Ръководство за основите за Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9.x
Тази статия се отнася за Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версия 9.1, използваща наследения уеб клиент. Ако използвате Унифициран интерфейс, приложенията ви работят по същия начин като Унифициран интерфейс за модел Power Apps. За версията на Power Apps тази статия вижте: Използване на приложения, базирани на модел, в Power Apps
Ръководството за основите на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) съдържа най-важното, което трябва да знаете за навигация в системата, въвеждане на данни, ефективно използване на табла, диаграми и отчети и др.
Изграждане на взаимоотношения с клиенти
Едно от най-големите предимства на използването на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) е, че разполагате едно организирано и лесно за достъп място за съхраняване на данни за всички ваши клиенти и перспективи. Някои от данните ще бъде въведени от вас и вашия екип, докато работите с вашите клиенти. Някои от данните могат да бъдат изтеглени от други източници, като например от вашата счетоводна система, или дори от Facebook и Twitter.
След като данните са в системата, истинското забавление започва. Можете да използвате прозренията, които събирате от данните, за да управлявате деня си, да сте в течение на това, което се случва на вашия екип и да вземате информирани решения за това как да се грижат за вашите клиенти и изградят дълготрайни взаимоотношения с тях.
Бъдете продуктивни навсякъде
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) не е само за използване в уеб браузър на вашия компютър - можете да го използвате и на телефона си, на таблета си Android или на вашия Apple iPad. Това ръководство обхваща използването на системата във вашия уеб браузър, за да е възможно най-кратко и защото мобилните приложения работят почти по същия начин както в интернет.
Изтеглете приложението от онлайн магазина за вашия телефон или таблет (търсете „Dynamics 365“, за да намерите приложението). Може да се наложи да се консултирате с лицето, което управлява вашата система ежедневно, за да се уверите, че имате разрешения за защита, необходими за използване на приложението. За да научите повече, вижте Първи стъпки с Dynamics 365 for phones. Можете също да вършите работата си от Outlook, ако искате. Консултирайте се със системния администратор за подробности или вижте Основна навигация в App for Outlook.
Научете ценна информация дори ако системата ви е персонализирана
Дори ако вашата система е персонализирана така, че да съответства на вашия бизнес (и използвате различни имена или екраните ви изглеждат различно), все пак ще намерите тези основи полезни, защото включихме само онези задачи, които всеки, който използва системата, би направил, без значение как са променени екраните.
Можете да прочетете всичко поред в ръководството или само темите, които ви вълнуват. Или, ако сте лицето, отговорно за обучението на хората във вашата организация, можете да преминете през темите в обучителните сесии, които провеждате със служителите. Можете дори да запишете цялото това ръководство като PDF, за да го имате при себе си!
Какво да правите, екраните ви изглеждат различно от това, което виждате тук?
Ако вашата организация работи в тясно сътрудничество с партньор на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), шансовете са добри, че вашата система екрани изглежда различно от това, което виждате в това ръководство. И дори ако вашата организация не работи с партньор, някой във вашата организация може да е добавил допълнителни функции или може да е персонализирал системата, за да съответства на вашата индустрия и начина, по който правите нещата.
Не се притеснявайте.
Темите в това ръководство са проектирани така, че стъпките са еднакви за всички. Ще можете да използвате това ръководство, за да научите основите на Customer Engagement (on-premises), независимо как наричате полетата на екраните, или дали те са подредени по различен начин от примера, показан тук.
Настройки на защитата – какво става, ако нямате достъп до функция?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) идва с настройки за защита, които контролират достъпа ви до определени функции, данни или дори полета на екрана, в зависимост от вашата роля.
Ако се окаже, че не можете да видите или да имате достъп до нещо, описано в това ръководство, или ако някои данни са маркирани „само за четене”, проверете с лицето, което управлява вашата система ежедневно. Може да се наложи да получите допълнителни разрешения за защита.
Вижте също
Намерете своя път наоколо Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ръководство за администратор
Ръководство за персонализиране
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Помощ
Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За версията на Power Apps на тази тема вижте: Използване на приложения, базирани на модел, в Power Apps
Ръководството за основите на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) съдържа най-важното, което трябва да знаете за навигация в системата, въвеждане на данни, ефективно използване на табла, диаграми и отчети и др.
Изграждане на взаимоотношения с клиенти
Едно от най-големите предимства на използването на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) е, че разполагате едно организирано и лесно за достъп място за съхраняване на данни за всички ваши клиенти и перспективи. Някои от данните ще бъде въведени от вас и вашия екип, докато работите с вашите клиенти. Някои от данните могат да бъдат изтеглени от други източници, като например от вашата счетоводна система, или дори от Facebook и Twitter.
След като данните са в системата, истинското забавление започва. Можете да използвате прозренията, които събирате от данните, за да управлявате деня си, да сте в течение на това, което се случва на вашия екип и да вземате информирани решения за това как да се грижат за вашите клиенти и изградят дълготрайни взаимоотношения с тях.
Бъдете продуктивни навсякъде
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) не са само за използване в уеб браузър на вашия компютър – можете да ги използвате и на телефона си, на таблета си Android или на вашия Apple iPad. Това ръководство обхваща използването на системата във вашия уеб браузър, за да е възможно най-кратко и защото мобилните приложения работят почти по същия начин както в интернет.
Изтеглете приложението от онлайн магазина за вашия телефон или таблет (търсете „Dynamics 365“, за да намерите приложението). Може да се наложи да се консултирате с лицето, което управлява вашата система ежедневно, за да се уверите, че имате разрешения за защита, необходими за използване на приложението. За да научите повече, вижте Първи стъпки с Dynamics 365 for phones. Можете също да вършите работата си от Outlook, ако искате. Консултирайте се със системния администратор за подробности или вижте Основна навигация в App for Outlook.
Научете ценна информация дори ако системата ви е персонализирана
Дори ако вашата система е персонализирана, така че да отговаря на вашия бизнес (и използвате различни имена или екраните изглеждат различно), тази основна информация пак ще бъде полезна за вас, защото сме включили само задачи, които всеки, използващ системата, изпълнява, независимо от това как са променени екраните.
Можете да прочетете всичко поред в ръководството или само темите, които ви вълнуват. Или, ако сте лицето, отговорно за обучението на хората във вашата организация, можете да преминете през темите в обучителните сесии, които провеждате със служителите. Можете дори да запишете цялото това ръководство като PDF, за да го имате при себе си!
Какво да правите, екраните ви изглеждат различно от това, което виждате тук?
Ако вашата организация работи в тясно сътрудничество с партньор на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), шансовете са добри, че вашата система екрани изглежда различно от това, което виждате в това ръководство. И дори ако вашата организация не работи с партньор, някой в нея може да е добавил допълнителни функции или да е персонализирал системата, така че да съответства на вашия отрасъл и на начина, по който работите.
Не се притеснявайте.
Темите в това ръководство са проектирани така, че стъпките са еднакви за всички. Ще можете да използвате това ръководство, за да научите основите на Customer Engagement (on-premises), независимо как наричате полетата на екраните, или дали те са подредени по различен начин от примера, показан тук.
Настройки на защитата – какво става, ако нямате достъп до функция?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) идва с настройки за защита, които контролират достъпа ви до определени функции, данни или дори полета на екрана, в зависимост от вашата роля.
Ако се окаже, че не можете да видите или да имате достъп до нещо, описано в това ръководство, или ако някои данни са маркирани „само за четене”, проверете с лицето, което управлява вашата система ежедневно. Може да се наложи да получите допълнителни разрешения за защита.
Вижте също
Намерете своя път наоколо Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ръководство за администратор
Ръководство за персонализиране
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Помощ