تكوين لوحات معلومات Customer Service Analytics في Power BI

‏‫ملاحظة

اعتبارًا من 6 نوفمبر 2023، تم إهمال تقارير قالب Microsoft Power BI لـ لوحات معلومات Customer Service Analytics ورؤى القناة متعددة الاتجاهات. ننصحك باستخدام تقارير التحليلات السابقة للقناة متعددة الاتجاهات وتحليلات Customer Service السابقة‬‏‫ الجاهزة، التي لا تحتاج إلى تراخيص Microsoft Power BI إضافية. يمكنك تصوّر تخصيص هذه التقارير وتوسيعها لإضافة مصادر بيانات ومقاييس إضافية من خلال تخصيص نموذج البيانات. للحصول على تفاصيل حول إهمال الميزات، انتقل إلى الميزات المهملة في Customer Service‬.

يجب عليك القيام بالخطوات التالية لتكوين لوحات معلومات Customer Service Analytics التاريخية التي سيتم عرضها في تطبيق مركز خدمة العملاء:

الخطوة 1: راجع ‏‫المتطلبات الأساسية

الخطوة 2: تثبيت تطبيق Dynamics 365 Customer Service Analytics

الخطوة 3: توصيل مؤسسة Dynamics 365 بتطبيق Customer Service Analytics

الخطوة 4: تكوين تكرار التحديث حول مجموعة بيانات Power BI

الخطوة 5: نشر التطبيق داخل مؤسستك

الخطوة 6: تمكين إعداد التقارير في Power BI

الخطوة 7: إضافة لوحة معلومات Power BI إلى مركز خدمة العملاء

الخطوة 1: المتطلبات الأساسية

راجع المتطلبات الاساسيه التالية قبل تكوين لوحة معلومات المشرفين:

• لديك امتيازات المسؤول لـ Dynamics 365 وMicrosoft Power BI.
• لديك ترخيص Power BI مسبق لجميع المشرفين.
• عنوان URL الخاص بجذر الخدمة لمثيل Dynamics 365

الخطوة 2: تثبيت تطبيق Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Power BI كمسؤول.

2. كمسؤول Power BI، افتح الارتباط: https://aka.ms/cs-analytics

3. قم بتثبيت تطبيق Customer Service Analytics for Dynamics 365. تظهر صفحة خيارات تكوين التطبيق.

   

الخطوة 3: توصيل مؤسسة Dynamics 365 بتطبيق Customer Service Analytics

1. في صفحة خيارات تكوين التطبيق، حدد اتصال.

   

2. في صفحة اتصال لـ Customer Service Analytics for Dynamics 365، أدخل عنوان URL الخاص بجذر خدمة Dynamics 365، ثم حدد‬ التالي.

   

3. (اختياري) للعثور على عنوان URL لبيانات Microsoft Dynamics 365، اتبع الخطوات التالية:

   أ. قم بتسجيل الدخول إلى Dynamics 365 Customer Service.

   ب. انتقل إلى الإعدادات، ثم حدد موارد المطورين.

   ج. ابحث عن عنوان URL لبيانات ضمن عنوان URL الجذر للخدمة.

   

4. في الصفحة التي تظهر، حدد OAuth2 في أسلوب المصادقة، وتنظيمي في اعداد مستوى الخصوصية لمصدر البيانات هذا.

   

5. حدد تسجيل الدخول. تظهر صفحة تسجيل الدخول.

6. أدخل بيانات اعتماد مؤسسة Dynamics 365، وحدد إدخال. بعد تسجيل الدخول، سيتم تحديث التقرير الموجود بالبيانات من مؤسستك.

الخطوة 4: تكوين تكرار التحديث حول مجموعة بيانات Power BI

بعد توصيل تطبيق Dynamics 365 Customer Service Analytics باستخدام مؤسسة Dynamics 365، تحتاج إلى تكوين تكرار التحديث فيما يتعلق بمجموعة بيانات Power BI لتحديث التقرير ولوحات المعلومات بشكل صحيح.

1. قم بتسجيل الدخول إلى Power BI كمسؤول.

2. انتقل إلى مساحة عمل تطبيق Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. انتقل إلى علامة التبويب مجموعات البيانات، وحدد الإعدادات.

   

4. قم بتشغيل التحديث المجدول على وضع التشغيل.

   

   الآن، انشر التطبيق في مؤسستك.

‏‫ملاحظة‬

نوصيك بتكوين تكرار التحديث كـ يومي.

الخطوة 5: نشر التطبيق داخل مؤسستك

يجب عليك مشاركة التطبيق الذي تم تكوينه مع مؤسستك بالكامل بحيث يستطيع المشرفون عرض تقارير ولوحات معلومات Customer Service Analytics باستخدام حسابات Power BI ‏Pro الخاصة بهم.

1. في مساحة عمل التطبيق، حدد تحديث التطبيق.

   

2. في معالج تحديث التطبيق، انتقل إلى علامة التبويب وصول.

3. اختر المؤسسة بالكامل وحدد تحديث التطبيق.

   

   يتوفر التطبيق الآن ليتم تثبيته لجميع الأشخاص في مؤسستك.

‏‫ملاحظة‬

تحقق من أن المسؤول قام بالسماح للمستخدمين في مؤسستك بحصولهم على أذونات قراءة/كتابة البيانات في مركز مشاركة القناة متعددة الاتجاهات. لمعرفة المزيد، راجع إعداد القناة متعددة الاتجاهات لـ Customer Service.

الخطوة 6: تمكين إعداد التقارير في Power BI

كمسؤول، يجب عليك تمكين تقارير Power BI في بيئة Power Platform للمشرفين لعرض لوحات المعلومات.

1. سجل الدخول إلى Dynamics 365 ثم انتقل إلى الإعدادات.

2. حدد الإدارة>إعدادات النظام.

3. انتقل إلى علامة التبويب التقارير وقم بتمكين السماح بتضمين الرسوم المرئية لـ Power BI.

   

   بإمكان المشرفين الآن تكوين لوحات المعلومات.

الخطوة 7: إضافة لوحة معلومات Power BI إلى مركز خدمة العملاء

يجب علي كل مشرف تكوين البيئة الخاصة بهم لدمج لوحة معلومات Customer Service Analytics.

1. قم بتسجيل الدخول إلى Dynamics 365 Customer Service وافتح تطبيق مركز خدمة العملاء.

2. حدد لوحات المعلومات ضمن عملي.

3. حدد جديد>لوحة معلومات Power BI.

   

4. بالنسبة إلى مساحة العمل، حدد Customer Service Analytics for Dynamics 365. بالنسبة إلى لوحة المعلومات، حدد Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. حفظ وإغلاق.

   تتوفر لوحة معلومات Customer Service Analytics الآن في Dynamics 365.

إضافة مستخدمين إلى تكوين المشرف

يجب عليك إضافة المستخدمين إلى تكوين المشرفين للوصول إلى أي لوحة من لوحات معلومات المشرف في Unified Service Desk. لإضافة مستخدمين في تكوين المشرفين، اتبع الخطوات التالية:

1. ‏‫تسجيل الدخول إلى وتحدد تطبيق مسؤول Unified Service Desk.

2. حدد تكوين.

3. في صفحة التكوين، حدد تكوين المشرفين.

   

4. في المقطع المستخدمون، حدد + إضافة مستخدم موجود. عندئذ يتم عرض الجزء سجلات البحث .

5. ابحث عن المستخدم وحدد إضافة.

6. حدد حفظ.

   تم إضافة المستخدمين إلى لوحه معلومات المشرف. عندما يقومون بتسجيل الدخول إلى مركز مشاركة القناة متعددة الاتجاهات في Unified Service Desk، ستكون علامات تبويب "لوحة معلومات المشرف" متوفرة.

تخصيص Customer Service Analytics

هام

لا تدعم شركة Microsoft التخصيصات التي تم إجراؤها لتطبيق قالب Power BI ولا توفر التحديثات بمجرد إجراء التعديلات.

إن Power BI عبارة عن مجموعة شاملة من الخدمات والأدوات التي يمكنك استخدامها لعرض بيانات العمل. تعمل تطبيقات قوالب Power BI على تسهيل عرض وتحليل بيانات Customer Service Analytics باستخدام Power BI استنادًا إلى نموذج بيانات قياسي. تم تصميم تطبيق قالب Customer Service Analytics مع مجموعة من الكيانات والحقول المفيدة لمعظم سيناريوهات التقارير.

يتم في أغلب الأحيان توسيع مثيلات تطبيقات Dynamics 365 بواسطة حقول مخصصة. لا تظهر هذه الحقول المخصصة تلقائيًا في نموذج Power BI. يصف هذا المقال كيف يمكنك تحرير وتوسيع التقرير المضمن في تطبيق القالب لتضمين الحقول المخصصة في نموذج Power BI.

قبل أن تقوم بتخصيص تطبيق القالب، اقرأ المعلومات هنا ونفذ كل مهمة حسب الحاجة.

المتطلبات

• التسجيل في خدمة Power BI.

• تطبيق Power BI Desktop لتحرير تقارير Power BI.

• تقرير Power BI الخاص بتطبيق قالب Customer Service الذي ترغب في تخصيصه.

  تنزيل تقرير Power BI لـ Customer Service Analytics for Dynamics 365

إعداد PBIX للتخصيص

1. ابدأ Power BI Desktop.

2. حدد ملف>فتح. افتح Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix، ثم حدد فتح.

   يتم تحميل صفحات متعددة من التقارير ويتم عرضها في Power BI Desktop.

3. على شريط Power BI Desktop، حدد تحرير الاستعلامات.

4. في جزء التنقل الأيمن لنافذة "تحرير استعلامات"، ضمن الاستعلامات، حدد استعلام عنوان URL لجذر Dynamics 365 Service، ثم على الشريط، حدد المحرر المتقدم.

   في تعريف المصدر، استبدل contosuites.crm10.dynamics.com بعنوان URL لمثيل التطبيقات. على سبيل المثال، إذا كان اسم المؤسسة Contoso، فسيبدو عنوان URL على الشكل التالي: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. حدد تم، ثم حدد إغلاق وتطبيق في محرر الاستعلام.

6. عندما يظهر مربع الحوار "الوصول إلى موجز OData"، حدد حساب المؤسسة ثم حدد تسجيل الدخول.

   

7. عندما يظهر حقل تسجيل الدخول، أدخل بيانات اعتمادك للمصادقة إلى المثيل الخاص بك.

8. في مربع حوار الوصول إلى موجز OData، حدد اتصال.

   يتم تحديث الاستعلامات. قد يستغرق ذلك عدة دقائق.

مخطط نموذج بيانات تطبيق قالب Customer Service Analytics for Dynamics 365

راجع أيضًا

مقدمة إلى Customer Service Analytics
عرض وفهم Customer Service Analytics