إضافة عمليات العمل الجاهزة للاستخدام للسيناريوهات الشائعة

يتضمن Microsoft Dynamics 365 إجراءات العمل الجاهزة للاستخدام في السيناريوهات الشائعة للمبيعات والخدمة والتسويق؛ للمساعدة في التأكد من أن العاملين يتبعون خطوات متسقة في كل مرة يتعاملون فيها مع العملاء.

قبل أن تتمكن من استخدام هذه العمليات، تحتاج إلى إضافتها إلى النظام.

ملاحظة

يتم تنشيط إجراءات الأعمال الجاهزة للاستخدام تلقائياً عند إضافتها. إذا تضمّن أحد إجراءات العمل الجاهزة للاستخدام عمليات سير العمل أو قواعد منطق العمل القابلة للنقل، فستحتاج إلى تنشيطها بشكل منفصل. للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات الأعمال، راجع توجيه الموظفين من خلال المهام الشائعة باستخدام العمليات‬.

يعرض الجدول التالي قائمة بإجراءات العمل الجاهزة للاستخدام والمساعدة في التنفيذ.

يساعدك هذا الإجراء الجاهز للاستخدام على...
حملة المبيعات الهاتفية اتصل بالعملاء المتوقعين وقم بإنشاء عملاء متوقعين وتأهيلهم وتطوير الفرص وإغلاق الصفقات.
حملة مبيعات البريد الإلكتروني أرسل بريداً إلكترونياً إلى العملاء المتوقعين وقم بإنشاء عملاء متوقعين وتأهيلهم وتطوير الفرص وإغلاق الصفقات.
حملة المبيعات متعددة القنوات أرسل بريداً إلكترونياً إلى العملاء المتوقعين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، وقم بإنشاء عملاء متوقعين وتأهيلهم وإغلاق الصفقات.
منشئ قائمة التسويق قم بإنشاء قوائم تسويق مستهدفة للعملاء أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين وإضافة العملاء المتوقعين والحصول على موافقة المدير.
جدولة مواعيد الخدمة قم بجدولة مواعيد الخدمة وإعداد التذكيرات والتأكد من إتمام أنشطة الخدمة.
تزايد مبيعات حالة الخدمة قم بزيادة مبيعات الخدمات أو المنتجات الإضافية أثناء حل طلب خدمة العميل.
حالة الخدمة الإرشادية تأكد من إدخال البيانات باستمرار لحالات الخدمة وإتمام الأنشطة المطلوبة لحل إحدى الحالات.
فرصة الفاتورة (شركة إلى شركة) اتبع عملية قياسية لتقييم الاحتياجات والتفاوض بشأن النتائج وتنفيذ الأوامر وإغلاق الفرص عند بيعها لشركات أخرى.
الاتصال بالأمر استهدف المبيعات باستخدام أسلوب متسق للتفاعل مع العملاء.
تزايد المبيعات بعد تفاعل الخدمة قم بتجربة خدمة جيدة في إحدى الفرص للحصول على مزيد من المنتجات والخدمات للعميل.
في امتياز المخزن اقترح الأوامر لأصحاب المخازن والعاملين في الموقع واحصل على موافقة من مديري المخازن على الأوامر هذه.

إضافة إجراءات العمل الجاهزة للاستخدام

  1. تأكد من أن لديك دور أمان المدير أو نائب الرئيس أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو مسؤول النظام أو مخصص النظام أو الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

    1. اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.

    2. أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

  2. انتقل إلى الإعدادات > إدارة البيانات.

  3. حدد إضافة العمليات التجارية الجاهزة للاستخدام.

  4. اختر إضافة.

(راجع أيضاً )

إنشاء سير إجراءات العمل
تعيين دور أمان إلى سير إجراءات العمل
توجيه الموظفين من خلال المهام الشائعة باستخدام العمليات