تنزيل قالب لاستيراد البيانات

سواء كانت بياناتك مخزنة في جداول بيانات أو قواعد بيانات أو غيرها من الأنظمة، قد تحتاج إلى استيراد البيانات إلى Microsoft Dynamics 365 لتتمكن من تعقب كل ما يخص عميلك من معلومات في مكان واحد. يمكنك استخدام القوالب لاستيراد العديد من أنواع السجلات، مثل الحسابات أو العملاء المتوقعين أو الحالات. توجد قائمة كاملة في القوالب لمعالج "استيراد البيانات".

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > إدارة البيانات.

  3. اختر القوالب لاستيراد البيانات.

  4. في مربع الحوار القوالب لاستيراد البيانات، اختر نوع السجل الذي تريد تنزيل القالب له، ثم حدد تنزيل.

  5. في مربع تنزيل الملف، انقر فوق حفظ أو حفظ باسم وانتقل إلى موقع للملف.

  6. اختر إغلاق.

(راجع أيضاً )

استيراد حسابات أو عملاء متوقعين أو بيانات أخرى
استيراد جهات اتصال
تحميل ملف بيانات