التعامل مع الفرص في طريقة عرض كانبان
استخدم طريقة عرض كانبان للفرصة لمراقبه المسار بطريقة فعالة ولرؤية الفرص في مختلف حالاتها أو مراحلها في سير إجراءات العمل.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
ما هي طريقة عرض كانبان؟
تُظهر طريقة عرض كانبان فرص المبيعات كبطاقات. تمثل الممرات الموجودة في طريقة عرض كانبان الحالات الافتراضية أو مراحل سير إجراءات العمل للفرص. تعرض بطاقات الفرصة الموجودة داخل مخططات تدفق العمليات حيث توجد الفرص.
يمكنك سحب الفرص إلى ممرات مختلفة لنقلها من حالة أو مرحلة إلى أخرى.
ملاحظة
طريقة عرض كانبان غير مدعومة في تطبيق الأجهزة المحمولة.
فتح طريقة عرض كانبان
تتوفر طريقة عرض كانبان عند إضافة عنصر تحكم كانبان إلى كيان الفرصة. إذا لم تتمكن من رؤية طريقة عرض كانبان، فيمكنك مراجعة الأمر مع مخصص النظام.
لفتح طريقة عرض كانبان:
في مخطط الموقع، حدد الفرص.
في شريط الأوامر، حدد الرمز أوامر إضافية
، ثم حدد إظهار باسم>كانبان.
طرق عرض كانبان المتوفرة لسجلات الفرص
يتوفر نوعان من طرق عرض كانبان للفرص:
- استنادًا إلى مرحلة سير إجراءات العمل (طريقة العرض الافتراضية).
- استنادًا إلى حالة الفرصة.
يمكنك التبديل بين طرق العرض عن طريق تحديد نوع كانبان من القائمة المنسدلة "نوع كانبان".
في طريقة عرض كانبان المستندة إلى الحالة، يمثل كل مخطط تدفق عمليات حالة فرصة افتراضيه مثل مفتوحة أو فوز أو خسارة.
في طريقة العرض المستندة إلى سير إجراءات العمل، تمثل مخططات تدفق العمليات مراحل الفرص في سير إجراءات عمل عملية المبيعات.
في الوقت الحالي، تتوفر طريقة عرض كانبان فقط لسير إجراءات العمل عملية المبيعات.
ملاحظة
إذا قام مسؤول أو مخصص النظام بتخصيص عملية الأعمال عملية المبيعات، مثل تغيير المراحل في سير إجراءات العمل، فستنعكس التغييرات في طريقة عرض كانبان المستندة إلى سير إجراءات العمل.
التعرف على طرق عرض كانبان
اليك بعض الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها حول طريقة عرض كانبان:
في أعلى كل ممر، يتم عرض إجمالي الإيرادات المقدرة للفرص في هذا الممر.
ويعرض أيضًا عدد بطاقات الفرصة في ذلك الممر. وفي أي مرحلة معينة، لن تظهر سوى أول عشر سجلات أو بطاقات في أي ممر. عند وجود أكثر من 10 بطاقات فرص في ممر ما، — على سبيل المثال، 50 — يظهر العدد على الشكل 10/50. لرؤية المزيد من البطاقات، قم بالتمرير لأسفل في الممر. عند التمرير إلى الأسفل، يتغير العدد لإظهار 20/50 وهكذا.
ملاحظة
لا يتم دعم تجميع أكثر من 50,000 سجلًا في حارة واحدة. إذا كان هناك أكثر من 50,000 سجلًا، فإنه سيتم عرض الإيراد المقدر المجمع كقيمة فارغة ويتم عرض إجمالي عدد السجلات بالصيغة 50000+.
يؤدي تحديد عنوان البطاقة إلى فتح النموذج الرئيسي للفرصة. يفتح أيضًا النموذج الرئيسي عند نقل الأوراق عبر مراحل سير إجراءات العمل. عند إغلاق النموذج الرئيسي، يتم تحديث طريقة عرض كانبان بالكامل.
تعتبر حقول البطاقة قابلة للتحرير بشكل مضمن. يمكنك تغيير تفاصيل الحقول الثلاثة لسجل الفرصة مباشرة من البطاقة بسرعة.
عند تحديد طريقة عرض مختلفة، تتم تصفية البطاقات في الممرات بالاستناد إلى طريقة العرض المحددة.
يمكنك استخدام مربع البحث لتصفية السجلات أو البطاقات في مخطط تدفق العمليات بالاستناد إلى معايير البحث. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال الكلمة الأساسية "مهتم"، فسيتم تحديث طريقة عرض كانبان لإظهار فقط سجلات الفرص التي يبدأ عنوانها بالكلمة "مهتم".
يمكنك سحب بطاقة ونقلها إلى ممرات أخرى.
في طريقة عرض كانبان المستندة إلى الحالة:
يؤدي نقل بطاقة إلى ممرات أخرى في طريقة عرض كانبان المستندة إلى الحالة إلى فتح مربع حوار تغيير حالة الفرصة، حتى لو قمت بتكوين نموذج إغلاق فرصة مخصص.
يمكنك سحب بطاقة فرصة من الجزء "مفتوح" إلى ممري "الفوز" أو "مغلق".
عند نقل البطاقة إلى ممري "الفوز" أو "الخسارة"، يتم إغلاق سجل الفرصة. تظهر أيقونة القفل على البطاقة، ما يعني أن البطاقة (سجل الفرصة) غير نشطة — لا يمكنك تحرير الحقول الموجودة على البطاقة.
لا يزال بإمكانك إعادة فتح فرصة مغلقة (بطاقة مقفلة) من خلال نقل البطاقة من ممري "الفوز" أو "الخسارة" إلى الممر "مفتوح".
عندما تقوم بسحب بطاقة لنقلها إلى ممر آخر، تظهر الممرات التي لا يمكن فيها إسقاط البطاقة خافتة.
في طريقة العرض المستندة إلى سير إجراءات العمل:
يؤدي نقل بطاقة إلى ممرات أخرى في طريقة عرض كانبان المستندة إلى سير إجراءات العمل إلى فتح نموذج الفرص مع النافذة المنبثقة سير إجراءات العمل.
يمكنك نقل البطاقة من الممر الحالي إلى الممر التالي أو السابق المتتالي. تظهر مخططات تدفق العمليات التي لا يمكن إسقاط البطاقة فيها خافتة.
عندما تقوم بسحب بطاقة لنقلها إلى ممر آخر، تظهر الممرات التي لا يمكن فيها إسقاط البطاقة خافتة.
تظهر أيقونة القفل لجميع الفرص المغلقة. تعني أيقونة القفل أنه لا يمكنك تغيير المعلومات الموجودة في البطاقة المضمنة، ولكن يبقى باستطاعتك نقل البطاقات من ممر إلى آخر.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
إضافة عنصر تحكم كانبان إلى كيان الفرصة أو النشاط
إنشاء فرص أو تحريرها