استخدم القوالب لتحسين السرعة والتناسق
يمكنك استخدام القوالب في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) من خلال مجموعة متنوعة من الطرق لتسريع عملك وتحسين مستوى التناسق.
قوالب المقالات
قوالب المقالات تساعدك على إنشاء مقالات جديدة لمكتبة قاعدة المعارف الخاصة بمؤسستك. يمكنك أيضًا إنشاء قوالب تتضمن نص معياري لمساعدة كُتاب المقالات في استخدام لغة وإرسال رسائل متسقة.
مزيد من المعلومات: إنشاء قوالب للمقالات في وثائق مسؤول Power Platform
قوالب المقالة المعرفية
تساعد قوالب المقالات المعرفية مؤلفي المعارف من خلال تبسيط عملية إنشاء المقالات المعرفية. وتساعد القوالب أيضا المديرين والمؤلفين في الحفاظ علي التناسق في العلامات التجارية واللغة والبنية.
مزيد من المعلومات: إنشاء قالب مقالة معرفيه في وثائق Dynamics 365 Customer Service
قوالب البريد الإلكتروني
توفير الوقت عند إنشاء رسائل بريد إلكتروني متعددة بإنشاء قوالب البريد الإلكتروني. تحتوي قوالب البريد الإلكتروني على بيانات تمت تعبئتها مسبقًا تحددها بنفسك، حتى لا تضطر لإعادة إدخال نفس المعلومات لكل مقالة.
مزيد من المعلومات: إنشاء قوالب للبريد الإلكتروني في وثائق مسؤول Power Platform.
قوالب دمج مراسلات
يمكنك استخدام قوالب دمج البريد مع Office Word لإنشاء خطابات وفاكسات ورسائل بريد إلكتروني وعروض أسعار جاهزة لإرسالها إلى العميل.
مزيد من المعلومات: العمل مع قوالب دمج البريد في وثائق مسؤول Power Platform
قوالب الحملات
توفير الوقت عند إنشاء عدة حملات دعائية عن طريق إنشاء قالب حملة دعائية. تحتوي قوالب الحملات على بيانات معبأة مسبقًا تحددها أنت، حتى لا تضطر لإعادة إدخال نفس المعلومات لكل حملة. يمكنك إنشاء قالب حملة جديد أو نسخ حملة موجودة بالفعل لاستخدامها كقالب.
إنشاء قالب حملة
اذهب إلى التسويق>الحملات الدعائية.
انقر فوق قالب جديد.
- أو -
افتح الحملة التي تريد تحريرها.
إضافة المعلومات في نموذج القالب تمامًا كما تفعل عند إنشاء حملة. في نموذج القالب، أدخل المعلومات التي تريدها أن تظهر في الحملات الدعائية استنادًا إلى هذا القالب، ثم أضف العناصر مثل مهام التخطيط وأنشطة الحملة وقوائم التسويق.
انقر فوق حفظ أو حفظ وإغلاق.
نسخ حملة دعائية موجودة كقالب حملة
افتح الحملة الدعائية التي ترغب في نسخها. انقر فوق النوع نسخ كقالب، ثم اكتب اسمًا للقالب، وانقر فوق حفظ.
إذا كنت بحاجة إلى نسخ القوالب احتياطيًا، أو استخدامها في تنفيذ مختلف لتطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement، فيمكنك تصديرها كجزء من تصدير التخصيصات. مزيد من المعلومات: تصدير تخصيصاتك كحل.
ملاحظة
ينطبق هذا القسم على منطقة عمل Marketing ضمن Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). إذا كنت تستخدم Dynamics 365 Marketing، الذي يُوفر مجموعة شاملة متكاملة من الوظائف والتنفيذ التلقائي والرؤى التحليلية لحملات متعددة المراحل والقنوات، راجع التعليمات والتدريب في Marketing.
قوالب الاستحقاق
أنشئ بسرعة استحقاقات أخرى معبأة بالمعلومات الأساسية مثل تاريخ البدء والانتهاء واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) ونوع التوزيع والمدة الإجمالية باستخدام أحد قوالب الاستحقاق في Customer Engagement.
مزيد من المعلومات: استخدم قوالب الاستحقاق لإعداد الاستحقاقات بسرعة في وثائق Dynamics 365 Customer Service.
قوالب Excel
يوفر Excel طرقًا فعالة لتحليل بيانات Dynamics 365 for Customer Engagement وعرضها. باستخدام قوالب Excel، يمكنك إنشاء تحليلات مخصصة خاصة بك ومشاركتها مع الآخرين في مؤسستك بسهولة تامة.
مزيد من المعلومات: تحليل بياناتك ومشاركتها مع قوالب Excel في وثائق مسؤول Power Platform
قوالب Word
بعد إنشاء قوالب Office Word واستيرادها إلى Customer Engagement، يمكن للمستخدمين من خلال نقرة واحدة إنشاء مستندات موحدة تتم تعبئتها تلقائيًا ببيانات Customer Engagement.
مزيد من المعلومات: استخدم قوالب Word لإنشاء مستندات قياسية في وثائق مسؤول Power Platform.