إغلاق الفرص كفوز أو خسارة

يمكنك إغلاق الفرصة عند الفوز بالصفقة أو خسارتها. يساعدك إغلاق الفرصة على تتبع مسار المبيعات والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إغلاق فرصة

1. في مخطط موقع مركز المبيعات، حدد الفرص.

2. افتح الفرصة التي تريد إغلاقها.

3. حدد علامة التبويب عروض الأسعار وتأكد من أن جميع عروض الأسعار في الحالة مغلقة. للحصول على إرشادات حول كيفية إغلاق عرض أسعار، راجع إغلاق عرض أسعار.

4. في الجزء العلوي من نموذج الفرصة، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

   • لإغلاق الفرصة كمكسب، حدد إغلاق كمكسب.

   • لإغلاق الفرصة كخسارة، حدد إغلاق كخسارة.

     

5. تحقق من التفاصيل وقم بتحديثها، مثل الإيرادات الفعلية والمنافس وتاريخ الإغلاق والوصف.

   ‏‫ملاحظة

   إذا قام المسؤول بإضافة حقول مخصصة إلى نموذج إغلاق الفرصة، فسترى حقولًا إضافية في النموذج.

   

‏‫ملاحظة

بعد إغلاق سجل فرصة، يتم تحديث فئة التنبؤ الخاصة بالفرصة بشكل تلقائي إلى فائزة أو خاسرة بسبب اختيارك المتعلقة بإغلاق الفرصة.

عرض التفاصيل التي تم إدخالها أثناء إغلاق الفرصة

كمدير مبيعات، قد ترغب في عرض التفاصيل التي أدخلها مندوبو المبيعات لديك أثناء إغلاق الفرصة لفهم سبب الفوز بالفرصة أو خسارتها.

1. في مخطط موقع مركز المبيعات، حدد الفرص وحدد طريقة عرض الفرص المغلقة.

2. افتح الفرصة التي تريد عرض تفاصيلها.

3. حدد مرتبطة>الأنشطة.

4. في محدد طريقة العرض، حدد طريقة العرض المرتبطة بالنشاط المغلق.

5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق نوع النشاط إغلاق الفرصة لعرض التفاصيل التي تم إدخالها أثناء إغلاق الفرصة.

   

لمزيد من المعلومات حول كيفية حل الأخطاء الشائعة التي قد تصادفها أثناء إغلاق فرصة، راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إعادة فتح فرصة مغلقة

يمكنك إعادة فتح فرصة مغلقة إذا كان العميل مهتمًا بإعادة فتح الفرصة.

1. في مخطط موقع مركز المبيعات، حدد الفرص.

2. لرؤية جميع الفرص المغلقة، في محدد طريقة العرض، حدد طريقة عرض الفرص المغلقة‬.

3. حدد الفرصة التي تريد إعادة فتحها، ومن شريط الأوامر، حدد إعادة فتح الفرصة.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب
دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Dynamics 365 Sales
استكشاف مشكلات الفرص وإصلاحها