استخدام Power BI مع Microsoft Dynamics 365

  • مقالة

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

ملاحظة

إن المعلومات المقدمة هنا هي إصدارات Dynamics 365قبل Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، الإصدار 9.0. للحصول على أحدث الوثائق، راجع استخدام Power BI.

تعمل الخدمة السحابية Power BI لـ Office 365 مع Microsoft Dynamics 365 لتوفير حل تحليلات ذاتي الخدمة. يقوم Power BI تلقائيًا بتحديث بيانات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) المعروضة. باستخدام سطح مكتب Power BI أو Microsoft Office Excel Power Query لكتابة التقارير وPower BI لمشاركة لوحات المعلومات وتحديث البيانات من Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، تتوفر لدى موظفي المبيعات والتسويق والخدمات في مؤسستك طريقة جديدة فعالة للعمل مع بيانات Dynamics 365.

في هذا الموضوع

بدء استخدام Microsoft Power BI مع Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

تضمين رسوم Power BI المرئية في لوحات المعلومات الشخصية

استخدام Power BI Desktop للاتصال بمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) بشكل مباشر

استخدام Power BI مع Microsoft Dynamics 365 المحلي

بدء استخدام Microsoft Power BI مع Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

تسمح لك حزم محتوى Microsoft Dynamics 365 للخدمة السحابية Power BI بالوصول بسهولة إلى بيانات المبيعات أو الخدمات أو التسويق وتحليلها.

لإنشاء لوحة معلومات Power BI باستخدام حزمة محتوى، اتبع هذه الإرشادات.

  1. اعمل على التسجيل مع Microsoft Power BI إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

  2. بعد تسجيل الدخول إلى Power BI، في ناحية مجموعات البيانات انقر فوق الحصول على بيانات، ضمن الخدمات انقر فوق الحصول، ثم حدد من ضمن حزم المحتويات التالية.

    • مدير مبيعات Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

    • مدير خدمات Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. بالنسبة إلى حزم المحتويات الخاصة بمدير المبيعات ومدير الخدمات، أدخل عنوان URL لمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، على سبيل المثال، https://OrganizationName.crm.dynamics.com، حيث يمثل OrganizationName اسم المؤسسة لمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، وانقر فوق التالي.

    ملاحظة

    إذا كان مركز بياناتك خارج أمريكا الشمالية، فقد يكون اسم المجال crm.dynamics.com مختلفًا، مثل crm2.dynamics.com أو crm3.dynamics.com أو crm4.dynamics.com، وغير ذلك. للبحث عن اسم المجال، في تطبيق الويب Dynamics 365 اذهب إلى الإعدادات > التخصيصات > موارد المطوّرين‬. ستشير عناوين URL المذكورة إلى اسم المجال الصحيح.

    بالنسبة إلى حزمة المحتوى الخاصة بالتسويق، أدخل عنوان URL على الشكل التالي *https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics*، حيث يمثل OrganizationName اسم المؤسسة لمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، وانقر فوق التالي

  4. ضمن أسلوب المصادقة، حدد oAuth2.

  5. يتم استيراد بيانات مؤسستك في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) ويصبح عدد كبير من الرسوم المرئية متوفرًا.

تلميح

إذا لم تفتح حزمة المحتوى التي حددتها في مستعرض الويب، في الجزء الأيمن من مساحة عمل Power BI، انقر فوق حزمة المحتوى ضمن لوحات المعلومات.

حزم المحتوى المتاحة للتنزيل.

تدعم حزم المحتوى في Microsoft Dynamics 365 الكيانات الافتراضية الجاهزة. على الرغم من ذلك، يمكنك تخصيص حزم المحتويات التالية عن طريق تحميل الملف .PBIX، ثم استخدام سطح مكتب Power BI لتخصيص حزمة المحتوى قبل تحميلها إلى خدمة Power BI.

يمكّن قالب التقرير في Power BI لـ Connected Field Service لـ Microsoft Dynamics 365 المستخدمين من نشر تقرير Power BI الذي يعرض ضربات القلب الحية للأجهزة المتصلة.

للحصول على معلومات حول كيفية تخصيص حزم المحتوى، راجع Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

تضمين رسوم Power BI المرئية في لوحات المعلومات الشخصية

قبل أن يتمكن المستخدمون من تضمين رسوم Power BI المرئية في لوحات المعلومات الشخصية، يجب تمكين الإعداد على مستوى المؤسسة.

ملاحظة

تم تقديم هذه الميزة للمرة الأولى في التحديث 1 لـ CRM Online 2016.

بشكل افتراضي، يكون تضمين رسوم Power BI المرئية معطلاً ويجب تمكينه قبل أن يتمكن المستخدمون من تضمينها في لوحات المعلومات الشخصية.

تمكين رسوم Power BI المرئية في المؤسسة

  1. سجّل الدخول إلى Microsoft Dynamics 365 كمستخدم لديه دور أمان مسؤول النظام.

  2. انتقل إلى الإعدادات > الإدارة > إعدادات النظام.

  3. على علامة تبويب التقارير‬ في الخيار السماح بتضمين رسوم Power BI المرئية‬، حدد نعم لتمكينها أو لا لتعطيلها.

  4. انقر فوق موافق.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة إطارات Power BIالمتجانبة إلى لوحات المعلومات الشخصية في Microsoft Dynamics 365، راجع تضمين إطارات Power BI المتجانبة في لوحة معلوماتك الشخصية‬.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة لوحات معلومات Power BIإلى لوحات المعلومات الشخصية في Microsoft Dynamics 365، راجع إضافة لوحة معلومات Power BI إلى لوحة معلوماتك الشخصية‬.

استخدام Power BI Desktop للاتصال بمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) بشكل مباشر

يمكنك الاتصال بتطبيق Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) باستخدام سطح مكتب Power BI لإنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة في Dynamics 365 لاستخدامها مع خدمة Power BI.

المتطلبات

  • التسجيل في خدمة Power BI

  • Power BI Desktop.

  • مثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)

الاتصال بـ Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

  1. ابدأ سطح مكتب Power BI.

  2. من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، انقر فوق الحصول على بيانات، ثم انقر فوق المزيد.

  3. في قائمة "الحصول على بيانات"، حدد Dynamics 365 Online.

  4. أدخل عنوان URL لنقطة نهاية OData في Dynamics 365 (عبر الإنترنت). يجب أن يكون مماثلاً لعنوان URL هذا، حيث يمثل OrganizationName اسم مؤسسة Dynamics 365 (عبر الإنترنت) وحيث يمثل v8.1 الإصدار. انقر فوق موافق.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    تلميح

    يمكنك العثور على عنوان URL لنقطة النهاية OData في عميل الويب Microsoft Dynamics 365. انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > موارد المطوّرين‬ وحدد موقع عنوان URL ضمن Web API المثيل‬.

  5. في مربع الحوار "الوصول إلى موجز OData"، انقر فوق حساب المؤسسة، ثم فوق اتصال.

    ملاحظة

    إذا لم تسجل دخولك إلى مثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، فانقر فوق تسجيل الدخول في مربع الحوار "الوصول إلى موجز OData" قبل النقر فوق "اتصال".

  6. تظهر جداول كيانات قاعدة بيانات المؤسسة في نافذة متصفح سطح مكتب Power BI. يمكنك تحديد الكيانات الافتراضية والكيانات المخصصة. لمزيد من المعلومات حول إنشاء تقارير باستخدام سطح مكتب Power BI، راجع دعم Power BI: طريقة عرض التقارير في Power BI Desktop.

    تحديد جدول كيان

    تلميح

    يمكنك استخدام خطوات مشابهة للاتصال بتطبيق Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) باستخدام Power Query في Microsoft Office Excel عبر تحديد من مصادر أخرى على علامة التبويب Power Query في Excel.

استخدام Power BI مع Microsoft Dynamics 365 المحلي

يمكنك استخدام Power BI مع Dynamics 365 (محلي) لإنشاء ونشر رسوم مرئية منسقة يمكن الوصول إليها من أي مكان.

المتطلبات

  • Windows Server 2012 R2 مع AD FS 3.0 (مطلوب من أجل نشر على واجهة إنترنت (IFD).

  • بالنسبة إلى IFD، يجب تمكين OAuth على Microsoft Dynamics 365 Server. لقد تم وصف هذه الخطوة في القسم التالي.

  • حساب Microsoft Power BI.

ملاحظة

التحديث المجدول للتقارير غير معتمد مع مجموعات بيانات Dynamics 365 (محلي) التي يتم نشرها في خدمة Power BI. يمكنك تحديث التقارير في Microsoft Power BI Desktop أو Microsoft Office Excel ثم تحميل التقارير إلى خدمة Power BI.

تكوين Microsoft Dynamics 365 (المحلي) لـ Power BI

  1. إذا كنت متصلاً بعملية نشر Dynamics 365 (محلي) داخليًا، (من دون استخدام IFD)، فانتقل إلى الخطوة 4.

    إذا تم تكوين عملية النشر لـ IFD، فعليك تمكين OAuth على Microsoft Dynamics 365 Server. لإجراء ذلك، افتح نافذة Windows PowerShell وشغّل أوامر PowerShell التالية.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. بعد تشغيل الأوامر السابقة تحتاج إلى إعادة تشغيل IIS. في نافذة الأوامر، اكتب IISReset، ومن ثم اضغط ENTER.

  3. سجل عميل سطح مكتب Power BI OAuth 2.0 مع ADFS. للقيام بذلك، افتح نافذة Windows PowerShell وشغّل أمر PowerShell التالية على الكمبيوتر حيث تقوم بتشغيل سطح مكتب Power BI الذي سيتم استخدامه لنشر التقارير إلى خدمة Power BI.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. في سطح مكتب Power BI سجل دخولك إلى Power BI، ثم استخدم موصل موجز OData القياسي للاتصال بنظام Dynamics 365 (محلي) باستخدام مصادقة Windows أو OAuth. لإجراء ذلك…

    1. اتصل بمصدر بيانات في سطح مكتب Power BI أو Excel باستخدام موصل موجز OData.

      • بالنسبة إلى عمليات النشر الداخلية (من دون استخدام IFD)، أدخل عنوان URL لموجز OData المماثل للعنوان https://server/crmorganization/api/data/vn.0 حيث يمثل server/crmorganization مسار تطبيق الويب لمؤسسة Microsoft Dynamics 365 وحيث يمثل vn.0 إصدار Microsoft Dynamics 365، مثل الإصدار v8.0 لتطبيق Microsoft Dynamics 365. على سبيل المثال ‏https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0‏.

        عند مطالبتك بتسجيل الدخول للوصول إلى موجز OData، حدد Windows من قائمة أنواع المصادقة، ثم قم بإدخال بيانات اعتماد Dynamics 365 (محلي).

      • لعمليات نشر IFD، أدخل عنوان URL لموجز OData المماثل للعنوان https://[organization_URI]/api/data/vn.0، حيث يمثل organization_URI اسم مجال الإنترنت الكامل الذي يمكن الوصول إليه، وحيث يمثل vn.0 إصدار Microsoft Dynamics 365، مثل الإصدار v8.0 لتطبيق Microsoft Dynamics 365. على سبيل المثال، عنوان URL لمؤسسة Contoso هو: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        عند مطالبتك بتسجيل الدخول للوصول إلى موجز OData، حدد حساب المؤسسة من قائمة أنواع المصادقة، ثم قم بإدخال بيانات اعتماد Dynamics 365 (محلي).

  5. يتم تحميل جداول قاعدة بيانات المؤسسة التي يمكنك بناء التقارير منها.

  6. قم بنشر التقارير في Power BI وبناء لوحات المعلومات.

  7. حدّث التقارير بنشرها مرة أخرى مع سطح مكتب Power BI أو Excel بشكل متكرر.

انظر أيضا

توسيع Dynamics 365 من خلال التكامل والحلول

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر