إنشاء دورات عمل متناسقة لمؤسستك.
ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: تطبيق منطق العمل المخصص باستخدام قواعد العمل ومهام سير العمل في تطبيقات تستند إلى نموذج
تعريف وفرض إجراءات عمل متناسقة هو أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الأشخاص لـ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). تساعد العمليات المتناسقة على ضمان قيام الأشخاص الذين يستخدمون النظام بالتركيز على أداء أعمالهم وليس على تذكر تنفيذ مجموعة من الخطوات اليدوية. يمكن أن تكون الإجراءات بسيطة أو معقدة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت.
يتضمن Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أربعة أنواع من العمليات، يرمي كل واحد منها لتحقيق غرض مختلف:
عمليات سير إجراءات العمل
عمليات سير المهام على الجوال
مهام سير العمل
الإجراءات
بشكل مشابه للعمليات، يمكنك أيضًا إنشاء قواعد العمل والتوصيات. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء قواعد العمل والتوصيات لتطبيق المنطق في نموذج
متى يجب استخدام سير إجراءات العمل
استخدم سير إجراءات العمل إذا أردت من الموظفين التنقل عبر المراحل نفسه واتباع الخطوات نفسها للتفاعل مع العميل. على سبيل المثال، تُستخدم سير إجراءات العمل إذا أردت من الجميع التعامل مع طلبات خدمة العملاء بنفس الطريقة، أو طلب الموظفين لنيل الموافقة على فاتورة قبل إرسال طلب.
تتضمن بيئتك سير العديد من عمليات سير إجراءات العمل الجاهزة للاستخدام لمهام المبيعات والخدمة والتسويق العامة التي يمكنك استخدامها مع القليل من التغييرات المطلوبة أو بدون تغييرات. أو، يمكنك إنشاء عملية خاصة بك. لمزيد من المعلومات، راجع الموضوعات التالية حول سير إجراءات العمل:
متى يجب استخدام عمليات سير المهام على الجوال
يمكنك أيضاً تصميم نوع سير إجراءات العمل الذي يسمى سير المهمة في Dynamics 365 للهواتف أو Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتراللوحية استناداً إلى المهام الشائعة التي ينفذها المستخدمون لديك. على سبيل المثال، إذا احتاجوا إلى القيام بشكل دوري بتنفيذ سلسلة من خطوات المتابعة بعد الاجتماعات مع العملاء، فقم بإنشاء سير مهمة. وعندما يلمس المستخدمون مهمة جديدة في تطبيق الجوال، سيتم توجيههم من البداية للنهاية كي لا ينسوا خطوة هامة. لمزيد من المعلومات، راجع الموضوعات التالية حول عمليات سير المهام:
متى يجب استخدام مهام سير العمل
استخدم مهام سير العمل لأتمتة إجراءات العمل في الخلفية تبدأ عادةً مهام سير العمل بواسطة أحداث النظام، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى العلم بأنها قيد التشغيل. تكون مهام سير العمل التي تعمل في الخلفية "غير متزامنة". يمكن أيضًا تكوين مهام سير العمل للأشخاص لبدء تشغيلها يدويًا. عندما تريد إتمام المهام الشائعة تلقائيًا، مثل إرسال بريد إلكتروني للتأكيد إلى العميل بشكل تلقائي عند شحن طلب. تكون مهام سير العمل التي تعمل في الوقت الفعلي "متزامنة". لمزيد من المعلومات حول مهام سير العمل، راجع عمليات سير العمل
متى يجب استخدام الإجراءات
استخدم الإجراءات لتنفيذ سلسلة من الأوامر في النظام تلقائيًا. تعمل الإجراءات على توسيع المصطلحات المتوفرة للمطورين للتعبير عن إجراءات العمل. مع الأفعال الأساسية مثل إنشاء وتحديث وحذف وتعيين التي يوفرها النظام، يستخدم الإجراء هذه الأفعال الأساسية لإنشاء أفعال أكثر تعبيرًا مثل موافقة وتصعيد وتوجيه وجدولة. إذا تم تغيير تعريف إجراء العمل، يمكن لشخص غير مطور تحرير الإجراء بحيث لا يلزم تغيير التعليمات البرمجية. لمزيد من المعلومات حول الإجراءات، راجع الإجراءات
وقت استخدام Power Automate
استخدم Power Automate عندما تحتاج إلى إنشاء مهام سير العمل التلقائية التي تنفذ إجراءات بين بيئتك والخدمة أو التطبيق المفضل، مثل Customer Engagement، وTwitter، وDropbox، وخدمات Google، وMicrosoft 365، وSharePoint. يمكنك تشغيل سير العمل استنادًا إلى إجراء معين، أو استدعاء من داخل التطبيق الخاص بك. مزيد من المعلومات: استخدام Power Automate للتنفيذ التلقائي للعمليات عبر الخدمات
إلى أين يمكنني الذهاب لإنشاء العمليات؟
هناك مساران للانتقال إلى العمليات:
الإعدادات>العمليات. في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) هذا المسار هو الأسهل للوصول ويسمح لك باستخدام طرق العرض المحددة لكيان العملية بما في ذلك طرق العرض المخصصة.
في مستكشف الحلول. المكونات > العمليات. يوفر هذا المسار وصولاً ملائمًا عندما تقوم بعمل مخصص آخر في أدوات التخصيص.
يمكن تحرير عمليات سير إجراءات العمل الفردية أيضًا باستخدام زر تحرير الإجراء في شريط الأوامر في النموذج حيث يكون سير إجراءات العمل نشطًا.
من الذي يمكنه إنشاء الإجراءات؟
وحدهم الأشخاص الذين لديهم دور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو رئيس تنفيذي - مدير الأعمال إنشاء العمليات التي تنطبق على المؤسسة بأكملها. أما الأشخاص الذين لديهم أدوار أمان أخرى فيمكنهم إنشاء عمليات ذات مستوى وصول محدود. على سبيل المثال، الأشخاص الذين لديهم مستوى وصول المستخدم يمكنهم إنشاء مهام سير عمل لاستخدامها مع السجلات الخاصة بهم.
يعرض الجدول التالي مستوى الوصول للإجراءات استنادًا إلى أدوار الأمان الافتراضية.
| دور الأمان | مستوى الوصول |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي - مدير الأعمال | المؤسسة |
| مسؤول النظام | المؤسسة |
| مخصص النظام | المؤسسة |
| نائب مدير قسم التسويق | الأصل: وحدات عمل تابعة |
| نائب رئيس المبيعات | الأصل: وحدات عمل تابعة |
| مدير الخدمات | وحدة الأعمال |
| مدير التسويق | وحدة الأعمال |
| مدير المبيعات | وحدة أعمال |
| مدير الجدولة | وحدة أعمال |
| مندوب خدمة العملاء | المستخدم |
| أخصائي التسويق | المستخدم |
| بائع | المستخدم |
| المجدول | المستخدم |
ملاحظة
بينما يمكن للأشخاص إنشاء سير إجراءات عمل أو سير عمل في الوقت الفعلي أو إجراءات العمل، سيحتاجون لامتيازات تنشيط عمليات سير إجراءات العمل أو تنشيط مهام سير العمل في الوقت الفعلي لتنشيطهم.
المزيد حول مهام سير العمل والإجراءات
يمكن أن تقوم الإجراءات بالتحقق من الشروط وتطبيق منطق التشعب وتنفيذ العمليات. يقومون بتنفيذ هذه العمليات في سلسلة من الخطوات. يصف الجدول التالي الخطوات المتوفرة في سير العمل وعمليات الإجراءات. لمزيد من التفاصيل راجع المواضيع الخاصة بكل نوع من الإجراءات.
| خطوة | نوع الإجراء | الوصف |
|---|---|---|
| المرحلة | سير العمل، إجراء | تجعل المراحل منطق سير العمل أسهل للقراءة وتقوم بشرح منطق سير العمل. ومع ذلك، لا تؤثر المراحل في منطق أو سلوك مهام سير العمل. إذا كان الإجراء يتضمن مراحل، فيجب أن يتم احتواء كل الخطوات في الإجراء بمرحلة. |
| شرط التحقق | سير العمل، إجراء | عبارة "if-<condition> then" منطقية. يمكنك التحقق من القيم في السجل الذي يعمل عليه سير العمل، وأي من السجلات المرتبطة بهذا السجل ذات علاقة واحد لأكثر أو أي سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. استنادًا إلى هذه القيم يمكنك تعريف خطوات إضافية عندما يكون الشرط true. |
| تفرع شرطي | سير العمل، إجراء | عبارة "else-if-then" منطقية، يستخدم محرر النص “Otherwise, if <condition> then:” حدد شرط التحقق الذي قمت بتعريفه مسبقًا، ويمكنك إضافة تفرع شرطي لتعريف الخطوات الإضافية عندما تشير حالة شرط التحقق إلى false. |
| الإجراء الافتراضي | سير العمل، إجراء | بيان "else" منطقي. يستخدم المحرر النص "Otherwise:" حدد شرط التحقق أو تفرع شرطي أو شرط انتظار أو فرع انتظار موازي قمت بتحديده مسبقًا، ويمكنك استخدام إجراء افتراضي لتعريف الخطوات الخاصة بجميع الحالات التي لا تطابق المعايير المعرفة في عناصر التفرع والشروط. |
| شرط الانتظار | سير العمل في الخلفية فقط | يمكِّن سير العمل من إيقاف نفسه حتى يتم استيفاء المعايير المحددة من قبل الشرط. ويبدأ سير العمل تلقائيًا مرة أخرى عندما تستوفى المعايير الموجودة في حالة الانتظار. |
| فرع انتظار موازي | سير العمل في الخلفية فقط | يحدد حالة انتظار بديلة لسير عمل في الخلفية مع مجموعة موازية من الخطوات الإضافية التي لا يتم القيام بها إلا إذا تم استيفاء المعيار الأولي. يمكنك استخدام تفرعات الانتظار الموازية لإنشاء حدود زمنية في منطق سير العمل الخاص بك. وهي تساعد على منع سير العمل من الانتظار بشكل لانهائي إلى أن يتم استيفاء المعيار المحدد في وضع انتظار. |
| تعيين قيمة | إجراء | يقوم بتعيين قيمة لمتغير أو معلمة إخراج في الإجراء. |
| إنشاء سجل | سير العمل، إجراء | يقوم بإنشاء سجل جديد لكيان ما وتعيين القيم للسمات. |
| تحديث السجل | سير العمل، إجراء | يمكنك تحديث السجل الذي يعمل عليه سير العمل، أو أي من السجلات المرتبطة بهذا السجل في علاقة واحد لأكثر أو أي سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
| تعيين سجل | سير العمل، إجراء | يمكنك تعيين السجل الذي يعمل عليه سير العمل، أو أي من السجلات المرتبطة بهذا السجل في علاقات من النوع N:1 أو أية سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
| إرسال بريد إلكتروني | سير العمل، إجراء | إرسال بريد إلكتروني يمكنك الاختيار ما بين إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة أو استخدام قالب بريد إلكتروني تم تكوينه للكيان الخاص بالسجل الذي يعمل عليه سير العمل أو أي من الكيانات التي لها علاقة من النوع N:1 بالكيان أو الكيان الخاص بأي سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
| بدء سير عمل تابع | سير العمل، إجراء | بدء تشغيل عملية سير عمل تم تكوينها على أنها سير عمل تابع. |
| تغيير الحالة | سير العمل، إجراء | يقوم بتغيير حالة السجل الذي يعمل عليه سير العمل، أو أي من السجلات المرتبطة بهذا السجل في علاقات من النوع N:1 أو أية سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
| إيقاف سير العمل | سير العمل، إجراء | إيقاف سير العمل الحالي أو الإجراء. يمكنك تعيين حالة إما تم بنجاح أو تم الإلغاء وتحديد رسالة حالة. |
| خطوة مخصصة | سير العمل، إجراء | توفر امتدادات للعناصر المنطقية المتاحة بشكل افتراضي. وقد تتضمن الخطوات الشروط أو الإجراءات أو خطوات أخرى أو مجموعة مؤتلفة من هذه العناصر. يمكن للمطورين إنشاء خطوات سير عمل مخصصة. لا تتوفر أية خطوات مخصصة بشكل افتراضي. |
للحصول على مزيد من المعلومات للمطورين، راجع الموضوع "دليل المطور" التنفيذ التلقائي لعمليات الأعمال في تطبيقات Customer Engagement.
راجع أيضًا
نظرة عامة على عمليات سير إجراءات العمل
إنشاء سير إجراءات العمل
إنشاء سير مهمة على الجوال
عمليات سير العمل
إجراءات