تكوين تطبيقات قوالب Power BI للعمل مع ‏Dynamics 365 Sales

في هذه المقالة، ستتعرف على كيفية تكوين تطبيقات قوالب Power BI للعمل مع Dynamics 365 Sales.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise Power BI Pro مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

تكوين تطبيقات قوالب Power BI لتطبيق Sales

يجب عليك القيام بالخطوات التالية لتكوين تحليلات المبيعات لـ Dynamics 365 Sales أو تحليلات العمليات لـ Dynamics 365:

1. مراجعة ‏‫المتطلبات الأساسية.
2. قم بتثبيت تطبيق قالب Power BI.
3. قم بتوصيل مؤسسة Dynamics 365 Sales بتطبيق قالب Power BI.
4. قم بتكوين تكرار التحديث لمجموعة بيانات Power BI.
5. انشر التطبيق في مؤسستك.
6. الخطوة 6: تمكين تقارير Power BI في النظام الأساسي لـ Microsoft Dataverse.
7. أضف لوحة معلومات Power BI إلى تطبيق مركز المبيعات (اختياري).

‏‫ملاحظة‬

في الخطوات التالية، ستقوم بتكوين تحليلات المبيعات لتطبيق Dynamics 365 Sales. يمكنك اتباع نفس الخطوات لتكوين تحليلات العمليات لتطبيق Dynamics 365.

الخطوة 1: مراجعة ‏‫المتطلبات الأساسية

راجع المتطلبات الأساسية التالية قبل تكوين تطبيقات قوالب Power BI:

• لديك امتيازات المسؤول لـ Dynamics 365 وPower BI.
• لديك ترخيص Power BI Pro لجميع مستخدمي التقارير أو لوحات المعلومات في تطبيقات قوالب Power BI.

الخطوة 2: تثبيت تطبيق قالب Power BI

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Power BI كمسؤول.

2. افتح ارتباط تطبيق قالب تحليلات المبيعات.

   ‏‫ملاحظة‬

   للحصول على تحليلات العملية لتطبيق Dynamics 365، افتح الارتباط تطبيق قالب تحليلات العملية.

3. قم بتثبيت تطبيق قالب Power BI.

4. بعد تثبيت تطبيق Power BI، يتم عرض صفحة خيارات تكوين التطبيق.

   

الخطوة 3: توصيل مؤسسة Dynamics 365 Sales بتطبيق قالب Power BI

1. في صفحة خيارات تكوين تطبيق قالب Power BI، حدد اتصال.

   

2. في صفحة توصيل البيانات، أدخل عنوان URL لمؤسسة Dynamics 365، ثم حدد التالي.

   

3. بالنسبة إلى أسلوب المصادقة، حدد OAuth2 وإلى مستوى الخصوصية، حدد مؤسسي. حدد تسجيل الدخول.

   

4. أدخل بيانات اعتماد Dynamics 365 Sales، ثم حدد إدخال.

عند قيامك بتسجيل الدخول، سيتم تحديث التقرير الموجود بالبيانات من مؤسستك.

الخطوة 4: تكوين تكرار التحديث لمجموعة بيانات Power BI

بعد توصيل تطبيق قالب Power BI باستخدام Dynamics 365 Sales، تحتاج إلى تكوين تكرار التحديث فيما يتعلق بمجموعة بيانات Power BI لتحديث التقرير ولوحات المعلومات بشكل صحيح.

1. قم بتسجيل الدخول إلى Power BI كمسؤول.

2. انتقل إلى مساحة عمل تطبيق قالب Power BI.

3. في علامة التبويب مجموعات البيانات، حدد الإعدادات.

   

4. ضمن التحديث المجدول، قم بتشغيل الحفاظ على تحديث بياناتك.

   

‏‫ملاحظة‬

من المستحسن تعيين تكرار التحديث إلى يومي.

الخطوة 5: نشر التطبيق داخل مؤسستك

يجب عليك مشاركة التطبيق الذي تم تكوينه مع مؤسستك بالكامل للمستخدمين لعرض لوحات المعلومات والتقارير من خلال استخدام حسابات Power BI Pro الخاصة بهم.

1. في مساحة عمل التطبيق، حدد تحديث التطبيق.

   

2. من علامة التبويب أذونات، حدد المؤسسة بأكملها، ثم حدد تحديث التطبيق.

   

يتوفر التطبيق الآن ليتم تثبيته لجميع الأشخاص في مؤسستك.

الخطوة 6: تمكين تقارير Power BI في النظام الأساسي لـ Microsoft Dataverse

كمسؤول، يجب تمكين إعداد تقارير Power BI في النظام الأساسي لـ Microsoft Dataverse لمديري المبيعات لعرض لوحات المعلومات في تطبيق مركز المبيعات.

1. قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي Microsoft Dataverse، ثم انتقل إلى الإعدادات.

2. حدد الإدارة>إعدادات النظام.

3. في علامة التبويب إعداد التقارير، قم بتشغيل تبديل السماح بتضمين مرئيات Power BI.

   

الخطوة 7: إضافة لوحات معلومات Power BI إلى تطبيق مركز المبيعات

يجب أن يقوم كل مدير مبيعات بتكوين البيئة الخاصة به لدمج تحليلات المبيعات للوحة معلومات Dynamics 365 Sales.

1. سجل الدخول إلى Dynamics 365 Sales، ثم افتح تطبيق مركز المبيعات.

2. ضمن عملي، حدد لوحات المعلومات.

3. حدد جديد>لوحة معلومات Power BI.

   

4. بالنسبة إلى مساحة العمل، حدد تحليلات المبيعات لـ Dynamics 365 Sales. بالنسبة إلى لوحة المعلومات، حدد تدفق المبيعات‬.

   

5. حدد حفظ، ثم حدد إغلاق.

   

تتوفر الآن تحليلات المبيعات للوحة معلومات Dynamics 365 Sales في Dynamics 365.

راجع أيضًا

تحليل بيانات المبيعات باستخدام تطبيقات قوالب Power BI
تخصيص تطبيقات قوالب Power BI لـ Dynamics 365 Sales