تحليل تدفق الصفقات بين لقطات التنبؤ
بصفتك مدير مبيعات، يساعدك تحليل تدفق الصفقات بين اللقطات على تحديد الصفقات التي تتحرك في الاتجاه الصحيح وتلك الصفقات التي تحتاج إلى الاهتمام لتلبية توقعات المبيعات الخاصة بك. يمكنك التعمق في الصفقات المحددة التي ساهمت في زيادة أو نقصان التزامك المتوقع. يمكّنك هذا التحليل من المتابعة مع فرقك وتدريبهم على كيفية تحسين دقة توقعاتك.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
عرض تدفق الصفقات بين اللقطات
المتطلب الأساسي
تحقق من توفر لقطتين على الأقل للتنبؤ. مزيد من المعلومات: عرض اللقطات
عرض تدفق العروض وفهمه
في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى الأداء>التنبؤات.
حدد تنبؤًا، ثم اختر فترة للتنبؤ.
حدد علامة التبويب سير العمل. تكون علامة التبويب متاحة فقط إذا كانت لديك لقطات ممكّنة.
يتم عرض مخطط جيد مع مقارنة بين أحدث لقطتين للتنبؤ. يتوقف ترتيب فئات التنبؤ على الطريقة التي يتم بها ترتيب أعمده التنبؤ في طريقة عرض الشبكة.
لمقارنه اللقطات، اختر تاريخي البدء والانتهاء من التقويم. حدد تطبيق.
يتم تحديث المخطط لعرض تدفق الصفقات. يتم تحديد التدفق استنادًا إلى فئة توقع الفرصة بين لقطات تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. على سبيل المثال، إذا كانت الفرصة في حالة ملتزم في تاريخ البدء وتم نقلها إلى فوز في تاريخ الانتهاء، فسترى تدفق الفرصة من ملتزم إلى فوز في مخطط التدفق.
يتم حساب الفئات التالية في انسياب الصفقة بالاستناد إلى حركة الصفقات. لنفهم هذا الأمر من خلال سيناريو مقدم كمثال. لنفترض أن توقعاتك تتعلق بسنة مالية مع أربعة أرباع - اعتبارًا من يناير إلى مارس (الربع 1) و من أبريل إلى يونيو (الربع 2) ومن يوليو إلى سبتمبر (الربع 3) ومن أكتوبر إلى ديسمبر (الربع 4). لنقارن بين لقطات 1 يوليو و31 أغسطس.
فئة التنبؤ الوصف مثال مقدم أو مسحوب تتضمن هذه الفئات الفرص التي تم نقلها أثناء فترة اللقطة للأسباب التالية: - الفرص التي انتقلت من بائع لآخر داخل التدرج الهرمي للتنبؤ.
- الفرص التي انتقلت من فترة تنبؤ إلى أخرى داخل نطاق تاريخ التنبؤ.
تغيير الملكية: يعمل Dustin Ochs وAmber Rodriguez كمدراء مبيعات ورئيسهم هو Kenny Smith. تم نقل بعض فرص Dustin إلى Amber بين لقطتي تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. تظهر الفرص المنقولة ضمن فئة الصفقات المقدمة إلى Dustin وفئة الصفقات المسحوبة إلى Amber. ومع ذلك، لن يكون هناك تغيير بالنسبة إلى Kenny لأن الحركة داخل نفس التدرج الهرمي.تغيير التاريخ:عدد قليل من فرص Kenny Smith التي من المقدر أن تغلق في الربع الثالث في 1 من يوليو انتقلت إلى الربع الرابع في 31 أغسطس. تظهر هذه الفرص ضمن الفئة مقدمة في لقطة تاريخ الانتهاء. الصفقات الجديدة تظهر الفرص الجديدة التي تمت إضافتها بين تاريخ بدء اللقطة وتاريخ انتهاء على أنها صفقات جديدة في عمود لقطة تاريخ البدء. فرص تم إنشاؤها بين 1 يوليو و31 أغسطس. تم الإزالة الفرص التي خرجت من حالة التنبؤ نتيجة لأحد الأسباب التالية: - تم نقل تاريخ الإغلاق المقدر للفرص خارج نطاق تاريخ التنبؤ.
- تم حذف الفرصة.
- انتقلت الفرصة خارج التدرج الهرمي للتنبؤ
- فرص تم نقلها إلى السنة المالية التالية.
- الفرص التي تم نقلها من مؤسسة Kenny Smith إلى مؤسسة Olivia Wilson.
قم بالتمرير فوق فئة التنبؤ في المكدس لمشاهدة ملخص للفئة، بما في ذلك فئة التنبؤ مع تاريخ اللقطة، ومبلغ الميزانية المجمع، وعدد الفرص التي تؤثر على المبلغ المجمع. علاوةً على ذلك، يتم تمييز التدفق لإظهار اتجاهات الفرص بين اللقطات.
لعرض الفرص الرئيسية، حدد فئة تنبؤ في المكدس. يتم عرض الفرص في شبكة بمقارنة جنبًا بجنب حول كيفية تغيير البيانات التفصيلية لكل فرصة - مثل المالك والقيمة والتاريخ وفئة التنبؤ - في أعمدة من تاريخ البدء إلى تاريخ الانتهاء.
لا يمكنك تحرير القرص في موضعها. ومع ذلك، في عمود الإجراء، حدد رمز التنقل المقابل للفرصة التي تريد تحريرها. لن تؤثر التغييرات المحفوظة على حالة الفرصة في اللقطة، نظرًا لأخذ اللقطات في وقت ما باستخدام بيانات مجمدة.
ما تدفق الصفقات الذي أستعرضه؟
يمكنك تحديد ما إذا كان التدفق المحدد لفريق أو فرد من خلال النظر إلى عنوان تدفق الصفقات:
إذا كان اسم العنوان يحتوي على اسم المستخدم (المجموعة)، فإنك تنظر إلى تدفق الصفقات الخاصة بفريق المستخدم.
إذا كان اسم العنوان يحتوي على اسم المستخدم فقط، فإنك تنظر إلى تدفق الصفقات الخاصة بمستخدم فردي.
تعتمد رؤية تدفق صفقات المستخدمين الآخرين على التسلسل الهرمي للمبيعات المحدد لك. لمعرفه المزيد، راجع التدرج الهرمي للمبيعات والتنبؤات.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.