إنشاء هدف أو تحريره (Sales)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

استخدام أهداف للاستمرار في تعقب التقدم في تحقيق الإيرادات المستهدفة.

إنشاء هدف

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الأهداف.

  3. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • إذا كنت تستخدم تطبيق Sales، فانقر فوق جديد.
  1. على النموذج هدف جديد‎، قم بإدخال معلومات أو قم بمراعاة أية قيود أو متطلبات مدونة وفقاً لما هو مطلوب. استخدم تلميحات الأدوات المفيدة كدليل.

  2. المس أو انقر فوق حفظ أو حفظ وإغلاق.

تحرير هدف

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الأهداف.

  3. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • إذا كنت تستخدم تطبيق Sales، فانقر فوق تحرير.
  1. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  2. انقر فوق حفظ وإغلاق.

(راجع أيضاً )

إنشاء ‏استعلام تجميع هدف أو تحريره