Share via

Конфигуриране на настройките на раздела на таблото за планиране в универсалното планиране на ресурси

  • Статия

Настройките на таблото за планиране в планирането на универсалните ресурси ви позволяват да дефинирате оформлението и функциите на разделите на таблото за разписания и таблото за графици като цяло. По подразбиране всеки потребител без права за защита може да получи достъп до таблото за график. Администраторите могат да създават потребителски права за достъп с привилегията за настройка на таблото за планиране, за да ограничат достъпа до определени роли.

Има две нива на настройки за таблото за график. Настройките на изгледа на таблото основно определят оформлението на таблото за разписания. Настройките на таблото съдържат по-подробни настройки и позволяват персонализации.

Настройки на изглед на табло

Настройките за изглед на таблото се показват в страничен екран и се прилагат само към избрания раздел на таблото за график.

Отворете таблото за график, изберете раздела, за да конфигурирате, и изберете Настройки на планировчика.

Екранна снимка на екрана с настройки на изгледа на таблото в таблото за планиране.

  • Часова зона: Задава часовата зона, която използва таблото за разписания. Часовете за резервации в различни часови зони се адаптират към селекцията.
  • Времева разделителна способност: Времеви интервали за почасовия изглед.
  • Височина на реда: Определя височината на редовете с ресурси.
  • Цел на оптимизацията: Приложимо при използване на добавката Resource Scheduling Optimization за Dynamics 365 Field Service. Определя коя цел за оптимизация използва системата, за да препоръча ресурси.
  • Показване на отменени: Показва или скрива отменени резервации.
  • Прилагане на териториален филтър към изискванията: Определя дали филтърът за ресурси за територия важи и за изискванията в долния екран.
  • Показване на резервирания процент: Показва или скрива процента от общото работно време, записано на таблото за график.
  • Показване на резервации, пропорционални на продължителността: Резервациите в дневния, седмичния и месечния изглед се показват пропорционално на продължителността им, вместо да се подреждат.

Всички настройки на форума отварят настройките на таблото.

Настройки на табло

Настройките на форума са по-подробни и ви позволяват да дефинирате настройки за конкретен раздел на форума и настройки по подразбиране, които се прилагат за всички раздели. Можете да стигнете до настройките на форума по два начина:

  • Изберете вертикалната многоточие, ⋮ до името на раздела на таблото за планиране и изберете Настройки на таблото.
  • Отворете настройките на планировчика и изберете Всички настройки наборда.

Екранна снимка на достъпа до настройките на раздела на таблото за график.

Основен раздел

  • Име: Името на раздела, който се показва на таблото за график.

  • Споделено с: Решава кои потребители могат да преглеждат и редактират раздела на таблото за разписания.

  • Редактиране на настройките по подразбиране: Позволява ви да изберете настройките на раздела по подразбиране, когато се създават нови табла за разписания. Когато стойностите в определена настройка на раздела на таблото за график показват < изглед > по подразбиране, това означава, че стойността идва от настройките на раздела по подразбиране.

  • Връщане по подразбиране: Връща текущите стойности за настройка на раздели до стойностите, очертани в настройките по подразбиране.

Споделяне на раздел на табло за график с конкретни хора

Таблото за график записва раздели като записи в обекта Настройки на таблото за график.

  1. Отидете в Настройки>Разширени настройки и изберете Разширено търсене.

  2. В изскачащия прозорец потърсете таблицата Настройки на таблото за планиране и изберете Резултати.

    Екранна снимка на изскачащия прозорец за разширено търсене в наследените настройки на уеб клиента.

    Списъкът със записи показва всички записи на раздели на таблото за разписания, до които имате достъп.

  3. Отворете записа на таблото за график, който искате да споделите с конкретни хора. Във формуляра за настройки на таблото за график изберете Споделяне>Управление на достъпа.

    Екранна снимка на бутона за споделяне за конкретна настройка на таблото за график.

  4. Добавете потребители или екипи, с които да споделите таблото за график. Те виждат раздела на таблото за разписания и могат да го променят, ако имат привилегии за достъп до табла за планиране.

Бележка

Управлението на достъпа до таблото за планиране за екипи чрез създаване на потребителски права за достъп и разрешения за редактиране не се поддържа. Вместо това изберете Конкретни хора като опция за споделяне и подходящ екип в екрана Управление на достъп .

Раздел "Карта"

Разделът Карта задава изгледи, които извличат подробности от запис, когато потребителите изберат икона на картата. За избор са достъпни само публични изгледи. Въпреки че можете да промените съществуващите изгледи, по-добре е да копирате изгледа по подразбиране и да приложите промените към копието. Изгледите, свързани с ресурсите, се базират на обекта Ресурс, който може да се резервира. Изгледите, свързани с организационните единици, се базират на организационната единица .

Изглед с пояснения за ресурси

Този изглед дефинира полетата, показвани в пояснение, което се появява, когато изберете закачване на ресурс на картата.

Изглед с подробности за ресурс

Този изглед дефинира полетата, показвани в екрана с подробни данни, когато избирате пин за ресурс на картата. Екранът с подробни данни се отваря, когато изберете иконата Подробни данни на таблото за график.

Изглед с пояснения за организационни единици

Този изглед дефинира полетата, показвани в пояснение, което се появява, когато картата на организационна единица закачи.

Изглед с подробности за организационни единици

Този изглед дефинира полетата, показвани в екрана с подробни данни, когато избирате ПИН на карта на организационна единица. Екранът с подробни данни се отваря, когато изберете иконата Подробни данни на таблото за график.

Изглед на филтър на карта с изисквания

Този изглед определя записите на изискване за ресурс, които се показват на картата. Настройката посочва публичните изгледи, свързани с обекта на изискване за ресурс, за избор. Изискванията за ресурси трябва да имат географска ширина и дължина, която да се покаже на картата.

Уеб ресурс по избор

Уеб ресурсите са файлове, които разширяват приложението Dynamics 365, като например HTML или JavaScript файлове. Този раздел ви позволява достъп до уеб ресурси от таблото за график, което може да помогне на диспечерите да бъдат по-ефективни и да увеличат използването.

  • Заглавие: избраният уеб ресурс се показва в областта за действия на таблото за график. До иконата на картите се появява нов раздел с предоставеното заглавие.

  • Уеб ресурс: изберете уеб ресурс от вашата организация в Dynamics 365.

Асистент на графика

Асистентът за график помага на диспечерите да задават изисквания на идеалните ресурси.

Търсене на

Тази настройка определя стойността по подразбиране за полето Търсене на в екрана за филтриране на помощника за планиране.

  • Задайте на Всички ресурси , за да търсите всички приложими ресурси в системата, които отговарят на филтрите на помощника за планиране за дадено изискване. За по-малки организации или организации с по-малко твърди ресурси и бизнес подразделения препоръчваме настройката Всички ресурси , която търси във всички приложими ресурси в цялата организация.

  • Задайте на Ресурси, видими на борда , за да търсите ресурси, които отговарят на филтрите на помощника за планиране за това изискване и отговарят на текущите филтри за ресурси на таблото за планиране. Потребителите могат да променят тази стойност в помощника за планиране. За организации, които използват множество табла за планиране за управление на подмножества за всички ресурси, препоръчваме настройката Ресурси, видими на борда . Той избягва изискванията за планиране на ресурси, които не са част от определено подмножество.

Недостъпни ресурси

Тази настройка определя как не се показват наличните ресурси, когато потребителите стартират помощника за график от бутона Намиране на наличност на таблото за график.

  • Неналичните ресурси не се показват временно скрива ресурси, които не отговарят на критериите за филтриране на помощника за планиране от списъка с налични ресурси.

  • Неналичните ресурси се показват замъглени (при търсене на ресурси, видими на борда) гарантира, че всички ресурси, които не отговарят на критериите за филтриране на помощника за планиране, все още се показват на таблото за график, но изглеждат замъглени. Отворете помощника за график и задайте филтъра за търсене на Ресурси, видими на борда , за да видите неналичните ресурси, които изглеждат замъглени.

Резервиране, базирано на

Тази настройка променя визуализацията на асистента за график на слота за резервации, за да се разбере по-лесно кога започва времето за пътуване и кога се очаква да пристигне ресурс.

  • Задайте на Начало на пътуването , за да визуализирате началото на резервацията така, както когато започва пътуването.

  • Задайте на Очаквано пристигане , за да визуализирате началото на резервацията, както когато ресурсът се очаква да пристигне на място.

Цветове

Цветовете, избрани в секцията "Помощник за планиране", представляват наличността на ресурси в помощника за планиране. Асистентът за график определя наличността, като взема предвид предварително планираните резервации и други фактори, включително работно време, планирано свободно време, ваканции, празници и затваряне на работа. Освен това ресурсът се показва като неналичен в помощника за планиране, когато датите на обобщената клетка за наличност попадат извън диапазоните от/до дата на подробните данни за изискването.

Икони

Иконите се показват заедно с цветовете, за да представят наличността на ресурсите

Изключете икона, за да я скриете в помощника за планиране.

Създателите могат да персонализират иконите, като създават уеб ресурси и да изберат Редактиране в настройката на иконите, за да се позовават на тях.

Цветове на таблото

Цветовете на дъската представляват използването на ресурса в таблото за график. Повечето цветове се прилагат само за дневни, седмични и месечни изгледи и на текущо избраното табло за график. Почасовият изглед показва резервациите, оцветени по техния статус. Цветът за неработно време важи и за почасовия изглед.

Други настройки

Брой страници за изисквания

Управлява максималния брой записи за потребности от ресурси, показвани на една страница в долния екран на таблото за разписания.

Брой страници на ресурс

Управлява максималния брой записи на ресурси, показвани на една страница от таблото за разписания.

Брой часове, показани в изглед „Часове“

Брой дни, показвани в почасовия изглед на таблото за разписания.

Брой седмици, показани в изглед „Седмици“

Брой седмици, показвани в седмичния изглед на таблото за разписания.

Брой дни, показани в изглед „Дни“

Брой дни, показвани в дневния изглед на таблото за разписания.

Брой месеци, показани в изглед „Месеци“

Брой дни, показвани в месечния изглед на таблото за разписания.

Шаблон за сигнали за резервации

Този HTML фрагмент определя какво се показва в предупреждението за резервация.

За справка HTML по подразбиране е както следва:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Забраняване на разширения по подразбиране

Можете да променяте CSS, да добавяте свои собствени JavaScript файлове и да локализирате таблото за график, като променяте етикетите на поддържаните области на борда. Винаги можете да изключите за определени табла наследяването на клиентски разширения, приложено към таблото по подразбиране, като забраните разширенията по подразбиране на това табло.

За повече информация относно редактирането на оформления на филтри, шаблони за клетки с ресурси и клиентски разширения вижте тази публикация в блог и Разширяване на планирането на универсални ресурси.

Оформление на филтър

Управлява полетата, показани в екрана за филтриране на таблото за разписания. Тези полета се използват, за да се филтрира кои ресурси да се показват на таблото.

Шаблон на клетка на ресурс:

Контролира изображенията, стойностите, полетата за ресурси на таблото за график.

Изглед на сигнали за резервации

Изберете системен изглед, която може да филтрира кои записи за предупреждения за резервации се показват в изгледа с предупреждения на екрана с подробни данни на таблото за разписания.

Например, когато дадена фирма има предупреждения за резервации въз основа на събития, свързани с работни поръчки, проекти и случаи. Ако даден раздел на таблото за график се занимава само с определен тип изисквания, предупреждението за резервация системен изглед помага при филтрирането.

Извличане на заявка за ресурси

Преглед и редактиране на XML, който определя как записите на ресурси се извличат, филтрират и сортират, когато таблото за планиране се зарежда. Извличане на ресурси Заявката използва оформление на филтър и шаблони за клетки за ресурси, за да извърши филтриране и сортиране във фонов режим.

Типове графици

Следните настройки зависят от обекта, който се планира. Въпреки че записите на изискванията винаги са планирани, изискването може да бъде свързано с работни поръчки, случаи, персонализирани обекти или изобщо с никакъв обект. Изберете Няма , за да редактирате настройките по подразбиране, които се прилагат за всички табла и настройките, когато дадено изискване е планирано само по себе си. За да заместите настройките по подразбиране за табло за разписания, изберете планиран обект , за да промените настройките му.

Изглед с пояснения за резервации

Изберете системния изглед, който диктува показаните полета, когато задържите курсора на мишката върху резервацията. Тази настройка засяга само почасовия изглед на таблото за разписания.

Изглед на подробности за изискване

Изберете системния изглед, който диктува кои полета да се показват на екрана с подробности, когато е избрано изискване в долния панел на таблото с графици.

Изглед на подробности за резервации

Изберете системния изглед, който диктува кои полета да се показват в екрана с подробности, когато е избрана резервация. Тази настройка засяга само почасовия изглед на таблото за разписания.

Изглед с пояснения за маркер на карта на изискване

Изберете системния изглед, който диктува кои полета да се показват при преместване на курсора върху маркер на картата с изисквания.

Изглед на изискване за асистента за планиране

Изберете системния изглед, който диктува кои полета да се показват в долния екран, когато асистентът на графика е задействан за индивидуално изискване от таблото на графика.

Персонализиран шаблон за резервация

HTML и CSS, който контролира полетата във времевия интервал за резервация на таблото на графика. Тази настройка засяга само почасовия изглед на таблото за разписания.

За повече информация вижте Редактиране на шаблона за резервация на табло за разписания.

Панели за изисквания

Използвайте този раздел, за да конфигурирате изгледи на изисквания в долната част на таблото за разписания. Можете да промените реда, в който те се появяват на таблото за график.

Има автоматично достъпни изгледи за изискване по подразбиране. Изключете Скрий панелите с изисквания по подразбиране, за да ги премахнете. Използвайте филтъра Прилагане на територия към настройката за изисквания, за да филтрирате изискванията в допълнение към ресурсите с активен филтър за територия на таблото за разписания.