اختيار السجلات المراد مزامنتها بين تطبيقات مشاركة العميل وExchange
تستخدم تطبيقات مشاركة العميل (وهي Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation)، عوامل تصفية التزامن المتصلة لتحديد السجلات التي يجب مزامنتها بين تطبيقات مشاركة العميل وExchange (باستخدام المزامنة على جانب الخادم). وتستطيع تعديل عوامل تصفية التزامن المتصلة الحالية أو إنشاء عوامل تصفية جديدة لمزامنة أنواع معينة من السجلات. يمكنك حذف عوامل التصفية أو إلغاء تنشيطها أو تنشيطها.
البريد الالكتروني غير مضمّن في عوامل تصفية التزامن لأن البريد الإلكتروني يخضع بالوقت الذي يتم فيه إنشاؤه في تطبيقات مشاركة العميل، سواء كان المستخدم في قائمة المستلمين أم لا.
ملاحظة
مزامنة المواعيد وجهات الاتصال والمهام مدعومة فقط لصناديق بريد المستخدم.
إنشاء عوامل تصفية التزامن المتصلة أو تعديلها
في تطبيق الويب، في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، انقر فوق الزر الإعدادات
>خيارات.في مربع الحوار تعيين الخيارات الشخصية، انقر فوق علامة التبويب المزامنة.
ضمن مزامنة عناصر تطبيقات مشاركة العميل مع Outlook أو، انقر فوق ارتباط عوامل التصفية.
تعرض تطبيقات مشاركة العميل مربع الحوار إعدادات المزامنة مع Outlook أو Exchange مع تحديد علامة التبويب عوامل تصفية المستخدم. يمكنك استخدام علامة التبويب هذه لإنشاء عامل تصفية أو تحريره أو لحذف أي عامل من عوامل التصفية أو تنشيطه أو إلغاء تنشيطه.
ملاحظة
إذا كنت مسؤول النظام، يمكنك إنشاء عوامل التصفية على نطاق المؤسسة أو تعديلها (عوامل تصفية النظام) باستخدام SDK. مزيد من المعلومات: أخبرني المزيد حول عوامل تصفية النظام
قم بأحد الإجراءات التالية:
لفتح عامل تصفية حالي، انقر فوق عامل التصفية.
لإنشاء عامل تصفية جديد، انقر فوق جديد.
إنشاء معايير عامل التصفية أو تعديلها
يمكنك استخدام صف المعايير لإنشاء المعايير أو تعديلها في عامل تصفية مزامنة غير متصل. يحتوي كل صف من صفوف المعايير على ثلاث قيم: المجال المستخدم في عامل التصفية (على سبيل المثال، المدينة)، والمشغل (على سبيل المثال، يساوي أو يحتوي على)، والقيمة التي يجري التصفية على أساسها، (على سبيل المثال، WA).
إضافة صف معايير
في القائمة بحث عن، حدد نوع سجل.
ضع المؤشر على حدد الخيار على شبكة المعايير، ثم حدد مجال التصفية من القائمة.
حدد المشغل من القائمة.
أدخل قيمة ليتم تصفيتها.
وضع صفوف المعايير في مجموعات
انقر فوق السهم لأسفل على يسار اسم الحقل في كل صف من المعايير تريد وضعه في مجموعة، ثم انقر فوق تحديد صف.
لإزالة صف من إحدى المجموعات بالنقر فوق السهم لأسفل على يسار اسم الحقل ثم النقر فوق حذف. ولمسح جميع الصفوف من شبكة المعايير، انقر فوق مسح.
انقر فوق المجموعة "AND" أو المجموعة "OR".
بعد إنشاء المجموعة، يمكنك النقر فوق السهم لأسفل بجوار المجموعة "و" أو "أو" لتحديد خيار من الخيارات المختلفة. يمكنك تحديد مجموعة، أو فك تجميع مجموعة، أو تغيير مجموعة "و" إلى مجموعة "أو" أو العكس، أو إضافة عبارة، أو حذف مجموعة.
(راجع أيضًا)
الأسئلة المتداولة حول مزامنة السجلات بين تطبيقات مشاركة العميل وMicrosoft Outlook