تعقب حالة مشروع (Project Service Automation)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

استخدم Dynamics 365 for Project Service Automation لتعقب تقدم مشروع العميل.

عندما تتقدم المشاركة، يتم تحديث مراحل المشروع لعكس مرحلة المشاركة:

جديد عند إنشاء مشروع، يتم تعيين المرحلة إلى جديد. إذا قمت بإنشاء المشروع من قالب، فقد يتضمن المشروع في هذه المرحلة جدولاً وتقديرات وبيانات الفريق. وإلا، فقد يكون مخطط المشروع وتحتاج إلى إدخال بقية مكونات المشروع يدويًا.
اقتباس عند ربط مشروع بعرض أسعار أو إنشائه من عرض أسعار، يتم تعيين مرحلة المشروع إلى عرض أسعار، ويتم أيضًا تحديث تواريخ البدء والانتهاء المقدرة. عندما يكون المشروع في مرحلة عرض الأسعار، تظهر تفاصيل حول عرض الأسعار على علامة التبويب Sales على صفحة المشروع.
الخطة عندما تفوز بعرض أسعار مقترن بمشروع، وعندما تتقدم مرحلة المشاركة إلى مرحلة العقد، يتم تحديث مرحلة المشروع إلى الخطة. تظهر تفاصيل العقد على علامة التبويب Sales على صفحة المشروع.
إكمال عند اكتمال العمل في المشروع، يمكنك تبديل المرحلة إلى اكتمال. عند تعيين مرحلة المشروع إلى مرحلة الاكتمال، فهذا يعني أن العمل اكتمل بنسبة 100%، ولكن المشروع يبقى مفتوحًا لتسجيل أي إدخالات وقت أو مصروفات معلقة.
إغلاق عند تسجيل كافة المعاملات في المشروع وعندما لا تتوقع تسجيل المزيد منها، يمكنك تعيين المرحلة إلى إغلاق يدويًا. عند تعيين المشروع إلى إغلاق، سيتعذر عليك تسجيل المزيد من المعاملات على المشروع وسوف يكون المشروع للقراءة فقط.

لتعقب حالة مشروع

  1. انتقل إلى Project Service > المشاريع.

  2. انقر فوق المشروع الذي تريد العمل عليه.

  3. في الشريط عبر الجزء العلوي من الشاشة، حدد السهم لأسفل الموجود بجوار اسم المشروع، ثم انقر فوق تتبع المشروع.

  4. حدد تعقب الجهد‬ أو تعقب التكلفة‬ في القائمة المنسدلة أعلى قائمة المهام.

  5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي مهمة لتحريرها. يمكنك أيضًا نقل أو تغيير حجم الأشرطة في مخطط جانت لتغيير وقت المهمة والتقدم الحاصل فيها.

راجع أيضًا

دليل مدير المشروع