إنشاء هدف أو تحريره (Sales وSales Hub)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

استخدام أهداف للاستمرار في تعقب التقدم في تحقيق الإيرادات المستهدفة.

إنشاء هدف (تطبيق Sales Hub)

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

  2. حدد أيقونة مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد الأهداف.

  3. في شريط الأوامر، حدد جديد.

    نموذج الهدف

  4. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    • الاسم. اكتب اسمًا يصف الهدف.

    • الهدف الأصل. إذا كان هذا الهدف هو هدف تابع لهدف آخر، فحدد هذا الهدف كهدف أصل هنا.

    • مقياس الهدف. اختر كيفية تعقب الهدف من خلال تحديد مقياس للهدف.

      ملاحظة

      إذا قمت بتحديد هدف أصل لهذا الهدف، فلا يمكنك تحديد مقياس هدف. يتم تجميعه تلقائيًا من الهدف الأصل.

    • مالك الهدف. حدد المستخدم أو الفريق المسؤول عن تحقيق الهدف.

  5. حدد حفظ..

  6. على علامة تبويب الفترة الزمنية، حدد ما إذا كانت فترة الهدف هي فترة مالية أو فترة مخصصة.

    • إذا كان نوع فترة الهدف هو فترة مالية، فقم بتحديد فترة مالية وسنة مالية يتم تعقب الهدف فيها.

    • إذا كان نوع فترة الهدف هو فترة مخصصة، فحدد تاريخًا في حقلي من وإلى لتحديد فترة مخصصة يتم تعقب الهدف فيها.

      علامة تبويب الفترة الزمنية في نموذج الهدف

    ملاحظة

    إذا كان هذا الهدف له هدف أصل، فلا يمكنك تعيين الفترة الزمنية للهدف. يتم تجميعه تلقائيًا من الهدف الأصل.

  7. على علامة تبويب الأهداف، حدد قيمة هدف يتم قياس نتائج القيمة المحتسبة للهدف مقارنة به. يعتمد نوع الهدف هذا على نوع بيانات المبلغ المحدد لمقياس الهدف الذي اخترته لهذا الهدف. سترى أحد الحقول التالية:

    • الهدف (عشري). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع مقياس الهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عشري.

    • الهدف (مال). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع المقياس هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو مال.

    • الهدف (عدد صحيح). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع المقياس للهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عدد صحيح أو إذا كان نوع مقياس الهدف هو عدد.

  8. إذا تم تحديد تعقب هدف ممدد في مقياس الهدف الذي تستخدمه، فسترى أيضًا أحد الحقول التالية:

    • هدف ممدد (عشري). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع مقياس الهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عشري.

    • هدف ممدد (مال). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع المقياس هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو مال.

    • هدف ممدد (عدد صحيح). مطلوب. يتوفر هذا الحقل إذا كان نوع مقياس الهدف هو مبلغ وكان نوع بيانات المبلغ هو عدد صحيح أو إذا كان نوع مقياس الهدف هو عدد.

  9. لإضافة هدف موجود كهدف تابع لهذا الهدف، على علامة تبويب الأهداف التابعة، حدد الزر إضافة هدف موجود.

  10. تعرض علامة تبويب القيم الفعلية القيمة الفعلية التي تم تحقيقها نحو الهدف بدءًا من تاريخ آخر تجميع:

    • القيمة الفعلية (مال). إذا كان مقياس الهدف يستخدم مال باعتباره نوع بيانات المبلغ، فسيعرض هذا الحقل إجمالي المبلغ المالي الذي تم تحقيقه نحو الهدف بدءًا من تاريخ آخر تجميع.

    • قيد التقدم (مال). إذا كان مقياس الهدف يستخدم مال باعتباره نوع بيانات المبلغ، فسيعرض هذا الحقل المبلغ المالي الذي تم تحقيقه نحو الهدف منذ آخر مرة تم فيها حساب القيم الفعلية.

    • النسبة المئوية التي تم تحقيقها. إذا كان مقياس الهدف هو عشري أو عدد صحيح، فإن هذا الحق يعرض النسبة المئوية المكتملة للهدف بدءًا من تاريخ آخر تجميع.

    • تاريخ آخر تجميع. يوضح هذا الحقل آخر تاريخ ووقت تم فيه إعادة حساب القيم الفعلية.

  11. على علامة تبويب معايير الهدف، حدد المعايير التي ستُستخدم لهذا لتجميع بيانات القيم الفعلية مقابل الهدف.

    • تجميع من الأهداف التابعة فقط. إذا كنت تريد قصر البيانات المستخدمة في التجميع على الأهداف التابعة فقط، فحدد نعم. وللسماح باستخدام بيانات أخرى لعمليات التجميع، حدد لا.

    • مجموعة السجلات للتجميع إذا كنت تريد قصر السجلات التي يمكن تضمينها في عملية التجميع على السجلات المملوكة بواسطة مالك الهدف فقط، فحدد مملوكة بواسطة مالك الهدف. للسماح بتضمين جميع السجلات في بيانات التجميع، حدد الكل.

  12. على علامة تبويب ملاحظات، أدخل أي ملاحظات لهذا الهدف.

  13. حدد حفظ أو حفظ وإغلاق.

إنشاء هدف (تطبيق Sales)

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الأهداف.

  3. إذا كنت تستخدم تطبيق Sales، فحدد جديد.

  4. على النموذج هدف جديد‎، قم بإدخال معلومات أو قم بمراعاة أية قيود أو متطلبات مدونة وفقاً لما هو مطلوب. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  5. حدد أو اضغط على حفظ أو حفظ وإغلاق.

راجع أيضًا

إنشاء ‏استعلام تجميع هدف أو تحريره