استخدام الوظيفة الإضافية Project Service Automation لتخطيط عملك في Microsoft Project

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

يسهّل Project Service Automation عملية التخطيط للمشاريع بما في ذلك تقديرات المشروع. يمكنك تعريف العمل لكي تكون قيمة التكاليف والجهود والمبيعات واضحة عند تقديم الاقتراح النهائي.

يمكنك الآن تثبيت وظيفة Project Service Automation الإضافية في Dynamics 365 لـ Microsoft Project والقيام بأعمال التخطيط في بيئة Microsoft Project المألوفة. استخدم قدرات التخطيط والإدارة الفعالة من Microsoft Project ثم قم بتحديث خطة مشروعك في Project Service Automation.

هام

  • لاستخدام ميزة إدارة مستندات SharePoint في Dynamics 365 Customer Engagement لتخزين ملفات Microsoft Project لمشاريع Project Service Automation، سيحتاج مسؤول Microsoft Project إلى تشغيل إدارة المستندات. مزيد من المعلومات: تمكين إدارة مستندات SharePoint لكيانات محددة
  • يتوافق وظيفة Project Service Automation الإضافية في Dynamics 365 لـ Microsoft Project فقط مع Microsoft Project 2016 Professional Edition.

تنزيل الوظيفة الإضافية وتثبيتها

تأكد من أن معلومات تسجيل الدخول إلى Project Service Automation جاهزة. سوف تحتاج إلى هذه المعلومات للاتصال من Microsoft Project بميزة Project Service Automation.

  1. من مركز التنزيلات، يمكنك تنزيل الوظيفة الإضافية.

  2. انقر فوق ارتباط التنزيل.

  3. بمجرد اكتمال التنزيل، انقر فوق نعم لتثبيت الوظيفة الإضافية.

تكوين الوظيفة الإضافية

  1. افتح Microsoft Project وانقر فوق علامة التبويب Project Service.

  2. انقر فوق Connect.

  3. أدخل معلومات تسجيل الدخول، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

    يمكنك الآن بدء استخدام الوظيفة الإضافية.

القراءة من قالب

يمكنك القراءة من قالب أنشأته في Project Service Automation ونسخه إلى Microsoft Project لبدء تخطيط المشروع. مزيد من المعلومات: إنشاء قالب مشروع (Project Service Automation)

  1. من علامة التبويب Project Service، انقر فوق قراءة > قالب مشروع Project Service Automation.

  2. اختر قالب مشروع من القائمة وانقر فوق فتح.

    ملاحظة

    بشكل افتراضي، يتم تعيين المهام المنسوخة من القالب إلى Project على أنها مجدولة يدويًا.

تعيين أدوار Project Service Automation إلى موارد المشروع

  1. افتح مشروعًا، ثم انقر فوق شريط المهام.

  2. انقر فوق قائمة مخطط جانت، ثم اختر ورقة الموارد.

  3. على ورقة الموارد، انقر فوق القائمة المنسدلة دور موارد Project Service واختر دور Project Service Automation.

تعيين موارد للمشروع

  1. من علامة التبويب Project Service، حدد صفًا، ثم انقر فوق البحث عن موارد.

  2. على شاشة حجز مورد، حدد المورد الذي تريد استخدامه للمشروع.

  3. انقر فوق حجز، ثم انقر فوق موافق.

نشر المشروع

عند اكتمال عملية تخطيط المشروع، الخطوة التالية هي استيراد المشروع ونشره في Project Service Automation.

سيتم استيراد المشروع إلى Project Service Automation. يتم تطبيق عملية إنشاء الفريق والتسعير. افتح المشروع في Project Service Automation للتأكد من إنشاء الفريق وتقديرات المشروع وهيكل تنظيم العمل. يبين الجدول التالي المكان حيث يمكن العثور على النتائج:

Microsoft Project مخطط جانت استيراد إلى شاشة Project Service Automation هيكل تنظيم العمل.
Microsoft Project ورقة الموارد استيراد إلى شاشة Project Service Automation أعضاء فريق المشروع.
Microsoft Project الاستخدام استيراد إلى شاشة Project Service Automation تقديرات المشروع.

لاستيراد مشروعك ونشره

  1. من علامة التبويب Project Service، انقر فوق نشر > مشروع جديد في Project Service Automation.

  2. في مربع الحوار نشر في مشروع جديد في Project Service، أدخل اسم المشروع وحدد العميل.

  3. حدد ‏‫ربط خطة المشروع بـ Project Service Automation‬ بشكل اختياري لربط ملف خطة Project بـ Project Service Automation.

  4. انقر فوق نشر.

    يؤدي ربط ملف Project بـ Project Service Automation إلى جعل ملف Project الملف الرئيسي وإلى تعيين هيكل تنظيم العمل في Project Service Automation للقراءة فقط. لإجراء التغييرات على خطة المشروع، تحتاج إلى إجرائها في Microsoft Project ونشرها كتحديثات إلى Project Service Automation.

تحرير مشروع تم استيراده

لإجراء تغييرات على خطة مشروع تم استيراده إلى Project Service Automation، يمكنك التحديد من ضمن خيارين:

  • فتح الملف الرئيسي وتحريره في Microsoft Project

  • إلغاء ارتباط الملف الرئيسي وتحريره في Project Service بشكل مباشر. بشكل افتراضي، يكون المشروع الذي يتم تحميله من Microsoft Project مؤمنًا ويمكن تحريره فقط في Project. لتحرير الملف في Project Service Automation، يجب إلغاء ارتباط الملف.

تحرير في Microsoft Project

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service > المشاريع.

  2. من قائمة المشاريع، افتح المشروع الذي قمت بإنشائه في Microsoft Project.

  3. انقر فوق فتح في MS Project من الشريط. سيؤدي ذلك إلى فتح الملف الرئيسي المرتبط في Microsoft Project.

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service > المشاريع.

  2. من قائمة المشاريع، افتح المشروع الذي قمت بإنشائه في Microsoft Project.

  3. انقر فوق إلغاء الارتباط بـ MS Project من الشريط.

تحميل ملف Project إلى SharePoint أو مجموعات Office

يمكنك تحميل ملف Project إلى SharePoint والعثور عليه ضمن "المستندات المقترنة" لمشروع Project Service Automation. يجب أن يقوم المسؤول بتكوين إدارة مستندات SharePoint في Dynamics 365 وتشغيلها لكيان Project. مزيد من المعلومات: إعداد إدارة مستندات SharePoint

يمكنك أيضًا تحميل ملف Project إلى OneDrive for Business إذا قمت بإعداد مجموعات Office. مزيد من المعلومات: التعاون مع الزملاء باستخدام مجموعات Office 365

تحميل ملف إلى SharePoint

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service > تحميل.

  2. حدد إلى مستندات مشروع Project Service Automation.

  3. في مربع الحوار تمكين الفتح في Microsoft Project حدد نعم أو لا.

    • عندما تنقر فوق نعم ستتمكن من النقر فوق الزر فتح في Microsoft Project في Project Service Automation وتشغيل Microsoft Project وتحميل ملف Project من مكتبة مستندات SharePoint.

    • عندما تنقر فوق لا لن يعمل الارتباط التابع للزر فتح في Microsoft Project.

  4. يمكن العثور على ملف Microsoft Project في Project Service Automation تحت المستندات لمشروع Project Service Automation المعين.

تحميل ملف لمجموعات Office

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Project Service > تحميل.

  2. حدد إلى مستندات مشروع Project Service Automation.

  3. في مربع الحوار تمكين الفتح في Microsoft Project حدد نعم أو لا.

    • عندما تنقر فوق نعم ستتمكن من النقر فوق الزر فتح في Microsoft Project في Project Service Automation وتشغيل Microsoft Project وتحميل ملف Project من مكتبة مستندات SharePoint.

    • عندما تنقر فوق لا لن يعمل الارتباط التابع للزر فتح في Microsoft Project.

  4. يمكن العثور على ملف Microsoft Project في Project Service Automation تحت المستندات لمشروع Project Service Automation المعين.

نشر مشروعك كقالب

يمكنك حفظ مشروعك وإعادة استخدامه عن طريق حفظه كقالب مشروع في Project Service Automation. تعتبر قوالب المشروع بمثابة خطط مشروع قابلة لإعادة الاستخدام في Project Service Automation. مزيد من المعلومات: إنشاء قالب مشروع (Project Service Automation)

  1. من علامة التبويب Project Service، انقر فوق نشر > قالب مشروع جديد في Project Service Automation.

  2. في مربع الحوار نشر في مشروع جديد في قلب Project Service، أدخل اسم قالب المشروع.

  3. حدد ربط خطة المشروع بـ Project Service Automation‬ بشكل اختياري لربط ملف خطة Project بـ Project Service Automation.

  4. انقر فوق نشر.

يؤدي ربط ملف Project بـ Project Service Automation إلى جعل ملف Project الملف الرئيسي وإلى تعيين هيكل تنظيم العمل في قالب Project Service Automation للقراءة فقط. لإجراء التغييرات على خطة المشروع، تحتاج إلى إجرائها في Microsoft Project ونشرها كتحديثات إلى Project Service Automation.

راجع أيضًا

دليل مدير المشروع