إنشاء أهداف أو تحريرها
استخدم الأهداف لتعقب تقدمك في تحقيق الإيراد المستهدف أو الأهداف الأخرى التي حددتها مؤسستك. نشر الأهداف باستخدام الأهداف الأصلية والفرعية.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
إنشاء هدف
استخدام أهداف للاستمرار في تعقب التقدم في تحقيق الإيرادات المستهدفة.
تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.
حدد رمز مخطط الموقع
، ثم حدد الأهداف.من شريط الأوامر، حدد جديد.
قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.
الاسم. اكتب اسمًا يصف الهدف.
الهدف الأصل. إذا كان هذا الهدف هو هدف تابع لهدف آخر، فحدد هذا الهدف كهدف أصل هنا.
مقياس الهدف. اختر كيفية تعقب الهدف من خلال تحديد مقياس للهدف.
ملاحظة
إذا قمت بتحديد هدف أصل لهذا الهدف، فلا يمكنك تحديد مقياس هدف. يتم تجميعه تلقائيًا من الهدف الأصل.
مالك الهدف. حدد المستخدم أو الفريق المسؤول عن تحقيق الهدف.
حدد حفظ.
على علامة تبويب الفترة الزمنية، حدد ما إذا كانت فترة الهدف هي فترة مالية أو فترة مخصصة.
إذا كان نوع فترة الهدف هو الفترة المالية، فحدد الفترة المالية والسنة المالية التي يتم تعقب الهدف خلالها.
إذا كان نوع فترة الهدف هو فترة مخصصة، فحدد تاريخًا في حقلي من وإلى لتحديد فترة مخصصة يتم تعقب الهدف فيها.
ملاحظة
إذا كان هذا الهدف له هدف أصل، فلا يمكنك تعيين الفترة الزمنية للهدف. يتم تجميعه تلقائيًا من الهدف الأصل.
على علامة تبويب الأهداف، حدد قيمة هدف يتم قياس نتائج القيمة المحتسبة للهدف مقارنة به. يعتمد نوع الهدف هذا على نوع بيانات المبلغ المحدد لمقياس الهدف الذي اخترته لهذا الهدف. سترى أحد الحقول التالية:
الهدف (عشري). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع مقياس الهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عشري.
الهدف (مال). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع المقياس هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو مال.
الهدف (عدد صحيح). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع المقياس للهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عدد صحيح أو إذا كان نوع مقياس الهدف هو عدد.
إذا تم تحديد تعقب هدف ممدد في مقياس الهدف الذي تستخدمه، فسترى أيضًا أحد الحقول التالية:
هدف ممدد (عشري). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع مقياس الهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عشري.
هدف ممدد (مال). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع المقياس هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو مال.
هدف ممدد (عدد صحيح). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع مقياس الهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عدد صحيح أو إذا كان نوع مقياس الهدف هو عدد.
لإضافة هدف موجود كهدف تابع لهذا الهدف، على علامة تبويب الأهداف التابعة، حدد الزر إضافة هدف موجود.
تعرض علامة تبويب القيم الفعلية القيمة الفعلية التي تم تحقيقها نحو الهدف بدءًا من تاريخ آخر تجميع:
القيمة الفعلية (مال). إذا كان مقياس الهدف يستخدم مال باعتباره نوع بيانات المبلغ، فسيعرض هذا الحقل إجمالي المبلغ المالي الذي تم تحقيقه نحو الهدف بدءًا من تاريخ آخر تجميع.
قيد التقدم (مال). إذا كان مقياس الهدف يستخدم مال باعتباره نوع بيانات المبلغ، فسيعرض هذا الحقل المبلغ المالي الذي تم تحقيقه نحو الهدف منذ آخر مرة تم فيها حساب القيم الفعلية.
النسبة المئوية التي تم تحقيقها. إذا كان مقياس الهدف هو عشري أو عدد صحيح، فإن هذا الحق يعرض النسبة المئوية المكتملة للهدف بدءًا من تاريخ آخر تجميع.
تاريخ آخر تجميع. يوضح هذا الحقل آخر تاريخ ووقت تم فيه إعادة حساب القيم الفعلية.
على علامة تبويب معايير الهدف، حدد المعايير التي ستُستخدم لهذا لتجميع بيانات القيم الفعلية مقابل الهدف.
تجميع من الأهداف التابعة فقط. إذا كنت تريد قصر البيانات المستخدمة في التجميع على الأهداف التابعة فقط، فحدد نعم. وللسماح باستخدام بيانات أخرى لعمليات التجميع، حدد لا.
مجموعة السجلات للتجميع إذا كنت تريد قصر السجلات التي يمكن تضمينها في عملية التجميع على السجلات المملوكة بواسطة مالك الهدف فقط، فحدد مملوكة بواسطة مالك الهدف. للسماح بتضمين جميع السجلات في بيانات التجميع، حدد الكل.
على علامة تبويب ملاحظات، أدخل أي ملاحظات لهذا الهدف.
حدد حفظ أو حفظ وإغلاق.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.