مشاركة عبر

تكوين طالب Microsoft Teams

  • مقالة

يساعد المتصل في Microsoft Teams البائعين في إجراء مكالمات Teams مع العملاء مباشرة من داخل Dynamics 365 Sales.

‏‫ملاحظة‬

يمكنك أيضا تمكين طالب Teams من خلال الإعداد السريع (مع ترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise). مزيد من المعلومات: مكالمات Microsoft Teams باستخدام ذكاء المحادثة

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان مسؤول النظام
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

كيفية تكوين المتصل؟

بصفتك مسؤولًا، يجب عليك تكوين طالب Microsoft Teams لتمكين البائعين من إجراء مكالمات وتلقيها من Dynamics 365.

  1. مراجعة ‏‫المتطلبات الأساسية.
  2. تكوين الطالب.

راجع ‏‫المتطلبات الأساسية

تأكد من أنك تفي بالمتطلبات التالية قبل تكوين المتصل في Microsoft Teams في تطبيق مركز المبيعات:

بالإضافة إلى ذلك، يجب منح المستخدمين الأذونات التالية:

  • إذا كنت تخطط لتمكين المتصل لأدوار أمان معينة، فتأكد من تعيين المستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى المتصل لأحد أدوار الأمان هذه. تعرف إلى المزيد حول كيفية تعيين أدوار الأمان للمستخدمين.

  • تأكد من أن أدوار الأمان للمستخدمين الذين سينتقلون إلى المتصل في Teams لديهم امتيازات القراءة للسجلات التالية:

    • ضمن علامة التبويب السجلات الرئيسية، حق الوصول للقراءة إلى الملاحظة
    • ضمن علامة التبويب كيانات مخصصة، وصول للقراءة إلى إعدادات مسؤول المتصل في Teams‬

    لمزيد من المعلومات حول كيفية التحقق من الامتيازات وتحرير دور أمان، راجع تحرير دور أمان.

    ‏‫ملاحظة‬

    عند تمكين المتصل في Microsoft Teams، ستتوقف أنظمة الهاتف الأخرى المتصلة بتطبيق Dynamics 365 عبر إطار عمل تكامل قنوات Dynamics 365 للمستخدمين الذين تم تمكين المتصل في Teams لهم. كمسؤول، يمكنك إلغاء تنشيط أو حذف نظام الهاتف في تطبيق إطار عمل تكامل القنوات.

تكوين الطالب

  1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى إعدادات التطبيق، وضمن الإعدادات العامة، حدد مكالمات Teams.

    ‏‫ملاحظة‬

    إذا كنت أحد عملاء Sales Professional، فقم بإلحاق المعلمات التالية بعنوان URL الخاص بمؤسسة Dynamics 365 الخاصة بك لفتح صفحة تكوين مكالمات Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    مثال: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    بدلًا من ذلك، يمكنك إضافة صفحة التكوين إلى خريطة موقع تطبيق Sales Professional الخاص بك عن طريق إضافة منطقة فرعية.

  2. شغّل مكالمات Teams.

    بشكل افتراضي، تكون الخيارات التالية قيد التشغيل:

    • الرد على المكالمات الواردة في Dynamics 365

      السماح للبائعين بتلقي مكالمات Teams في Dynamics 365 Sales. إذا أوقفت تشغيل هذا الخيار، فبإمكان البائعين فقط إجراء مكالمات Teams صادرة من داخل Dynamics 365.

    • سترن المكالمة الداخلية في تطبيق Teams فقط، وليس في Dynamics 365

      الإشارة إلى أن المكالمات الواردة من المستخدمين الداخليين لن تصدر رنينًا ولن يتم تعقبها في Dynamics 365. في هذه الحالة، قد تصدر المكالمات من جهات الاتصال الخارجية رنينًا في Dynamics 365، أما المكالمات الداخلية فستصدر رنينًا في Teams فقط. يمكنك مسح خانة الاختيار إذا كنت ترغب في تلقي البائعين المكالمات الداخلية والخارجية في Dynamics 365.

    • عرض المكالمات الفائتة في مركز إعلام Dynamics 365 داخل التطبيق

      السماح للبائعين برؤية المكالمات الفائتة في مركز الإعلام داخل التطبيق في Dynamics 365. قبل تمكين هذه الميزة، أكمل الإجراءات التالية:
      - السماح لإعلامات داخل التطبيق للتطبيق.
      - امنح أذونات القراءة لكيان الإعلام ضمن علامة التبويب الكيان المخصص، للحصول على أدوار الأمان التي تحتاج إلى عرض الإعلامات. لقطة شاشة لعلامة تبويب الكيان المخصص، مع تمييز كيان الإعلام

    • تحويل المكالمات (إصدار أولي)

      [هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]

      مهم

      • هذه ميزة إصدار أولي.
      • الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.

      يسمح للموردين بتحويل مكالمة Teams إلى زميل آخر أو رقم هاتفهم إما مباشرة أو بعد استشارة المستلم.

      مزيد من المعلومات:

      تحويل مكالمة Teams (إصدار أولي)
      ‏‫استشارة وتحويل مكالمة Teams (إصدار أولي)

  3. في قسم دور الأمان، حدد أحد الخيارات التالية لمنح أذونات للمستخدمين للوصول إلى طالب Microsoft Teams.

    خيار الوصف
    جميع أدوار الأمان السماح لجميع أدوار الأمان بالوصول إلى طالب Microsoft Teams.
    أدوار أمان معينة

    السماح فقط لأدوار الأمان المحددة فقط بالوصول إلى طالب Microsoft Teams.

    ملاحظة: تأكد من أن أدوار الأمان التي حددتها مقترنة مع وحدة العمل الجذر (المستوى الأعلى في التدرج الهرمي لوحدة العمل). وإلا، فلن يرى المستخدمون طالب Teams في تطبيق مركز المبيعات. مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير وحدات الأعمال

  4. حدد خيارات متقدمة، وفي القائمة المنسدلة تحديد تطبيق، حدد التطبيقات حيث تريد جعل المتصل متوفرًا. بشكل افتراضي، يتم تحديد مركز المبيعات.

    ‏‫ملاحظة‬

    المتصل في Teams غير مدعوم لتطبيقات لوحة Dynamics 365.

  5. (اختياري) تمكين تسجيل المكالمات والحصول على نسخ ورؤى في الوقت الحقيقي من خلال ذكاء المحادثة:

    1. شغّل التسجيل باستخدام النسخ في الوقت الحقيقي والرؤى.
    2. حدد أدوار الأمان التي تريد تمكين التسجيل لها.
    3. حدد الانتقال إلى إعدادات ذكاء المحادثة المتقدمة لتكوين المزيد من الخيارات المتعلقة بتسجيل المكالمات، والكلمة الأساسية للتعقب، وملخص المكالمة وما إلى ذلك. لمزيد من المعلومات، راجع: إعداد التشغيل الأول في تطبيق ذكاء المحادثة‬

  6. احفظ التكوين وقم بنشره.

    يتم عرض رسالة التأكيد، وتمكين طالب Microsoft Teams في مؤسستك لأدوار الأمان المحددة في التطبيق المحدد.

    ‏‫ملاحظة‬

    • يجب عليك تحديث صفحة التكوين لجعل التغييرات متوفرة في التطبيق. يجب على المستخدمين تحديث الصفحة الخاصة بهم لرؤية المتصل.
    • إذا لم يظهر المتصل في تطبيق مخصص أضفته إليه، فقم بإزالته من التطبيق، ثم احفظ التغييرات، ثم أضفه مرة أخرى.
    • برنامج الطلب غير مدعوم للكيانات المخصصة. على الرغم من ظهور أيقونة الهاتف على نماذج الكيانات المخصصة، لن يعمل برنامج الطلب.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

تكامل Microsoft Teams
الاتصال باستخدام Microsoft Teams
الاتصال بعميل
عرض صفحات ملخص المكالمة وفهمها