إضافة منتجات إلى فرصة

اعمل على تطوير فرصتك عن طريق إضافة المنتجات أو مجموعات أو عائلات المنتجات التي ترغب في بيعها وبيعها بشكل تزايدي أو متلازم.‬

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

البحث عن منتجات وإضافتها إلى فرصة

يمكنك إضافة منتج موجود في كتالوج المنتجات في Dynamics 365 Sales أو إضافة منتج مدون‬‬‏‫. أي منتجات مضافة إلى فرصة ترتبط تلقائيًا بعروض الأسعار التي تم إنشاؤها من الفرصة.

للبحث عن منتجات وإضافتها:

1. من قائمة الفرص، افتح الفرصة التي تريد إضافة منتجات إليها.

2. انتقل إلى علامة تبويب بنود سطر المنتج.

3. حدد قائمة الأسعار. تحدد قائمة الأسعار تكلفة المنتج.

   ‏‫ملاحظة‬

   بشكل افتراضي، يجب تحديد قائمة أسعار لكي تتمكن من إضافة منتجات إلى فرصة؛ ومع ذلك يمكن للمسؤول تغيير إعدادات مؤسستك لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا.

4. إذا كنت ترغب في حساب الإيراد المقدر للفرصة بناءً على العدد الإجمالي للمنتجات، فقم بتعيين الإيراد على محتسب من قبل النظام‬. إذا كنت تريد استخدام إيراد مقدر مخصص، فقم بتعيينه إلى متوفر من قبل المستخدم.

5. حدد إضافة منتج‬.

6. في نموذج الإنشاء السريع: منتج الفرصة، قم بما يلي:

   1. تحديد المنتج: قم بتعيين رمز التبديل لاختيار ما إذا كنت ترغب في إضافة منتج موجود أو إنشاء آخر جديد:

      • لاستخدام منتج حالي، قم بتحديد زر البحث للبحث عن منتج وإضافته.

        ‏‫ملاحظة‬

        • عند تحديد قائمة أسعار للفرصة، تتم تصفية المنتجات المسردة في حقل المنتج الموجود حسب قائمة الأسعار. ويعني هذا أن المنتجات المرتبطة بقائمة الأسعار المحددة هي وحدها التي تظهر في هذا الحقل. في هذه الحالة، يتم تعيين طريقة العرض الافتراضية إلى طريقة العرض المنتجات الموجودة في قائمة الأسعار الأصلية‬. لا يمكنك تعيين طريقة عرض مخصصة كطريقة العرض الافتراضية. وحتى إذا قمت بذلك، فإن البحث عن المنتجات سيعيد تعيينها بشكل تلقائي إلى طريقة العرض المنتجات الموجودة في قائمة الأسعار الأصلية‬.
        • عند عدم تحديد قائمة أسعار، يعرض حقل المنتج الموجود جميع المنتجات النشطة (غير مصفاة حسب قائمة الأسعار). يمكنك تغيير طريقة العرض من أجل البحث عن المنتجات الأخرى من خلال تحديد رمز تغيير طريقة العرض.
        • وبشكل افتراضي، سيعرض البحث عن المنتجات أحدث المنتجات التي تم استخدامها أخيرًا. ولا تتم تصفية المنتجات التي تم استخدامها مؤخرًا بالاستناد إلى قائمة الأسعار المحددة.
        • إذا تم تحديد قائمة أسعار، وقمت بتحديد منتج غير مقترن بقائمة الأسعار، فسترى رسالة خطأ. حدد منتجصا مرتبطًا بقائمة الأسعار المحددة.

      • لإنشاء منتج مخصص، حدد مدون، ثم أدخل اسم المنتج.

   2. التسعير: حدد خيار التسعير. بشكل افتراضي، هذا هو السعر لكل وحدة مدرجة في كتالوج المنتجات. لتجاوز سعر الكتالوج، حدد تجاوز السعر: عندما ت تجاوز السعر، يمكنك تحديد السعر الذي تريد وضعه لكل وحدة خاصة بالمنتج.

   3. الكمية: أدخل كمية المنتج أو الخدمة التي سيتم تضمنيها.

   4. الخصم اليدوي: إذا أردت تقديم خصم على سعر المنتج، فأدخله هنا.

   5. الضريبة: أدخل مبلغ الضريبة المناسب، إن كان ذلك مطلوبًا.

7. لحفظ هذا المنتج وإضافة المزيد من المنتجات، حدد حفظ وجديد.

تعرض شبكة بنود سطر المنتج‬ جميع المنتجات المرتبطة بالفرصة. إذا قمت بإضافة منتج موجود من كتالوج المنتجات، فيمكنك تغيير الكمية والخصم للمنتج المضمن في شبكة بنود سطر المنتج. إذا قمت بإضافة منتج مدون، فيمكنك أيضًا تغيير سعر المنتج بالإضافة إلى الكمية والخصم.

يمكنك اتخاذ الإجراءات التالية على المنتجات المضافة إلى شبكة بنود سطر المنتج.

إلى	قم بما يلي
تحرير خصائص منتج ما.	انقر نقرًا مزدوجًا فوق المنتح لتحديث تفاصيل مثل السعر أو الكمية أو الخصم للمنتجات المضافة.
حذف منتج مقترن بالفرصة.	حدد المنتج، وفي شريط الأوامر، حدد حذف منتج الفرصة.
عرض المنتجات في مجموعة.	حدد رمز شارة الرتبة لمجموعة المنتجات. سوف ترى جميع المنتجات التي تم تضمينها في المجموعة.
رؤية وإضافة المنتجات ذات الصلة للبيع المتلازم أو بيع البدائل، أو لتحديد ملحق أو منتج بديل.	حدد منتجًا، وحدد الاقتراحات في شريط المنتجات. يعرض جزء الاقتراحات جميع المنتجات التي تم تحديدها كمنتجات ذات صلة للمنتج الحالي. حدد المنتجات ذات الصلة التي تريد إضافتها، ثم حدد موافق.
تجميع سجلات معينة معًا عن طريق نقل سجل لأعلى أو لأسفل في الشبكة.	حدد السجل، وحدد أيقونة "أوامر إضافية"، ثم حدد تحريك لأعلى أو تحريك لأسفل.

هام

إذا قام مسؤول النظام بتمكين التجربة المحسنة "إضافة منتج" لإضافة منتجات إلى فرصة، فسترى تجربة مختلفة. لمعرفة المزيد، راجع إضافة منتجات إلى فرصة باستخدام التجربة المحسنة.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

إنشاء فرصة أو تحريرها
تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب
دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Dynamics 365 Sales
حساب الأسعار لسجلات الفرصة وعرض الأسعار والأمر والفاتورة