مشاركة عبر

تخصيص تطبيقات قوالب Power BI لـ Dynamics 365 Sales

  • مقالة

يمكنك استخدام تطبيقات قوالب Power BI لرؤية بيانات المبيعات وتحليلها.

هام

لا تدعم شركة Microsoft تخصيصات تطبيق قالب Power BI ولا توفر تحديثات بعد إجراء التعديلات.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise و Power BI Pro
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales ؛ Power BI الأسعار
أدوار الأمان مسؤول النظام
راجع أدوار الأمان المحددة مسبقُا لـ Sales‎

تخصيص تطبيقات القوالب

إن Power BI عبارة عن مجموعة شاملة من الخدمات والأدوات التي يمكنك استخدامها لعرض بيانات العمل. تعمل تطبيقات قوالب Power BI لتسهيل عرض بيانات المبيعات وتحليلها باستخدام Power BI استنادًا إلى نموذج بيانات قياسي. يتم إنشاء تحليلات المبيعات الخاصة بـ Dynamics 365 Sales وتحليلات العمليات الخاصة بتطبيقات قوالب Dynamics 365 Power BI مع مجموعة من الكيانات والحقول المفيدة في معظم سيناريوهات إعداد التقارير.

يتم في أغلب الأحيان توسيع مثيلات تطبيقات Dynamics 365 بواسطة حقول مخصصة. لا تظهر هذه الحقول المخصصة تلقائيًا في نموذج Power BI. يصف هذا القسم كيف يمكنك تحرير وتوسيع التقرير المتضمن في تطبيق القالب لتضمين الحقول المخصصة في نموذج Power BI.

قبل أن تقوم بتخصيص تطبيق القالب، اقرأ المعلومات هنا ونفذ كل مهمة حسب الحاجة.

المتطلبات الأساسية

إعداد PBIX للتخصيص

  1. ابدأ Power BI Desktop.

  2. حدد ملف>فتح. حدد ملف pbix. الذي تريد تحريره، ثم حدد فتح.

    يتم تحميل صفحات متعددة من التقارير ويتم عرضها في Power BI Desktop.

  3. على شريط Power BI Desktop، حدد تحرير الاستعلامات.

  4. في جزء التنقل الأيمن لنافذة تحرير استعلامات ضمن الاستعلامات، حدد الاستعلام D365_Sales_URL، ثم على الشريط، حدد المحرر المتقدم.

    في التعريف المصدر، استبدل قيمة العنصر النائب بعنوان URL الخاص بمثيل التطبيق الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان اسم المؤسسة Contoso، فسيبدو عنوان URL على الشكل التالي: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. حدد تم، ثم حدد إغلاق وتطبيق في محرر الاستعلام.

  6. عندما يظهر مربع الحوار الوصول إلى موجز OData، حدد حساب المؤسسة، ثم حدد تسجيل الدخول.

  7. عندما يظهر حقل تسجيل الدخول، أدخل بيانات اعتمادك للمصادقة إلى المثيل الخاص بك.

  8. في مربع حوار الوصول إلى موجز OData، حدد اتصال.

قد يستغرق تحديث الاستعلامات عدة دقائق.

راجع أيضًا

تحليل بيانات المبيعات باستخدام تطبيقات قوالب Power BI
تكوين تطبيقات قوالب Power BI للعمل مع Dynamics 365 Sales