إنشاء فرصة أو تحريرها (Sales, Enterprise)

الفرصة هي عميل متوقع جهاز في الغالب للشراء —بمعنى آخر، هي صفقة أنت على وشك الحصول عليها.

وفي هذه النقطة في عملية المبيعات، تكون على الأرجح إما في مرحلة التطوير أو التقديم. مزيد من المعلومات: تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب

إنشاء فرصة

إذا كنت تتبع عملية المبيعات من البداية إلى النهاية، فقم بتأهيل عميل متوقع لتحويله إلى فرصة. مزيد من المعلومات: تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب

إذا كنت ترغب في إنشاء فرصة دون إنشاء عميل متوقع، فقم بما يلي:

  1. انتقل إلى المبيعات > الفرص.

  2. اختر جديد.

  3. في المنطقة ملخص في الشاشة العميل المتوقع، اكتب اسم شركة العميل المتوقع الخاص بك وبيانات الاتصال.

  4. في المنطقة تفاصيل في الشاشة العميل المتوقع، اكتب اسم شركة العميل المتوقع الخاص بك وبيانات الاتصال.

  5. قم بإضافة أية ملاحظات وأنشطة (على سبيل المثال، المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني) المتعلقة بهذا العميل المتوقع. للحصول على مزيد من المعلومات: استمر في متابعة الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة

  6. لإضافة مساهمين، في ناحية المساهمون‏‎، اختر +.

  7. لإضافة أعضاء فريق المبيعات، في ناحية فريق المبيعات، اختر +.

  8. لإضافة منافسين، في ناحية المنافسون‏‎، اختر +.

  9. لإضافة منتجات، في ناحية المنتجات‏‎، اختر +.

  10. لإضافة عرض أسعار، في ناحية عروض الأسعار، اختر +. للحصول على مزيد من المعلومات: إنشاء عرض أسعار أو تحريره‬‏‫

  11. اختر الزر حفظ أعلى يسار الشاشة.

تحرير فرصة

  1. انتقل إلى المبيعات > الفرص.

  2. اختر الفرصة التي تريد تحريرها.

  3. قم بإضافة أية تفاصيل إضافية لديك حول العميل المتوقع الخاص بك.

  4. اختر الزر حفظ أعلى يسار الشاشة.

إضافة مساهمين إلى فرصة

تأكد من إضافة جميع المساهمين في المشروع. المساهم هو أي شخص ينبغي عليه المشاركة في مراجعة الحل المقترح الخاص بك أو اعتماده.

  1. افتح الفرصة.

  2. في مقطع المساهمون، انقر فوق الزر "إضافة سجل"، ثم حدد اسم الشخص.

  3. من القائمة المنسدلة، حدد دور الشخص:

    إظهار تحديد المساهمين في Dynamics 365

اعتبارات إضافية

  • تعد إحدى الطرق التي قد تساعدك في زيادة المبيعات في إضافة جميع المنتجات التي قد يحتاجها العميل. يمكنك إضافة مجموعات المنتجات أو عائلات المنتجات لتسهيل اختيارك للمنتجات لزيادة المبيعات أو البيع المتلازم.

  • إذا كان الأشخاص الآخرون في مؤسستك يعملون على عملية البيع هذه، فتأكد من إضافتهم كأعضاء الفريق المبيعات.

  • تنمية فرصك من خلال حملة تسويق. مزيد من المعلومات: بدء التسويق داخل التطبيق

تلميحات ونصائح

هل تحتاج إلى طريقة أسرع لإدخال الفرص؟ قم بتجربة أحد ما يلي:

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء عرض أسعار أو تحريره

زر الصفحة الرئيسية تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬—التعرف على عملية المبيعات

(راجع أيضاً )

تشغيل تقرير
استخدام خرائط Bing لعرض أحد المواقع
تعيين سجل لمستخدم أو فريق
متابعة آخر أخبار العملاء بموجز النشاط
طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى Insights، مشغل بواسطة InsideView