تحرير سجلات موقع SharePoint الحالية

قم بتخزين المستندات المرتبطة بسجلات Microsoft Dynamics 365 الخاصة بك في مجلدات Microsoft SharePoint وقم بإدارة المجلدات والمستندات في Microsoft Dynamics 365. تكامل إدارة المستندات SharePoint مع Dynamics 365 يزيد من سهولة وصول ومشاركة المستندات المقترنة بسجلات Microsoft Dynamics 365.

تلميح

إذا كنت تستخدم CRM 2013 SP1 أو إصدارًا أحدث، فيمكنك الاستفادة من تكامل SharePoint المستند إلى الخادم بين Dynamics 365 (عبر الإنترنت) وSharePoint Online. يوفر التكامل المستند إلى خادم SharePoint تجربة إدارة مستند غامرة متناسقة مع الشكل والمظهر من Microsoft Dynamics 365.

إذا كنت تستخدم Dynamics 365 (عبر الإنترنت) أو Microsoft Dynamics 365، فيمكنك استخدام تكامل SharePoint المستند إلى الخادم لعمليات نشر SharePoint المحلية والمختلطة. لمزيد من المعلومات حول إعداد تكامل SharePoint المستند إلى الخادم باستخدام معالج، راجع إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics 365

في حالة إعداد إدارة مستندات SharePoint، وإذا كنت تريد تحرير سجلات الموقع الخاص بك، فاستخدم الإجراء التالي.

تحرير سجلات الموقع

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > إدارة المستندات.

  3. انقر فوق SharePoint مواقع.

  4. حدد موقع السجل الذي تريد تعديله، ثم انقر فوق تحرير.

  5. قم بتعديل أي من الإعدادات التالية.

    • الاسم. إضافة أو تغيير اسم موقع...

    • المالك. ،يتم سرد الشخص الذي قام بإنشاء الموقع بشكل افتراضي كمالك لسجل الموقع.

    • الوصف. قم بإضافة أو تغيير وصف الموقع. على سبيل المثال، حدد المستندات التي يحتوي عليها الموقع.

    • نوع عنوان URL. حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة عنوان URL مطلق (كامل) أو نسبي للموقع.

      • URL مطلق. لتوجيه سجل الموقع هذا إلى مجموعة مواقع أو موقع على SharePoint، حدد عنوان URL المؤهل بالكامل لمجموعة المواقع أو الموقع. يمكنك استخدام هذا السجل كموقع أصلي لإنشاء سجلات موقع أخرى بعناوين URL نسبية للمواقع داخل مجموعة المواقع أو المواقع على نفس موقع SharePoint.

      • URL نسبي> استخدم هذا الخيار عندما يتوفر لديك سجل موقع واحد على الأقل يشير إلى مجموعة مواقع على SharePoint. في المربع الموقع الأصل حدد سجل Microsoft Dynamics 365 الحالي. في سجل الموقع الذي قمت بتحديده كموقع أصلي يشير إلى مجموعة مواقع على SharePoint، حدد اسم موقع موجود في المربع الثاني. في سجل الموقع الذي قمت بتحديده كموقع أصلي يشير إلى موقع على SharePoint، حدد اسم موقع تابع موجود على SharePoint.

    • مكون القائمة مثبت. حدد خانة الاختيار هذه إذا كان عنوان URL المحدد يمثل مجموعة مواقع على SharePoint Server 2010 أو SharePoint Server 2013 وإذا كان مكون قائمة Microsoft Dynamics 365 مثبتًا على مجموعة المواقع. تتوفر خانة الاختيار هذه فقط إذا استخدمت الخيار URL مطلق.

      تلميح

      تم إهمال مكون القائمة في Microsoft Dynamics 365. لمزيد من المعلومات حول التبديل من مكون القائمة إلى التكامل المستند إلى الخادم، راجع التبديل من مكون القائمة أو تغيير النشر

  6. انقر فوق حفظ.

  7. انقر فوق حفظ وإغلاق.

ملاحظة

لتنشيط أو إلغاء تنشيط سجل موقع، على صفحة مواقع SharePoint، حدد سجل الموقع وفي المجموعة سجلات، انقر فوق تنشيط أو إلغاء تنشيط.

(راجع أيضاً )

إعداد تكامل SharePoint مع CRM Microsoft Dynamics 365
التبديل من مكون القائمة أو تغيير التوزيع