تمكين الالتقاط التلقائي وتكوينه

قم بتكوين الالتقاط التلقائي لمساعدة البائعين في الحصول على اقتراحات بشأن أنشطة العملاء ذات الصلة من خلال التقاط رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات من حساب Exchange للمستخدم الموجود في نفس المستأجر مثل Dynamics 365.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

تكوين الالتقاط التلقائي

عندما تقوم بتمكين الالتقاط التلقائي، فإنك تقوم بمساعدة البائعين في الحصول على أنشطة العملاء ذات الصلة من رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات في Outlook.

مهم

من خلال تمكين هذه الميزة، فأنت توافق على مشاركة البيانات المتعلقة بنشاط البريد الإلكتروني لعملائك مع نظام خارجي. تخضع البيانات التي تم استيرادها من أنظمة خارجية إلى Sales Insights لبيان خصوصية Microsoft.

كيفية تمكين الالتقاط التلقائي

تمكين الالتقاط التلقائي باتباع الخطوات التالية:

1. مراجعه المتطلبات الأساسية للالتقاط التلقائي.

2. تمكين الالتقاط التلقائي.

المتطلبات الأساسية للالتقاط التلقائي

قبل تمكين الالتقاط التلقائي، قم بتنفيذ المهام التالية:

• يمكنك تمكين Sales Insights. لمعرفة المزيد، راجع تمكين ميزات Sales Insights القياسية وتكوينها.

• استخدم Exchange كخادم وOutlook باعتباره عميل البريد.

• وافق على عناوين البريد الكتروني الخاصة بالمستخدمين للسماح بالاستعلامات مقابل بيانات Exchange الخاصة بهم (يتطلب هذا الإجراء امتيازات المسؤول على مستوى المستأجر). لمعرفة المزيد، راجع الموافقة على البريد الإلكتروني‬.

• إعداد المزامنة على جانب الخادم

تمكين الالتقاط التلقائي

1. سجل الدخول إلى تطبيق مركز Dynamics 365 Sales، وانتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع، ضمن تحليل الإنتاجية‏‎، حدد الالتقاط التلقائي.

3. قم بتشغيل تبديل تمكين الالتقاط التلقائي الأساسي.

‏‫ملاحظة‬

لمزيد من المعلومات حول ميزة الالتقاط التلقائي وكيف يمكنها مساعدة المستخدمين لديك، راجع التقاط الأنشطة ذات الصلة بالعملاء باستخدام الالتقاط التلقائي.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

مقدمة لإدارة Sales Insights
الأسئلة المتداولة حول الالتقاط التلقائي
المشكلة: تعذر عرض رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات التي لم يتم تعقبها في الالتقاط التلقائي