نظرة عامة حول العمل مع عمليات سير إجراءات العمل
ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). إذا كنت مستخدمًا عبر الإنترنت، فراجع نظرة عامة على عمليات سير إجراءات العمل في مستندات Power Automate.
يمكنك المساعدة في التأكد من أن الأشخاص يدخلون البيانات دائمًا ويتبعون نفس الخطوات في كل مرة يتعاملون فيها مع عميل عن طريق إنشاء سير إجراءات العمل. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى إنشاء سير إجراءات عمل لجعل الجميع يتعاملون مع طلبات خدمة العملاء بنفس الطريقة، أو لكي تطلب من الأفراد الحصول على الموافقة على فاتورة قبل إرسال طلب. يستخدِم سير إجراءات العمل نفس التقنية الأساسية التي تستخدمها العمليات الأخرى، ولكن الإمكانيات التي يوفرها مختلفة تمامًا عن الميزات الأخرى التي تستخدم الإجراءات. لمعرفة كيفية إنشاء أو تحرير سير إجراءات العمل، راجع إنشاء سير إجراءات العمل.
شاهد مقطع فيديو قصيرًا (4:49) حول عمليات سير إجراءات العمل.
لماذا تستخدم سير إجراءات العمل؟
يوفر سير إجراءات العمل دليل للأشخاص لإنهاء العمل. توفر هذه الإجراءات تجربة مبسطة للمستخدم تقود الأشخاص خلال إجراءات تُعرِفها مؤسساتهم للتفاعلات التي تحتاج أن تتقدم إلى استنتاج من نوعٍ ما. يمكن تكييف تجربة المستخدم هذه حتى يكون للأشخاص الذين لديهم أدوار أمان مختلفة تجربة أكثر ملاءمةً للعمل الذي يقومون به.
استخدام سير إجراءات العمل لتعريف مجموعة من الخطوات ليتبعها الأشخاص لتصل بهم إلى النتيجة المرجوة. توفر هذه الخطوات مؤشر مرئي يقوم بإعلام الأشخاص مكانهم في العملية التجارية. يقلل سير إجراءات العمل الحاجة إلى التدريب لأن المستخدمين الجدد لا يلزمهم التركيز على الكيان الذي يجب عليهم استخدامه. يمكن أن يتركوا توجيههم للإجراء. يمكنك تكوين سير إجراءات العمل لدعم مناهج عامة للمبيعات يمكنها أن تساعد مجموعات المبيعات الخاص بك على تحقيق نتائج أفضل. لمجموعات الخدمة، يساعد سير إجراءات العمل الموظفين الجدد على الوصول إلى أعلى سرعة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى عدم رضا العملاء.
ماذا يمكن أن يفعل سير إجراءات العمل؟
يتم تمثيل تعريف سير إجراءات العمل ككيان مخصص ويتم تخزين مثيل العملية كسجل داخل هذا الكيان. يتم ربط كل سجل بسجل بيانات (مثل حساب أو جهة اتصال أو عميل متوقع أو فرصة)، وفي حالة العمليات عبر الكيان، بسجل بيانات لكل كيان مُشارك.
مع سير إجراءات العمل، يمكنك تعريف مجموعة من المراحل والخطوات التي يتم عرضها في عنصر تحكم في الجزء العلوي من النموذج.
تحتوي كل مرحلة على مجموعة من الخطوات. تمثل كل خطوة حقل يمكن إدخال البيانات فيه. ينتقل الأشخاص إلى المرحلة التالية باستخدام زر المرحلة التالية. يمكنك إجراء الخطوة اللازمة حتى يمكن للأشخاص إدخال البيانات للحقل المقابل قبل أن يتمكنوا من المتابعة إلى المرحلة التالية. يسمى هذا عادةً "بدء المرحلة".
يبدو سير إجراءات العمل بسيط بشكل نسبي مقارنةً بالأنواع الأخرى من الإجراءات؛ وذلك لأنها لا تعتمد على أي تنفيذ تلقائي أو منطق عمل شرطي أكثر من التجربة المبسطة لإدخال البيانات والتحكم في الدخول إلى المراحل. ومع ذلك، عندما تقوم بدمجه مع الإجراءات والتخصيصات الأخرى، يمكنه أن يلعب دورًا هامًا في توفير وقت الأشخاص وتقليل تكاليف التدريب وزيادة اعتماد المستخدم.
يتوفر عدد من عمليات سير إجراءات العمل الجاهزة للاستخدام. المزيد من المعلومات: إضافة عمليات الأعمال الجاهزة للاستخدام.
دمج سير إجراءات العمل مع التخصيصات الأخرى
عندما تقوم أنت أو المستخدم الخاص بك بإدخال البيانات باستخدام سير إجراءات العمل، يتم تطبيق التغييرات على بيانات حقول النموذج بحيث يكون أي تنفيذ تلقائي متوفرًا من قبل قواعد العمل أو يمكن تطبيق البرامج النصية للنماذج فورًا. يمكن إضافة خطوات تحدد قيم الحقول غير الموجودة في النموذج وسيتم إضافة هذه الحقول إلى طراز كائن Client API المستخدم للبرامج النصية للنماذج. سيتم تطبيق أي سير عمل يتم إجراؤه بواسطة التغييرات على الحقول المضمنة في سير إجراء العمل عندما يتم حفظ البيانات الموجودة في النموذج. إذا تم تطبيق التنفيذ التلقائي بسير عمل في الوقت الحقيقي، ستكون التغييرات مرئية فورًا للمستخدم عند تحديث البيانات الموجودة في النموذج بعد حفظ السجل.
على الرغم من أن عنصر تحكم سير إجراء العمل في النموذج لا يوفر أي قابلية للبرمجة مباشرة من جانب العميل، إلا أنه يتم تلقائيًا تطبيق التغييرات التي تم تطبيقها بقواعد العمل أو البرامج النصية للنماذج على عناصر تحكم سير إجراءات العمل. إذا قمت بإخفاء حقل في نموذج، سيتم أيضًا إخفاء هذا الحقل في عنصر تحكم سير إجراءات العمل. إذا قمت بتعيين قيمة باستخدام قواعد العمل أو البرامج النصية للنماذج، سيتم تعيين هذه القيمة في سير إجراءات العمل.
عمليات سير إجراءات العمل المتزامنة
تتيح عمليات سير إجراءات العمل للمخصصين تكوين إجراءات عمل متعددة وإقرانها بنفس سجل البدء. باستطاعة المستخدمين التبديل بين إجراءات عمل متعددة يتم تشغيلها بشكل متزامن، واستئناف عملهم من المرحلة التي كانوا فيها في العملية.
نظام سير إجراءات العمل
يتم تضمين جميع عمليات سير إجراءات العمل التالية. لفهم كيفية عمل سير إجراءات العمل، قم بمراجعة أنظمة سير إجراءات العمل هذه:
عميل محتمل لعملية مبيعات فرص المبيعات
عملية مبيعات فرص المبيعات
هاتف لعملية الحالة
كيانات متعددة في سير إجراءات العمل
يمكنك استخدام سير إجراءات العمل لكيان واحد أو مده إلى كيانات متعددة. على سبيل المثال، قد يكون لديك إجراء يبدأ بفرصة ثم عرض أسعار وأمر ثم فاتورة، قبل أن يعود أخيرًا إلى إغلاق الفرصة.
يمكنك تصميم سير إجراءات العمل التي تربط بين السجلات معًا لكي تحصل على خمسة كيانات مختلفة في إجراء واحد، من أجل تمكين الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق من التركيز على سير العملية بدلاً من الكيان الذي يعملون فيه. يمكنهم بسهولة التنقل بين سجلات الكيانات ذات الصلة.
يتوفر سير إجراءات العمل لكل كيان
لا يمكن لكل مستخدم في مؤسسة أن يتبع نفس الإجراء وقد تتطلب الظروف المختلفة تطبيق إجراء مختلف. يمكن أن يصل عدد سير إجراءات العمل النشطة إلى 10 لكل كيان لتوفير إجراءات مناسبة للحالات المختلفة.
تحكم في أي سير إجراءات العمل يتم تطبيقه
يمكنك إقران سير إجراءات العمل مع أدوار الأمان حتى يمكن للأشخاص الذين لديهم أدوار الأمان أن يروها أو يستخدموها. يمكنك أيضًا تعيين ترتيب سير إجراءات العمل حيث يمكنك التحكم في سير إجراءات العمل التي سيتم تعيينها بشكل افتراضي. لتعيين ترتيب سير إجراءات العمل، افتح سير إجراءات العمل في المصمم ثم حدد سير إجراءات الأمر على شريط الأوامر. حدد السهمين لأعلى ولأسفل لنقل سير إجراءات العمل بالترتيب الذي تريده.
عندما يقوم شخص ما بإنشاء سجل كيان جديد، تتم تصفية قائمة التعريف المتوفرة لعمليات الأعمال النشطة حسب دور الأمان الخاص بالمستخدم. يكون أول تعريف لعمليات أعمال تم تنشيطها متوفرًا لدور أمان المستخدم وفقًا لقائمة ترتيب العمليات التعريف المطبق بشكل افتراضي. إذا توفر أكثر من تعريف واحد نشط لعمليات الأعمال، فسيتمكن المستخدمون من تحميل آخر من مربع الحوار "تبديل العملية". عندما تقوم بتبديل العمليات، تنتقل العملية المعروضة حاليًا إلى الخلفية ويتم استبدالها بالعملية المحددة، ولكنها تحتفظ بحالتها ويمكن تبديلها مرة أخرى. يمكن أن يحتوي كل سجل على عدة مثيلات عمليات مقترنة (مثيل لكل تعريف سير إجراءات العمل، حتى العدد الإجمالي 10). عند تحميل النموذج، يتم تقديم سير إجراءات عمل واحد فقط. عند يقوم أي مستخدم بتطبيق عملية مختلفة، قد يتم تحميل هذه العملية بشكل افتراضي لهذا المستخدم المعين فقط.
للتأكد من تحميل عملية أعمال بشكل افتراضي لكافة المستخدمين (سلوك مكافئ لعملية "تثبيت")، يمكن إضافة برنامج نصي لواجهة برمجة تطبيقات عميل مخصص (مورد ويب) عند تحميل النموذج، ويقوم البرنامج النصي تحديدًا بتحميل مثيل عملية أعمال موجودة استنادًا إلى معرّف تعريف عملية الأعمال.
امتيازات سير إجراءات العمل
يُرفق مع كل تعريف سير إجراءات العمل الممثلة ككيان مخصص محموعة من امتيازاته الخاصة التي يمكن تحريرها في دور أمان تمامًا مثل أي نظام أو كيان مخصص آخر. يمكنك تحديد الامتيازات في علامة تبويب سير إجراءات العمل لأحد أدوار الأمان.
يمكنك تعيين الامتيازات التالية في سير إجراءات العمل:
- إنشاء: يسمح بإنشاء مثيل لسير إجراءات العمل، والذي يتم إجراؤه في نفس الوقت كإنشاء سجل جديد.
- قراءة: يسمح بعرض سير إجراءات العمل في السجلات التي تم إنشاؤها.
- كتابة: يسمح بتحديث سير إجراءات العمل. على سبيل المثال، تغيير الحالة والتنقل.
- حذف: يسمح بحذف مثيل، على سبيل المثال عندما يتم حذف سجل.
- إلحاق: يسمح بالتنقل عبر الكيانات من كيان. على سبيل المثال، الكيان المتوقع في سير إجراءات العمل عميل متوقع لعملية مبيعات فرص المبيعات.
- إلحاق بـ: يسمح بالتنقل عبر الكيانات إلى كيان. على سبيل المثال، كيان الفرصة في سير إجراءات العمل عميل متوقع لعملية مبيعات فرص المبيعات.
ملاحظة
تمتلك أدوار أمان مسؤول النظام و مخصص النظام إلى جميع عمليات سير إجراءات العمل افتراضيًا.
اعتبارات سير إجراءات العمل
يمكنك تعريف سير إجراءات العمل فقط للكيانات التي تدعمه. تحتاج أيضًا أن تكون على علم بالقيود الخاصة بعدد الإجراءات والمراحل والخطوات التي يمكن إضافتها.
عمليات سير إجراءات العمل التي تستدعي سير عمل
يمكنك الآن استدعاء مهام سير العمل عند الطلب من داخل سير إجراءات عمل. ويمكنك تكوين ذلك من مصمم سير إجراءات العمل الجديد عن طريق سحب أحد مكونات سير عمل إلى مرحلة عملية أو إلى مقطع "مهام سير العمل العمومية". للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مهام سير العمل في سير إجراءات العمل، راجع مدونة: التنفيذ التلقائي لسير إجراءات العمل في Dynamics 365 for Customer Engagement.
عندما تقوم بتضمين سير عمل تريد تشغيله عند "الخروج من المرحلة" من مرحلة ما في سير إجراءات العمل، وكانت هذه المرحلة الأخيرة في سير العمل، يوفر المصمم الانطباع بأنه سيتم تشغيل سير العمل عند اكتمال هذه المرحلة. ومع ذلك، لن يتم تشغيل سير العمل نظرًا لعدم حدوث انتقال في المرحلة. لن تحصل على أي تحذير أو خطأ يمنعك من تضمين سير العمل على المرحلة. عندما يتفاعل مستخدم مع سير إجراءات العمل، لا يؤدي إنهاء العملية أو تركها إلى انتقال في المرحلة، وبالتالي لا يتم تشغيل سير العمل. خذ في الاعتبار في الأمثلة التالية:
يمكنك إنشاء سير إجراءات العمل باستخدام مرحلتين، وتوصيل المرحلة S1 بالمرحلة S2، مع سير عمل على مرحلة S2 وتعيين المشغل إلى الخروج من المرحلة.
يمكنك إنشاء سير إجراءات عمل مع ثلاث مراحل، تتصل المرحلة S1 بالمرحلة S2، ثم تتفرع المرحلة S2 إلى المرحلة S3. يمكنك تضمين سير عمل على S2 وتعيين المشغل إلى الخروج من المرحلة.
لن يتم تشغيل سير العمل في الحالتين. لتجنب حدوث هذه المشكلة، يمكنك إضافة "سير عمل عمومي" وإضافة سير العمل الذي تريد التشغيل إليه بحيث يتم تشغيل سير العمل لعملية الأعمال بدلاً من مرحلة العملية. يمكنك تعيين المشغل الخاص بسير عمل عمومي إلى "تم ترك العملية" أو "اكتملت العملية" لكي يتم تشغيل سير العمل عندما يترك مستخدم عملية الأعمال أو يكملها.
الكيانات التي يمكنها استخدام سير إجراءات العمل
يمكن فقط للكيانات التي تستخدم نماذج محدثَة أن تستخدم سير إجراءات العمل. ويتضمن هذا الكيانات المخصصة وكيانات النظام التالية:
الحساب
موعد
حملة
نشاط حملة
استجابة حملة
المنافس
جهة الاتصال
بريد الإلكتروني
الاستحقاق
فاكس
الحالة
فاتورة
العميل المتوقع
خطاب
قائمة التسويق
فرصة
مكالمة هاتفية
المنتج
بند قائمة الأسعار
اقتباس
موعد متكرر
وثائق المبيعات
النشاط الاجتماعي
أمر الشراء
مستخدم
مهمة
فريق
لتمكين كيان مخصص لسير إجراءات العمل، حدد خانة الاختيار سير إجراءات العمل (سيتم إنشاء الحقول) في تعريف الكيان. لاحظ أنه لا يمكنك التراجع عن هذا الإجراء.
ملاحظة
إذا انتقلت إلى مرحلة عملية تدفق العمل التي تحتوي على الكيان Social Activity واخترت المرحلة التالية، فستشاهد الخيار إنشاء. وعندما تقوم باختيار إنشاء, يتم تحميل النموذج النشاط الاجتماعي. وبالرغم من ذلك، ونظرًا لأن Social Activity غير صالح لـ Create من واجهة مستخدم التطبيق، فلن تكون قادرا على حفظ النموذج وسترى رسالة الخطأ "خطأ غير متوقع".
الحد الأقصى لعدد الإجراءات والمراحل والخطوات
لضمان أداء مقبول وإمكانية استخدام واجهة المستخدم، توجد بعض القيود التي يجب أن تكون على علم بها عندما تخطط لاستخدام سير إجراءات العمل:
لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 10 سير إجراءات عمل منشَط في كل كيان.
لا يمكن أن يحتوي كل إجراء على أكثر من 30 مرحلة.
لا يمكن أن تحتوي إجراءات الكيانات المتعددة على أكثر من خمسة كيانات.
دعم تخصيص كيان سير إجراءات العمل
بإمكان كيانات سير إجراءات العمل أن تظهر في النظام بحيث يمكن جعل بيانات سجل الكيان متوفرة في الشبكات وطرق العرض والمخططات ولوحات المعلومات.
استخدام سجلات كيان سير إجراءات العمل مع الشبكات وطرق العرض والمخططات ولوحات المعلومات
مع توفر عمليات سير إجراءات العمل ككيان، يمكنك الآن استخدام البحث المتقدم وطرق العرض والمخططات ولوحات المعلومات المستوردة من بيانات سير إجراءات العمل لكيان محدد، مثل عميل متوقع أو فرصة. باستطاعة مسؤولي ومخصصي النظام إنشاء شبكات وطرق عرض ومخططات ولوحات معلومات لسير إجراءات العمل تكون مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها مع كيان آخر.
تظهر عمليات سير إجراءات العمل، مثل، عملية مبيعات من عميل متوقع إلى فرصة، ككيان قابل للتخصيص في مستكشف الحلول.
للوصول إلى طريقة عرض سير إجراءات العمل الافتراضية، افتح مستكشف الحلول، وقم بتوسيع الكيانات> ثم قم بتوسيع العملية التي تريدها، مثل العميل المتوقع لعملية مبيعات الفرصة، وحدد طرق العرض، ثم حدد طريقة العرض التي تريدها.
تتوفر عدة طرق عرض افتراضية يمكنك عرضها كمخطط، مثل طريقة عرض عملية مبيعات الفرصة النشطة.
قيود استخدام كيانات سير إجراءات العمل
في الوقت الحالي، لا يمكنك إنشاء نماذج مخصصة للكيانات استنادًا إلى سير إجراءات عمل.
راجع أيضًا
شاهد مقطع فيديو قصير (4:49) حول عمليات سير إجراءات العمل
إضافة إجراءات العمل الجاهزة للاستخدام
إنشاء سير إجراءات العمل
تحسين عمليات سير إجراءات العمل من خلال التشعّب
مستند تقني: تمكين العمليات باستخدام Dynamics 365 for Customer Engagement
إنشاء منطق عمل مخصص من خلال العمليات
عمليات سير العمل
الإجراءات- نظرة عامة