التواصل مع العملاء باستخدام قائمة العمل الخاصة بك أو عنصر واجهة المستخدم التالي الأعلى

بصفتك بائعًا يستخدم Dynamics 365 Sales، يمكنك الاتصال بعملائك يوميًا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وفي اجتماعات Teams. لا تفقد السياق أو تحتاج إلى التبديل بين تطبيقات متعددة.

عندما يحتوي تسلسل على نشاط جهة اتصال عميل، تعرض قائمة العمل الخاصة بك وعنصر واجهة مستخدم التالي الأعلى الرمز المقابل (اجتماع Teams أو الهاتف أو البريد الإلكتروني). بعد إجراء المكالمة الهاتفية أو إرسال البريد الإلكتروني أو حضور الاجتماع، ستضع علامة على النشاط كمكتمل وتواصل العمل في النشاط التالي في التسلسل. إذا لم يكن هناك حاجة لإكمال النشاط أو لا يمكنك الاتصال بأحد العملاء، فيمكنك تخطي النشاط أو تأجيله. يمكنك إضافة ملاحظات إلى الأنشطة لمساعدتك على تذكر المعلومات المهمة.

افتراضيًا، يتم تعيين الأنشطة إلى مالك السجل. عندما يتغير مالك السجل، تظل الخطوة النشطة الحالية مع المالك السابق، بينما سيتم تعيين الخطوات التالية في التسلسل تلقائيًا إلى المالك الجديد. يمكن لمالك السجل أيضًا تعيين نشاط معين لفريق أو فرد. للقيام بذلك، في بطاقة قائمة العمل أو عنصر واجهة المستخدم التالي، حدد المزيد من الخيارات>تعيين واختر المستخدم أو الفريق وفقًا لذلك.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

الاتصال بعميل

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية مع العميل من السجل في قائمة العمل الخاص بي أو نشاط في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى. يتصل التطبيق برقم هاتف العمل الخاص بجهة الاتصال إذا كان هناك رقم واحد. في حالة عدم توفر رقم هاتف خاص بالعمل، يتصل التطبيق برقم الهاتف المحمول الخاص بجهة الاتصال. في حالة عدم توفر رقم هاتف عمل ورقم هاتف محمول، يعرض التطبيق برنامج الاتصال عبر الهاتف الرقمي لتتمكن من طلب رقم هاتف يدويًا. إذا أشارت جهة الاتصال إلى أنها لا تريد أن يتم الاتصال بها عبر الهاتف، فسيعرض التطبيق رسالة تحذير قبل إجراء المكالمة.

لإجراء مكالمة من قائمة عملك، حدد رمز الهاتف في سجل قائمة عملي.

لإجراء مكالمة من عنصر واجهة مستخدم التالي لأعلى، حدد اتصال في النشاط. بعد أن تنجح في إجراء المكالمة هاتفية، ضع علامة على نشاط المكالمة الهاتفية كمكتمل.

عند إجراء مكالمة هاتفية، ينشئ التطبيق نشاط مكالمة هاتفية ويربطه بالعميل المتوقع أو الفرصة. يلتقط نشاط المكالمة الهاتفية المعلومات التالية:

• الموضوع: اسم النشاط في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى
• اتصال من: اسم الشخص الذي أجرى المكالمة
• اتصال بـ: اسم الشخص الذي تم الاتصال به
• رقم الهاتف: رقم الهاتف للشخص الذي تم الاتصال به
• الاتجاه: اتجاه المكالمة؛ دائمًا ما يكون الصادر

إرسال بريد إلكتروني إلى عميل

يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى عميل من السجل في قائمة العمل الخاص بي أو نشاط في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى. إذا لم يتوفر عنوان البريد الإلكتروني لجهة اتصال، فسيعرض التطبيق رسالة تحذير. عند إرسال رسالة إلكترونية، ينشئ التطبيق نشاط بريد إلكتروني ويربطه بالعميل المتوقع أو الفرصة.

إذا حاولت الانتقال إلى سجل آخر أو إرسال رسالة إلكترونية من عميل متوقع آخر أو فرصة أخرى أثناء إنشاء رسالة إلكترونية، فإن التطبيق يحذرك من حفظ البريد الإلكتروني أولًا.

لإرسال رسالة إلكترونية من قائمة عملك، حدد رمز الهاتف في سجل قائمة عملي.

لإرسال رسالة إلكترونية من عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، حدد البريد الإلكتروني في النشاط.

يمكنك أيضًا إنشاء رسالة إلكترونية من عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى وإرسالها لاحقًا.

1. حدد وقت الإرسال المقترح.

   ‏‫ملاحظة‬

   في حالة عدم ظهور اقتراحات البريد الإلكتروني، فاطلب من مسؤولك إيقاف تشغيل مشاركة البريد الإلكتروني لمؤسستك.

2. يقترح التطبيق الوقت الذي من المرجح أن يقرأ فيه المستلم الرسالة الإلكترونية. لقبول الاقتراح أو إرسال الرسالة الإلكترونية في وقت مختلف، حدد جدولة البريد الإلكتروني.

   

3. يمتلئ مربع جدولة البريد الإلكتروني بالوقت المقترح. حدد وقتًا مختلفًا إذا أردت، ثم حدد جدولة البريد الإلكتروني.

   يتم إغلاق مهمة البريد الإلكتروني ويضيفها التطبيق إلى المخطط الزمني. تظل حالة مهمة البريد الإلكتروني معلقة حتى يتم إرسال الرسالة الإلكترونية في الوقت المجدول. بعد ذلك، تتغير الحالة إلى مكتمل.

الانضمام إلى اجتماع Teams أو عرض تفاصيل الموعد

يمكنك إنشاء موعد في Dynamics 365 أو إنشاء موعد في Outlook وتعقبه في Dynamics 365. وفي كلتا الحالتين، يرتبط الموعد بسجل ويظهر في قائمة عملك. إذا قمت بإنشاء الموعد كاجتماع Teams، فستعرض قائمة العمل وعناصر واجهة المستخدم التالي لأعلى رمز اجتماع Teams، و يمكنك الانضمام إلى الاجتماع عن طريق تحديده. إذا لم يكن الموعد مقترنًا باجتماع Teams، فيمكنك عرض تفاصيل الموعد، مثل المشاركين والوقت المجدول والوصف.

للانضمام إلى اجتماع Teams من قائمة عملك، حدد رمز اجتماع Teams في سجل قائمة عملي.

للانضمام إلى اجتماع Teams من عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، وحدد الانضمام في النشاط.

لفتح موعد من قائمة عملك، حدد رمز الحدث في سجل قائمة عملي.

لفتح موعد من عنصر واجهة مستخدم التالي لأعلى، حدد فتح في النشاط.

إرسال رسالة نصية للعملاء

يمكنك إرسال رسالة نصية (SMS) إلى عميلك من السجل في قائمة العمل الخاص بي أو نشاط في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى.

يجب أن يتوفر رقم هاتف لجهة الاتصال التي ترسل الرسالة إليها. إذا لم يكن كذلك، يتم عرض رسالة تحذير. عند إرسال رسالة نصية قصيرة، يقوم التطبيق بإنشاء نشاط وربطه بالسجل وتحديث جدار المخطط الزمني وفقًا لذلك. لضمان التواصل الاحترافي والآمن، يعطي التطبيق دائمًا الأولوية لأرقام هواتف العمل على الأرقام الشخصية عند إرسال رسائل نصية قصيرة آلية.

يمكنك تحديد خيار الرسالة النصية بالطرق التالية:

• من قائمة عملك، مرر مؤشر الماوس فوق بطاقة قائمة العمل ثم حدد رمز الرسالة.

• من عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، حدد الرسالة النصية في النشاط.

عند تحديد الرسالة النصية، يفتح جزء المحادثة، مما يسمح لك بإنشاء رسالتك أو تحديد قالب من خلال مربع النص لإرساله. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أنت عميلك العديد من أرقام الهاتف المقترنة، يمكنك تحديد رقم محدد لإرسال الرسالة منه، بالإضافة إلى رقم محدد ليستلمه العميل.

سجل الرسائل مرتبط بالسجل ومتاح لك أو للبائعين الآخرين الذين يعملون في السجل كمرجع. يمكنك أيضًا عرض الردود من العملاء والرد عليها من خلال جزء المحادثة. مزيد من المعلومات: إدارة محادثات الرسائل النصية

أضف ملاحظة إلى نشاط

تظهر الملاحظات التي تضيفها إلى نشاط على المخطط الزمني للسجل.

‏‫ملاحظة‬

إذا كنت تستخدم نماذج مخصصة ولم يظهر المخطط الزمني في نموذج، فقم بإضافته. تعرف إلى كيفية إضافة أقسام أو تكوينها أو نقلها أو حذفها في نموذج.

يمكنك إضافة ملاحظة عندما يكون أحد الأنشطة قيد التقدم.

1. في النشاط في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، حدد خيارات إضافية (...) >+ ملاحظة.

   

2. أدخل ملاحظتك، ثم حدد حفظ.

   

يمكنك إضافة ملاحظة عند إتمام نشاط ما أيضًا.

1. في النشاط، حدد وضع علامة مكتمل.

2. أدخل ملاحظتك، ثم حدد حصلت عليها.

   

تخطي نشاط أو تأجيله

يمكنك تخطي أحد الأنشطة، إذا لم يكن بحاجة إلى إكماله. يأخذ النشاط التالي في التسلسل مكان النشاط الذي تم تخطيه في قائمة العمل، ويتم نقل النشاط الذي تم تخطيه إلى القائمة المكتملة. إذا تخطيت مهمة يدوية ليست جزءًا من تسلسل، فسيتم تمييزها على أنها ملغاة.

لتخطي نشاط، في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، حدد خيارات أخرى (...) >تخطي.

إذا لم تتمكن من الاتصال بالعميل بحلول تاريخ الاستحقاق وتريد المتابعة لاحقًا، فيمكنك تأجيل النشاط وتحديد تاريخ ووقت جديدين للاتصال. لا يمكنك تأجيل مهمة يدوية.

1. في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، حدد إجراءات إضافية (...) >تأجيل.

   

2. حدد تاريخًا ووقتًا جديدين لإكمال النشاط، ثم حدد حفظ.

   

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

تحديد أولوية البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية للمبيعات باستخدام قائمة العمل
فهم عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى
استخدم فئة Outlook لتعقب المواعيد ورسائل البريد الإلكتروني
تعقب مواعيد Outlook في Dynamics 365 for Outlook
تكامل طالب برنامج هاتف لعينة باستخدام Dynamics 365 Sales
تكامل Microsoft Teams مع تطبيقات مشاركة العميل في Dynamics 365