تحرير سجلات موقع SharePoint الموجودة

  • مقالة

قم بتخزين المستندات المتعلقة بسجلاتك في مجلدات SharePointواعمل على إدارة المجلدات والمستندات من داخل تطبيقات مشاركة العميل (وهي Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation). يؤدي دمج إدارة المستندات في SharePoint مع تطبيقات مشاركة العميل إلى تسهيل الوصول إلى المستندات المقترنة بسجلاتك ومشاركتها.

تلميح

إذا كنت تستخدم CRM 2013 SP1 أو إصدارًا أحدث، فيمكنك الاستفادة من تكامل SharePoint المستند إلى الخادم بين تطبيقات مشاركة العميل وSharePoint Online. يوفر تكامل SharePoint المستند إلى الخادم تجربة إدارة مستندات غامرة متناسقة مع شكل وأسلوب عرض تطبيقات مشاركة العميل.

يمكنك استخدام تكامل مستند إلى الخادم SharePoint لعمليات نشر محلية ومختلطة SharePoint. لمزيد من المعلومات حول إعداد تكامل SharePoint المستند إلى الخادم باستخدام معالج، راجع إعداد تكامل SharePoint

في حالة إعداد إدارة مستندات SharePoint، وإذا كنت تريد تحرير سجلات الموقع الخاص بك، فاستخدم الإجراء التالي.

تحرير سجلات الموقع

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو أنه لديك أذونات مكافئة في Microsoft Dynamics 365.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. في مركز إدارة Power Platform، حدد بيئة.

  3. حدد الإعدادات>تكامل>إعدادات إدارة المستندات.

  4. حدد SharePointالمواقع.

  5. حدد سجل الموقع الذي تريد تعديله، ثم حدد تحرير.

  6. قم بتعديل أي من الإعدادات التالية.

    • الاسم. إضافة أو تغيير اسم موقع...

    • المالك. ،يتم سرد الشخص الذي قام بإنشاء الموقع بشكل افتراضي كمالك لسجل الموقع.

    • الوصف. قم بإضافة أو تغيير وصف الموقع. على سبيل المثال، حدد المستندات التي يحتوي عليها الموقع.

    • نوع عنوان URL. حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة عنوان URL مطلق (كامل) أو نسبي للموقع.

      • URL مطلق. لتوجيه سجل الموقع هذا إلى مجموعة مواقع أو موقع على SharePoint، حدد عنوان URL المؤهل بالكامل لمجموعة المواقع أو الموقع. يمكنك استخدام هذا السجل كموقع أصلي لإنشاء سجلات موقع أخرى بعناوين URL نسبية للمواقع داخل مجموعة المواقع أو المواقع على نفس موقع SharePoint.

      • URL نسبي‏‎. استخدم هذا الخيار عندما يتوفر لديك سجل موقع واحد على الأقل يشير إلى مجموعة مواقع على SharePoint. في مربع الموقع الأصل، حدد سجل موقع موجود. في سجل الموقع الذي قمت بتحديده كموقع أصلي يشير إلى مجموعة مواقع على SharePoint، حدد اسم موقع موجود في المربع الثاني. في سجل الموقع الذي قمت بتحديده كموقع أصلي يشير إلى موقع على SharePoint، حدد اسم موقع تابع موجود على SharePoint.

  7. حدد حفظ..

  8. حدد حفظ وإغلاق.

‏‫ملاحظة‬

لتنشيط أو إلغاء تنشيط سجل موقع، على صفحة مواقع SharePoint، حدد سجل الموقع وفي المجموعة سجلات، حدد تنشيط أو إلغاء تنشيط.

راجع أيضًا

إعداد تكامل SharePoint