استخدام الوظيفة الإضافية Project Service Automation لتخطيط عملك في Microsoft Project
هام
Dynamics 365 Project Service Automation تطور إلى Dynamics 365 Project Operations. لمزيد من المعلومات، راجع الانتقال إلى Project Service Automation.
تنطبق على الإصدارين 2.x و1.x من التطبيق Project Service
يسهّل Project Service عملية التخطيط للمشاريع، بما في ذلك التقديرات. يمكنك تعريف العمل لكي تكون قيمة التكاليف والجهود والمبيعات واضحة عند تقديم الاقتراح النهائي.
يمكنك الآن تثبيت الوظيفة الإضافية Dynamics 365 Project Service Automation لـ Microsoft Project والقيام بأعمال التخطيط في بيئة Microsoft Project المألوفة. استخدم قدرات التخطيط والإدارة الفعالة من Microsoft Project ثم قم بتحديث خطة مشروعك في Project Service Automation.
هام
- لاستخدام ميزة إدارة المستندات في SharePoint لتخزين ملفات Microsoft Project لمشاريع Project Service، سيحتاج مسؤول Microsoft Project إلى تشغيل إدارة المستندات.
- تتوافق الوظيفة الإضافية Dynamics 365 Project Service Automation لـ Microsoft Project فقط مع Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- تتوافق الوظيفة الإضافية Dynamics 365 Project Service Automation لـ Microsoft Project فقط مع Dynamics 365 Project Service. إنها لا تتوافق مع Dynamics 365 Project Operations.
تنزيل الوظيفة الإضافية وتثبيتها
اجعل معلومات تسجيل الدخول إلى Project Service جاهزة. سوف تحتاج إلى هذه المعلومات للاتصال Microsoft Project بخدمة Project Service.
من مركز التنزيل ، يمكنك تنزيل الوظيفة الإضافية للإصدار المدعوم من Project Service، إما V2.X أو V3.4+.
انقر فوق ارتباط التنزيل.
عند اكتمال التنزيل، انقر فوق نعم لتثبيت الوظيفة الإضافية.
تكوين الوظيفة الإضافية
افتح Microsoft Project وحدد علامة التبويب Project Service.
انقر فوق Connect.
أدخل معلومات تسجيل الدخول، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
يمكنك الآن بدء استخدام الوظيفة الإضافية.
القراءة من قالب
يمكنك القراءة من قالب أنشأته في Project Service ونسخته إلى Microsoft Project لبدء تخطيط المشروع. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء قالب مشروع (Project Service Automation).
من علامة التبويب Project Service، انقر فوق قراءة>قالب مشروع Project Service Automation.
اختر قالب مشروع من القائمة وانقر فوق فتح.
ملاحظة
بشكل افتراضي، يتم تعيين المهام المنسوخة من القالب إلى Project على أنها مجدولة يدويًا.
تعيين أدوار Project Service إلى موارد المشروع
افتح مشروعًا، ثم انقر فوق شريط المهام.
انقر فوق قائمة مخطط جانت، ثم اختر ورقة الموارد.
على ورقة الموارد، انقر فوق القائمة المنسدلة دور موارد Project Service واختر دور Project Service Automation.
تعيين موارد للمشروع
من علامة التبويب Project Service، حدد صفًا، ثم انقر فوق البحث عن موارد.
على شاشة حجز مورد، حدد المورد الذي تريد استخدامه للمشروع.
انقر فوق حجز، ثم انقر فوق موافق.
نشر المشروع
عند اكتمال عملية تخطيط المشروع، الخطوة التالية هي استيراد المشروع ونشره في Project Service.
سيتم استيراد المشروع إلى Project Service. يتم تطبيق عملية إنشاء الفريق والتسعير. افتح المشروع في Project Service للتأكد من إنشاء الفريق وتقديرات المشروع وهيكل تنظيم العمل. يبين الجدول التالي المكان حيث يمكن العثور على النتائج:
| Project | التفاصيل |
|---|---|
| مخطط جانت في Microsoft Project | استيراد إلى شاشة هيكل تنظيم العمل في Project Service. |
| ورقة موارد في Microsoft Project | استيراد إلى شاشة أعضاء فريق المشروع في Project Service. |
| استخدام Microsoft Project | استيراد إلى شاشة تقديرات المشروع في Project Service. |
لاستيراد مشروعك ونشره
من علامة التبويب Project Service، انقر فوق نشر>مشروع جديد في Project Service Automation.
في مربع الحوار نشر في مشروع جديد في Project Service، أدخل اسم المشروع وحدد العميل.
حدد ربط خطة المشروع بـ Project Service Automation بشكل اختياري لربط ملف خطة Project بـ Project Service Automation.
انقر فوق نشر.
يؤدي ربط ملف Project بـ Project Service إلى جعل ملف Project الملف الرئيسي وإلى تعيين هيكل تنظيم العمل في Project Service للقراءة فقط. لإجراء التغييرات على خطة المشروع، تحتاج إلى إجرائها في Microsoft Project ونشرها كتحديثات في Project Service.
تحرير مشروع تم استيراده
لإجراء تغييرات على خطة مشروع تم استيراده إلى Project Service، يمكنك التحديد من ضمن خيارين:
فتح الملف الرئيسي وتحريره في Microsoft Project.
إلغاء ارتباط الملف الرئيسي وتحريره في Project Service بشكل مباشر. بشكل افتراضي، يكون المشروع الذي يتم تحميله من Microsoft Project. مؤمنًا ويمكن تحريره فقط في Project. لتحرير الملف في Project Service، يجب إلغاء ارتباط الملف.
تحرير في Microsoft Project
من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service>المشاريع.
من قائمة المشاريع، افتح المشروع الذي قمت بإنشائه في Microsoft Project.
انقر فوق فتح في MS Project من الشريط. سيؤدي ذلك إلى فتح الملف الرئيسي المرتبط في Microsoft Project.
إلغاء ارتباط ملف وتحريره في Microsoft Project Service
من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service>المشاريع.
من قائمة المشاريع، افتح المشروع الذي قمت بإنشائه في Microsoft Project.
انقر فوق إلغاء الارتباط بـ MS Project من الشريط.
تحميل ملف مشروع إلى SharePoint أو مجموعات Office
يمكنك تحميل ملف مشروع إلى SharePoint والعثور عليه ضمن "المستندات المقترنة" لمشروع Project Service. يجب أن تطلب من المسؤول تكوين إدارة مستندات في SharePoint وتشغيلها لكيان المشروع.
يمكنك أيضًا تحميل ملف Project إلى OneDrive for Business إذا قمت بإعداد مجموعات Office.
تحميل ملف لـ SharePoint
من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service>تحميل.
حدد إلى مستندات مشروع Project Service Automation.
في مربع الحوار تمكين الفتح في Microsoft Project، حدد نعم أو لا.
عندما تنقر فوق نعم، ستتمكن من تحديد الز فتح Microsoft Project في Project Service Automation، وتشغيل Microsoft Project، وتحميل ملف Project من مكتبة مستندات SharePoint.
عندما تنقر فوق لا، لن يعمل الارتباط الخاص بالزر فتح في Microsoft Project.
يمكن العثور على ملف Microsoft Project في Project Service تحت المستندات لمشروع Project Service المعين.
تحميل ملف لمجموعات Office
من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service>تحميل.
حدد إلى مستندات مشروع Project Service Automation.
في مربع الحوار تمكين الفتح في Microsoft Project، حدد نعم أو لا.
عندما تنقر فوق نعم، ستتمكن من تحديد الز فتح في Microsoft Project في Project Service Automation، وتشغيل Microsoft Project، وتحميل ملف Project من مكتبة مستندات SharePoint.
عندما تنقر فوق لا، لن يعمل الارتباط الخاص بالزر فتح في Microsoft Project.
يمكن العثور على ملف Microsoft Project في Project Service تحت المستندات لمشروع Project Service المعين.
نشر مشروعك كقالب
يمكنك حفظ مشروعك وإعادة استخدامه عن طريق حفظه كقالب مشروع في Project Service. تعتبر قوالب المشروع بمثابة خطط مشروع قابلة لإعادة الاستخدام في Project Service. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء قالب مشروع (Project Service Automation).
من علامة التبويب Project Service، انقر فوق نشر>قالب مشروع جديد في Project Service Automation.
في مربع الحوار نشر في مشروع جديد في قلب Project Service، أدخل اسم قالب المشروع.
حدد ربط خطة المشروع بـ Project Service Automation بشكل اختياري لربط ملف Project بـ Project Service Automation.
انقر فوق نشر.
يؤدي ربط ملف Project بـ Project Service. إلى جعل ملف Project الملف الرئيسي وإلى تعيين هيكل تنظيم العمل في قالب Project Service للقراءة فقط. لإجراء التغييرات على خطة المشروع، تحتاج إلى إجرائها في Microsoft Project ونشرها كتحديثات في Project Service.
قراءة جدول تحميل الموارد
عند قراءة مشروع من Project Service Automation ، لا تتم مزامنة تقويم المورد مع عميل سطح المكتب. إذا كانت هناك اختلافات في مدد المهمة أو الجهد أو الانتهاء ، فربما يرجع ذلك إلى أن الموارد وعميل سطح المكتب ليس لهما نفس تقويم قالب ساعة العمل المطبق على المشروع.
مزامنة البيانات
يوضح الجدول التالي كيفية مزامنة البيانات بين Project Service Automation والوظيفة الإضافية لسطح مكتب Microsoft Project.
| كيان. | الحقل | Microsoft Project إلى Project Service Automation | Project Service Automation إلى Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| مهمة المشروع | تاريخ الاستحقاق | ● | - |
| مهمة المشروع | الجهود التقديرية | ● | - |
| مهمة المشروع | معرف عميل MS Project | ● | - |
| مهمة المشروع | المهمة الأصل | ● | - |
| مهمة المشروع | Project | ● | - |
| مهمة المشروع | مهمة المشروع | ● | - |
| مهمة المشروع | اسم مهمة المشروع | ● | - |
| مهمة المشروع | وحدة تعيين الموارد (ميزة مهملة في الإصدار 3.0) | ● | - |
| مهمة المشروع | المدة المجدولة | ● | - |
| مهمة المشروع | تاريخ البدء | ● | - |
| مهمة المشروع | معرف WBS | ● | - |
| كيان. | الحقل | Microsoft Project إلى Project Service Automation | Project Service Automation إلى Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| عضو الفريق | معرف عميل MS Project | ● | - |
| عضو الفريق | اسم المنصب | ● | - |
| عضو الفريق | المشروع | ● | ● |
| عضو الفريق | فريق المشروع | ● | ● |
| عضو الفريق | وحدة تعيين الموارد | - | ● |
| عضو الفريق | الدور | - | ● |
| عضو الفريق | ساعات العمل | غير مُزامن | غير مُزامن |
| كيان. | الحقل | Microsoft Project إلى Project Service Automation | Project Service Automation إلى Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| تعيين المورد | من تاريخ | ● | - |
| تعيين المورد | ساعات | ● | - |
| تعيين المورد | معرف عميل MS Project | ● | - |
| تعيين المورد | العمل المخطط | ● | - |
| تعيين المورد | Project | ● | - |
| تعيين المورد | فريق المشروع | ● | - |
| تعيين المورد | تعيين المورد | ● | - |
| تعيين المورد | مهمة | ● | - |
| تعيين المورد | إلى التاريخ | ● | - |
| كيان. | الحقل | Microsoft Project إلى Project Service Automation | Project Service Automation إلى Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| تبعيات مهمة المشروع | تبعية مهمة المشروع | ● | - |
| تبعيات مهمة المشروع | نوع الارتباط | ● | - |
| تبعيات مهمة المشروع | مهمة النشاط السابق | ● | - |
| تبعيات مهمة المشروع | Project | ● | - |
| تبعيات مهمة المشروع | المهمة اللاحقة | ● | - |