استيراد البيانات (جميع أنواع السجلات) من مصادر متعددة

يعتبر استيراد البيانات غالباً المهمة الأولى الهامة التي تحتاج إلى إجرائها بعد تثبيت Microsoft Dynamics 365. ويمكنك استيراد بيانات من أنظمة Dynamics 365 مختلفة ومصادر البيانات في الحقول المخصصة والقياسية لمعظم الأعمال والكيانات المخصصة في Microsoft Dynamics 365. ويمكنك تضمين بيانات ذات صلة، مثل الملاحظات والمرفقات. ولضمان تكامل البيانات، يمكنك تمكين الكشف عن التكرارات والذي يمنع استيراد سجلات مكررة. مزيد من المعلومات: الكشف عن البيانات المكررة

تتضمن الخطوات التمهيدية قبل استيراد البيانات إلى Dynamics 365:

  1. إعداد ملفات بيانات المصدر بأحد التنسيقات التالية: قيم مفصولة بفواصل (.csv) أو XML Spreadsheet 2003 (.xml) أو ملفات مضغوطة (.zip) أو ملفات نصية. ويمكنك استيراد البيانات من ملف مصدر واحد أو عدة ملفات مصدر. ويمكن أن يحتوي ملف المصدر على بيانات لنوع كيان واحد أو أنواع كيانات متعددة.

  2. تجهيز مخططات البيانات لتخطيط البيانات الموجودة في الملف المصدر إلى حقول السجل Dynamics 365. ويجب تعيين كل عمود في الملف المصدر إلى حقل المناسب. ولن يتم استيراد البيانات غير المعينة. مزيد من المعلومات: تحديد مخطط بيانات

    وهناك عدة طرق لاستيراد البيانات إلى Dynamics 365:

  3. لاستيراد كميات كبيرة من البيانات، نوصي باستخدام طريقة برمجية والأكثر كفاءة منها. وعند استيراد البيانات برمجياً، يمكنك الحصول على قدرات إضافية غير متوفرة عند استخدام أساليب أخرى لاستيراد البيانات. وتتضمن هذه الإمكانيات المتقدمة عرضًا لبيانات المصدر المخزنة، وإمكانية الوصول إلى سجلات الأخطاء وإنشاء مخططات البيانات التي تتضمن مخطط التحويل المعقد، مثل التسلسل والتقسيم والاستبدال. مزيد من المعلومات: استيراد البيانات.

  4. بالنسبة لمهمات الاستيراد الصغرى، يمكنك استخدام الأداة "معالج استيراد البيانات" المضمنة في تطبيق الويب Dynamics 365. لمزيد من المعلومات حول "معالج استيراد البيانات" أو كيفية استيراد أنواع سجلات محددة، راجع استيراد الحسابات أو العملاء المتوقعين أو بيانات أخرى.

    ملاحظة

    بالنسبة لمعالج استيراد البيانات، فإن الحجم الأقصى لملفات zip هو 32 ميجابايت؛ وبالنسبة لتنسيقات الملفات الأخرى، فالحجم هو 8 ميجابايت.

    باستخدام معالج استيراد البيانات، يمكنك تحديد خيار التعيين التلقائي. يقوم المعالج بتخطيط جميع الملفات تلقائيا وعناوين الأعمدة بأنواع سجلات وحقول Microsoft Dynamics 365 إذا:

    • وتتطابق أسماء الملفات تمامًا مع اسم عرض نوع السجل.
      • تطابقت عناوين الأعمدة بالملف الذي تقوم باستيراده مع أسماء عرض الحقول الموجودة بالسجل.
  5. ولإضافة بيانات لسجل فردي، فان أسرع طريقة لاستخدام الإنشاء السريع من شريط التنقل أو جديد من نموذج الكيان.

    مزيد من المعلومات: استيراد البيانات.

(راجع أيضاً )

Microsoft Dynamics CRM التعليمات والتدريب
إدارة البيانات الخاصة بك
الكشف عن البيانات المكررة.