的交互銷售連結也可以顯示為建議。 使用此值指定來自產品類別目錄的建議評等做為固定連結，並與來自模型的產品建議混合。 值為 0，表示產品連結為根據的建議不會顯示。 值為 1，表示會顯示在頂端。
模型版本	選取要使用在建議模型的模型版本。 建立新模型為籃或類別目錄資料會新增至 Dynamics 365。 同時，建立新模型試驗不同的評等或實體篩選。

模型和同步處理資訊

項目	描述
建立模型版本探索
類別目錄涵蓋範圍 (%)	值越高，模型越佳，因為在產品之間涵蓋的連結範圍越廣。 請參考 辨識服務 建議 API 文件了解此計量。
精確度	精確度表示使用者選取產品建議的頻率。 這有助於判斷模型的效益，並且可用來評估和比較其他產品建議模型，然後再將模型進入生產環境。 精確度是在建置階段計算，使用測試資料中的前五項建議。 數字越大，精確度越高。
同步處理資訊
類別目錄上次同步處理日期	建立模型版本時，產品類別目錄最近一次同步處理的時間。
類別目錄上次同步處理狀態	最近一次產品類別目錄同步處理的狀態為成功或失敗。
購物籃資料上次同步處理日期	建立模型版本時，籃資料最近一次同步處理的時間。
購物籃資料上次同步處理狀態	最近一次籃資料同步處理的狀態為成功或失敗。

籃資料實體

籃資料實體建議是以顧客購物籃中經常一起出限的產品為基礎。 例如，電視和視訊纜線經常一起購買。

新增模型實體對應記錄。

按一下以新增為籃資料設定的其他實體。

填入下列欄位，以新增籃資料實體。

項目	描述
實體名稱	用於擷取銷售交易資料與其相關產品明細項目關係的實體。 例如，商機。
主索引鍵欄位	根據選取的實體自動挑選。
客戶欄位	擷取客戶的查詢欄位。
產品項目關係	實體與產品明細項目的關係。 它可以是現成的或自訂的明細項目關聯。
產品欄位	產品明細項目實體的查詢欄位。
資料篩選	篩選資料以便用於銷售交易。 例如，過去 12 個月建立的成交商機。

按一下實體，查看並設定其對應資訊。 按一下 [編輯篩選] 編輯資料篩選。

建議實體

建議實體用於定義銷售交易，其中交叉銷售產品建議要對使用者顯示。 例如，根據歷史資料的建議模型可能會發現，購買電視的顧客，通常會一起購買突波保護器和壁掛架套件。 因此，為電視建立新商機時，就會根據建議模型顯示突波保護器和壁掛架套件的額外建議。

新增模型實體對應記錄。

按一下以新增設定用來顯示產品建議的其他實體。

填入下列欄位，以新增建議實體。

項目	描述
實體對應類型	實體的對應類型。
實體	用於顯示其明細項目的建議的實體，會建議可對客戶銷售的其他產品。
客戶查詢欄位	擷取客戶的查詢欄位。
產品條項關係	從實體到產品明細項目的關係。
產品查詢欄位	產品明細項目實體的查詢欄位。

測試您的模型

完成建議模型設定後，就可以進行測試。

1. 在 [建議模型] 頁面上，按一下 [測試建議]。

2. 按一下 [產品]，然後指定測試中要使用的產品。

3. 選取一個或多個模型版本，查看產生的建議與其評等，進行並列比較。

啟用您的模型

一旦有模型可產生所需的建議，請將它啟用。

1. 在 [建議模型] 頁面上，按一下 [啟用]。

2. 再次按一下確認頁面上的 [啟用]。

建議的實際運作情形

建議模式啟用後，它會自動開始顯示建議，在每個設定為顯示建議的實體中。

請參閱建議中現成的明細項目。

1. 開啟記錄，例如商機，並向下捲動至 [產品明細項目]。

2. 選取產品，然後按一下 [建議]。

   

   遵守所選取產品的交叉銷售建議。 請注意，可能也有配件、向上銷售和替代項目的建議。

3. 按一下 [挑選] 讓項目包含在交叉銷售中，然後按一下 [新增至清單]。

   

4. 新項目會顯示在記錄的產品清單中。

請參閱建議中的自訂明細項目。

1. 開啟記錄，例如訂單，然後尋找可以新增自訂明細項目的區域。

2. 在 [動作工具列] 上，按一下 [建議產品]。

   

   遵守所選取產品的交叉銷售建議。

3. 按一下 [挑選] 讓項目包含在交叉銷售中，然後按一下 [新增至清單]。

   

4. 新項目會顯示在記錄的自訂明細項目產品清單中。

注意

如果按一下 [建議] 後，您沒有看到列出任何交叉銷售的產品，可能是因為價目表未包含該產品的相關項目。

產品建議有三項條件：

1. 若是現成的明細項目，商機必須設定產品價目表。

2. 產品明細項目清單中至少要有一項產品。

3. Dynamics 365 或 辨識服務 所識別的產品建議會顯示為商機、報價、訂單或發票記錄上設定的價目表中的價目表項目。

查看行動電話和平板電腦用 Dynamics 365 中的產品建議

您設定產品建議後，即可在行動裝置上查看建議。

當您首次開啟記錄時，會看到此記錄可用的產品建議。

注意

• 當您離線使用 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 時，不會提供建議。

• 目前，只有商機實體對行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365 啟用。

• 前一個附註中的條件適用於行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365。 如果不符合這些條件，則不會在您的行動電話或平板電腦上看到產品建議通知，或列出任何交叉銷售產品，當您查看建議的產品時。

當您初次開啟記錄時，按一下 [檢視]，查看根據所有新增至記錄的產品明細項目的建議清單。 選取核取方塊，然後按一下 [新增] 新增建議。

在命令列上，按一下 [更多] > [建議產品] 可隨時查看建議。

另請參閱

公開預覽：Microsoft 辨識服務整合

© 2017 Microsoft. 著作權所有，並保留一切權利。 著作權