إنشاء فرصة أو تحريرها (Sales ومركز المبيعات)

ينطبق على الإصدار 9.x من تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement

الفرصة هي عميل متوقع جاهز في الغالب للشراء—بمعني آخر، هي صفقة أنت على وشك الحصول عليها.

وفي هذه النقطة في عملية المبيعات، تكون على الأرجح إما في مرحلة التطوير أو التقديم. مزيد من المعلومات: تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب

إنشاء فرصة (مركز المبيعات)

إذا كنت تتبع عملية المبيعات من البداية إلى النهاية، فقم بتحديد تأهيل لعميل متوقع لتحويله إلى فرصة. مزيد من المعلومات: تأهيل عميل متوقع وتحويله لفرصة

  1. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع،ثم حدد الفرص.

  2. إذا قمت بتأهيل عميل متوقع إلى فرصة، فقم بفتح الفرصة من القائمة.

    أو

    لإنشاء فرصة جديدة، في شريط الأوامر، قم بتحديد + جديد.

  3. في نموذج الفرصة، تأكيد من التقاط التفاصيل الهامة لعميلك المحتمل. إذا قمت بتأهيل عميل متوقع إلى فرصة، فمن ثم سوف يتم ملء معظم الحقول تلقائيًا من سجل العميل المتوقع.

    • الموضوع: ما هو المنتج الذي يهتم به العميل عند إنشاء الفرصة، مثل تفاصيل منتج محددة.

    • جهة اتصال: جهة الاتصال المقترنة بهذه الفرصة.

    • العميل: الحساب المقترن بهذه الفرصة.

    • العملة: اختر عملة للفرصة. هذه هي العملة المستخدمة لحساب قيمة الفرصة.

      ملاحظة

      يجب أن يستخدم السجل الأساسي وجميع بنود السطر التابعة له العملة نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت عملة فرصتك معينة إلى الدولار الأمريكي، فيجب استخدام العملة نفسها لبنود قائمة الأسعار التي تضيفها إلى الفرصة. لا يمكنك تغيير عملة السجل الأساسي (في هذه حالة، فرصة)، إلا إذا قمت بإزالة كافة بنود القائمة المرتبطة بالسجل. بطريقة مماثلة، يجب أن تستخدم كافة السجلات المُنشأة من فرصة، مثل عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة، العملة نفسها التي تستخدمها الفرصة.

    • الإطار الزمني للشراء: الإطار الزمني الذي بحلوله من المتوقع أن يقوم العميل أو جهة الاتصال بالشراء.

    • مبلغ الموازنة‬: أدخل قيمة للإشارة إلى الموازنة المتوفرة المحتملة للعميل المتوقع.

    • عملية شراء: هل سوف تشمل عميلة الشراء فرد أم لجنة.

    • تاريخ الإقفال المُقدر: التاريخ المقدر الذي يتوقع بحلوله إغلاق الفرصة.

    • الدخل المُقدر: حقل حساب للفرص التي تمت إضافة المنتجات إليها. يتم حساب الدخل المُقدر بناءً على السعر الأساسي للمنتج وخصومات الكمية والخصومات اليدوية والضرائب وتعديلات السعر الأخرى. عند حفظ الفرص، يقوم Dynamics 365 for Sales بإعادة حساب قيمة الدخل المقدر بناءً على أية تغييرات في المنتجات أو كميات المنتجات المقترنة بالفرصة.

  4. حدد حفظ لتمكين الأقسام الأخرى في النموذج.

  5. في القسم ‏‫حملة الأسهم‬، حدد الزر "أوامر إضافية" الزر "أوامر إضافية"، ثم قم بتحديد + اتصال جديد لإضافة جهة اتصال كحملة الأسهم. المساهم هو جهة اتصال رئيسية في الحساب والتي سوف تشارك في اتخاذ القرارات.

    في مربع الحوارسجلات البحث ، أدخل اسمًا، أو حدد رمز البحث للاختيار من قائمة الاقتراحات. عندما تقوم بإدخال الاسم الذي ترغب فيه، حدد مفتاح إضافة. لإنشاء جهة اتصال جديدة، حدد جديد. بشكل افتراضي، يتم تعيين جهة الاتصال التي أضفتها إلى جهة حملة الأسهم. حدد الدور المقابل لجهة الاتصال لتحديد دور مختلف مثل متخذ القرار أو المشتري التقني.

  6. في القسم فريق المبيعات، حدد الزر "أوامر إضافية" الزر "أوامر إضافية"، ثم قم بتحديد + اتصال جديد لإضافة عضو بفريق المبيعات (من مؤسستك).

  7. في القسم المنافسون، حدد "إضافة منافس موجود" لإضافة منافس تتنافس مؤسستك معه على هذه الفرصة.

  8. لحفظ التغييرات، على شريط الأوامر، حدد حفظ.

  9. إضافة منتجات إلى فرصتك. مزيد من المعلومات: إضافة منتجات إلى الفرصة

  10. اتبع شريط سير العمل لنقل الفرصة إلى المرحلة التالية. في مرحلة تطوير، قم بإدخال البيانات للحقول التالية:

    • احتياج العميل: أدخل ما يمثل اهتمامًا للعميل، مثل متطلبات محددة للمنتج .

    • الحل المقترح: ادخل الخطة لما يمكن أن تقدمه مؤسستك على الحساب، مثل تفاصيل المنتج.

    • تحديد حملة الأسهم: حدد مربع وضع علامة اكتمال للإشارة إلى أنك قمت بتضمين معلومات حول من سيشارك في متابعة الفرصة.

    • تحديد المنافسين: حدد مربع وضع علامة اكتمال للإشارة إلى أنك قمت بتضمين معلومات عن المنافسين.

  11. في مرحلة اقتراح، حدد وضع علامة اكتمال لعرض علامة اختيار بجوار كل خطوة اتممتها من الخطوات التالية :

    • تحديد فريق المبيعات

    • تطوير الاقتراح (تشير هذه الخطوة الاختيارية إلى أنك قمت بتضمين ملاحظات عن آلية استخدام الحساب).

    • إكمال المراجعة الداخلية

    • تقديم عرض

الخطوة التالية هي لإنشاء عرض أسعار وإرساله لعميلك. مزيد من المعلومات: إنشاء عرض أسعار وإرساله لعميلك

إضافة المنتجات إلى الفرصة (مركز المبيعات)

يمكنك إضافة منتج أو مجموعة منتجات إلى فرصة. يمكن أن يكون المنتج موجودًا بالفعل في Dynamics 365 for Sales كتالوج المنتجات، أو منتجًا مخصصًا تقوم بإضافته كمنتج مدون. أي منتجات مضافة إلى فرصة ترتبط تلقائيًا بعروض الأسعار التي تم إنشاؤها من الفرصة.

  1. في القائمة الفرص، افتح الفرصة التي ترغب في إضافة المنتجات إليها.

  2. انتقل إلى علامة تبويب "بنود سطر المنتج".

  3. حدد قائمة الأسعار. تحدد قائمة الأسعار تكلفة المنتج. تحديد قائمة أسعار مطلوب لكي تتمكن من إضافة المنتجات إلى فرصة.

  4. إذا كنت ترغب في حساب الإيراد المقدر للفرصة بناءً على المبلغ الإجمالي للمنتجات، فقم بتعيين الإيراد على محتسب من قبل النظام‬. إذا كنت تريد استخدام إيراد مقدر مخصص، فقم بتعيينه إلى متوفر من قبل المستخدم.

  5. في شبكة بنود سطر المنتج‬، حدد إضافة منتج فرصة جديدة.

  6. في نموذج "منتج فرصة جديدة"، قم بما يلي:

    1. تحديد المنتج: قم بتعيين رمز التبديل لاختيار ما إذا كنت ترغب في إضافة منتج موجود أو إنشاء آخر جديد:

      • لاستخدام منتج حالي، قم بتحديد زر البحث للبحث عن منتج وإضافته.

      • لإنشاء منتج، حدد مدون، ثم أدخل اسم المنتج.

    2. التسعير. حدد خيار التسعير. وبشكل افتراضي، يكون هذا هو السعر لكل وحدة المُدرج في كتالوج المنتجات. لتجاوز سعر الكتالوج، حدد تجاوز السعر. عندما تقوم بتجاوز السعر، فيمكنك تحديد السعر الذي تريد وضعه لكل وحدة خاصة بالمنتج.

    3. الكمية. إدخال كمية المنتج أو الخدمة التي سيتم تضمنيها.

    4. خصم يدوي. إذا كنت تريد عرض خصم على سعر المنتج، قم بإدخاله هنا.

    5. الضريبة. أدخل مبلغ الضريبة المناسب، إن كان ذلك مطلوبًا.

  7. حدد حفظ..

تعرض شبكة بنود سطر المنتج‬ جميع المنتجات المرتبطة بالفرصة. إذا قمت بإضافة منتج موجود من كتالوج المنتجات، فيمكنك تغيير الكمية والخصم للمنتج المضمن في شبكة بنود سطر المنتج. إذا قمت بإضافة منتج مدون، فيمكنك أيضًا تغيير سعر المنتج بالإضافة إلى الكمية والخصم.

يظهر الرمز لكل بند سطر منتج يوضح ما إذا كان منتجًا، أو مجموعة منتجات أو عائلة منتجات.

فيما يلي الإجراءات التي يمكنك اتخاذها بشأن المنتجات المضافة إلى شبكة بنود سطر المنتج:

إلى قم بما يلي
تحرير خصائص منتج ما حدد منتجًا، وفي شريط الأوامر، حدد تحرير الخصائص.
حذف منتج مقترن بالفرصة حدد المنتج، وفي شريط الأوامر، حدد حذف منتج الفرصة.
عرض المنتجات في مجموعة حدد أيقونة شارة الرتبة أيقونة شارة الرتبة لمجموعة المنتجات. سوف ترى جميع المنتجات التي تم تضمينها في المجموعة.
رؤية وإضافة المنتجات ذات الصلة للبيع المتلازم أو عبر أو بيع البدائل، أو لتحديد ملحق أو منتج بديل حدد منتجًا، وفي شريط الأوامر، حدد الاقتراحات. يعرض جزء الاقتراحات جميع المنتجات التي تم تحديدها كمنتجات ذات صلة للمنتج الحالي. حدد المنتجات ذات الصلة التي تريد إضافتها، ثم حدد موافق.
الاطلاع على سجلات معينة معًا عن طريق نقل سجل لأعلى أو لأسفل في الشبكة حدد سجلاً، وفي شريط الأوامر، استخدم الزر لأعلى أو لأسفل.

إعادة حساب فرصة (مركز المبيعات)

لتغيير قيمة الإيراد المُقدر لفرصة استنادًا إلى أي تغييرات قمت بها في المنتجات أو كميات المنتجات المقترنة بالفرصة، قم بإعادة حساب الفرصة.

  1. في قائمة الفرص، افتح الفرصة التي ترغب في إعادة حساب الإيراد المقدر لها.

  2. انتقل إلى علامة تبويب بنود سطر المنتج، وتحقق من أن حقل الإيراد تم تعيينه إلى مُحتسب بواسطة النظام.

  3. في الشبكة، قم بتعديل قائمة المنتجات المقترنة بفرصة المبيعات المحتملة.

  4. حدد حفظ.

  5. في شريط الأوامر، حدد إعادة حساب الفرصة.

إنشاء فرصة (Sales)

إذا كنت تتبع عملية المبيعات من البداية إلى النهاية، فقم بتحديد تأهيل لعميل متوقع لتحويله إلى فرصة. مزيد من المعلومات: تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب

إذا كنت ترغب في إنشاء فرصة دون إنشاء عميل متوقع، فقم بما يلي:

  1. انتقل إلى المبيعات > الفرص.

  2. حدد جديد.

  3. في منطقة الملخص، أدخل الشركة ومعلومات جهة الاتصال للفرصة.

  4. في منطقة تفاصيل على نموذج الفرصة، أدخل معلومات حول صناعة الفرصة وطريقة الاتصال المفضلة.

  5. قم بإضافة أية ملاحظات وأنشطة (على سبيل المثال، المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني) المتعلقة بهذه الفرصة. مزيد من المعلومات: استمرار تعقب الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة

  6. في قسم حملة الأسهم، حدد الزر إضافة سجل اتصال زر إضافة سجل اتصال لإضافة جهة اتصال كحملة أسهم. المساهم هو جهة اتصال رئيسية في الحساب والتي سوف تشارك في اتخاذ القرارات.

    في مربع البحث، أدخل اسمًا، أو حدد رمز البحث للاختيار من قائمة الاقتراحات. لإنشاء جهة اتصال جديدة، حدد جديد. بشكل افتراضي، يتم تعيين جهة الاتصال التي أضفتها إلى جهة حملة الأسهم. حدد الدور المقابل لجهة الاتصال لتحديد دور مختلف مثل متخذ القرار أو المشتري التقني.

  7. في القسم فريق المبيعات، حدد الزر "إضافة سجل اتصال" الزر "إضافة سجل اتصال"، ثم قم بتحديد + اتصال جديد لإضافة عضو بفريق المبيعات (من مؤسستك).

  8. لإضافة منافسين، في ناحية المنافسون‏‎،حدد +.

  9. لإضافة منتجات، في ناحية المنتجات‏‎،حدد +.

  10. لإضافة عرض أسعار، في ناحية عروض الأسعار، حدد +. مزيد من المعلومات: إنشاء عرض أسعار أو تحريره

  11. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

اعتبارات إضافية

  • تعد إحدى الطرق التي قد تساعدك في زيادة المبيعات في إضافة جميع المنتجات التي قد يحتاجها العميل. يمكنك إضافة مجموعات المنتجات أو عائلات المنتجات لتسهيل اختيارك للمنتجات لزيادة المبيعات أو البيع المتلازم.

  • إذا كان الأشخاص الآخرون في مؤسستك يعملون على عملية البيع هذه، فتأكد من إضافتهم كأعضاء الفريق المبيعات.

  • تنمية فرصك من خلال حملة تسويق. مزيد من المعلومات: الشروع في العمل مع التسويق داخل التطبيق (ينطبق على تطبيق Sales فقط)

تلميحات ونصائح

هل تحتاج إلى طريقة أسرع لإدخال الفرص؟ قم بتجربة أحد ما يلي:

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء عرض أسعار أو تحريره

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

راجع أيضًا

تشغيل تقرير
تعيين سجل لمستخدم أو فريق
متابعة آخر أخبار العملاء بموجز النشاط
طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى
زيادة المبيعات من خلال Versium Predict
Insights، مشغل بواسطة InsideView