Създавайте консистентни бизнес процеси за организацията си

  • Статия

Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За версията на Power Apps на тази тема вижте: Прилагане на персонализирана бизнес логика с бизнес правила и потоци в приложения, управлявани от модели

Дефинирането и налагането на последователни бизнес процеси е една от основните причини хората да използват Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Последователните процеси помагат на хората, които използват системата, да се съсредоточат върху работата си, а не върху запомнянето на набор от ръчни стъпки за изпълнение. Процесите могат да бъдат прости или сложни и да се променят с времето.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включва четири типа процеси, предназначени за различни цели:

Кога да се използват потоците на бизнес процесите

Използвайте поток на бизнес процес, когато искате служителите да преминават през едни и същи етапи и да следват едни и същи стъпки, за да си взаимодействат с клиента. Например използвайте поток на бизнес процес, ако искате всички да обработват заявките за обслужване на клиенти по същия начин, или да изисквате от служителите да получат одобрение за фактура преди подаване на поръчка.

Вашата среда включва няколко готови за употреба потоци на бизнес процеси за общи продажби, услуги и маркетингови задачи, които можете да използвате с малко или никакви промени. Или можете да създадете свой собствен. Вижте следните теми за повече информация относно потоците на бизнес процеси:

Кога да използвате мобилни потоци от задачи

Можете също да проектирате тип поток на бизнес процес, наречен поток от задачи, в Dynamics 365 за телефони или Dynamics 365 за таблети въз основа на често срещани задачи, които вашите потребители изпълняват. Например, ако потребителите трябва периодично да правят поредица от последващи стъпки след срещи с клиенти, създайте поток от задачи. Когато потребителите натиснат новата задача в мобилното приложение, това ще ги преведе от начало до край, така че да не пропуснат важна стъпка. За повече информация относно потоците от задачи, вижте следните теми:

Кога да използвате работни потоци

Използвайте работни потоци за автоматизиране на бизнес процесите във фонов режим. Работните потоци обикновено се инициират от системни събития, така че потребителят не е нужно да знае, че те се изпълняват. Работните потоци, които работят във фонов режим, са "асинхронни". Работните потоци също могат да бъдат конфигурирани така, че хората да ги инициират ръчно. Използвайте ги, когато искате да автоматизирате често изпълнявани задачи, например автоматично изпращане на имейл за потвърждение до клиент при доставка на поръчка. Работните потоци, които работят в реално време, са "синхронни". За повече информация за работните потоци вижте Процеси на работния поток

Кога да използвате действия

Използвайте действия, когато искате да автоматизирате поредица от команди в системата. Действията разширяват речника, наличен за разработчиците, за изразяване на бизнес процеси. С основни глаголи като Създай, Актуализирай, Изтрий и Присвои, предоставени от системата, действията използват тези основни глаголи за създаване на по-изразителни глаголи като Одобри, Ескалирай, Маршрутизирай и Планирай. Ако дефиницията на бизнес процес се промени, някой, който не е разработчик, може да редактира действието, така че да не е необходимо кодът да се променя. За повече информация относно действията вж. ...

Кога да използвате Power Automate

Използвайте Power Automate , когато трябва да създадете автоматизирани работни потоци, които извършват действия между вашата среда и любимото ви приложение или услуга, като например Customer Engagement, Twitter, Dropbox, услуги Microsoft 365 на Google и SharePoint др. Можете да активирате поток въз основа на конкретно действие или да го извикате в приложението. Повече информация: Използване Power Automate за автоматизиране на процесите в различните услуги

Къде да отида, за да създам процеси?

Има два пътя за навигиране до процесите:

  • Процеси на настройки>. в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) този път е най-лесен за достъп и ви позволява да използвате изгледи, дефинирани за обекта „Процес“, включително персонализирани изгледи.

  • В прозорец на решение. Компоненти > Процеси. Този път предоставя удобен достъп, когато извършвате друга работа за персонализиране в инструментите за персонализиране.

    Отделните потоци на бизнес процеси също могат да се редактират с помощта на бутона Редактиране на процес в командната лента за формуляра, където поток на бизнес процес е активен.

Кой може да създава процеси?

Само хора с права за достъп на системен администратор, системен персонализатор или главен изпълнителен директор могат да създават процеси, които се прилагат за цялата организация. Хора с други роли могат да създават процеси с ограничено ниво на достъп. Например хора с потребителско ниво на достъп могат да създават работни потоци за тяхна собствена употреба със записи, които притежават.

Таблицата по-долу показва нивото на достъп на процесите въз основа на правата за достъп по подразбиране.

права за достъп Ниво на достъп
Главен изпълнителен директор Организация
Системен администратор Организация
Персонализатор на системата Организация
Вице-президент на маркетинга Главна бизнес единица: подразделения
Вице президент продажби Главна бизнес единица: подразделения
Service Manager Филиал
Маркетинг мениджър Филиал
Мениджър продажби Бизнес единица
Главен плановик Бизнес единица
Служител от отдел по обслужване на клиенти Потребител
Специалист по маркетинг Потребители
Специалист по продажбите Потребители
Плановик Потребители

Бележка

Докато хората може да са в състояние да създават поток на бизнес процес, работен поток в реално време или процеси на действие, те ще трябва да имат привилегиите Активиране на потоци от бизнес процеси или Активиране на процеси в реално време, за да ги активират.

Повече за работните потоци и действията

Процесите могат да проверяват условия, да прилагат логика на разклоняване и да извършват действия. Те изпълняват тези действия в поредица от стъпки. Таблицата по-долу описва наличните стъпките в процесите на работни потоци и действия. За повече подробности вижте темите за всеки тип процеси.

Стъпка Тип процеси Описание
Сцена Работен поток, действие Етапите правят логиката на работния поток по-лесна за разбиране и я обясняват. Етапите обаче не въздействат върху логиката или поведението на работните потоци. Ако даден процес има етапи, всички стъпки на процеса трябва да бъдат включени в етап.
Проверка на условие Работен поток, действие Логично твърдение "ако-условие<> тогава".

Можете да проверите стойностите за записа, върху който се изпълнява работният поток, всеки един от записите, свързани с този запис в релация от тип N:1, или всички записи, създадени от по-ранните стъпки. Въз основа на тези стойности можете да дефинирате допълнителни стъпки, когато условието е true.
Условен клон Работен поток, действие Логично твърдение "else-if-then", редакторът използва текста "Иначе, ако <условие> тогава:"

Изберете условие за проверка, което сте дефинирали по-рано, и можете да добавите условен клон, за да дефинирате допълнителни стъпки, когато условието за проверка се върне false.
Действие по подразбиране Работен поток, действие Логическа инструкция "else". Редакторът използва текста "Otherwise:"

Изберете условие за проверка, условно разклонение, условие за изчакване или паралелно разклонение за изчакване, което сте дефинирали преди това, и можете да използвате действие по подразбиране, за да определите стъпки за всички случаи, които не отговарят на критериите, определени в елементите на условията или разклоненията.
Състояние на изчакване Само работен поток във фонов режим Позволявана на фонов работен поток да спре, докато не бъдат изпълнени критериите, определени от условието. Работният поток започва отново автоматично, когато условието за изчакване бъде изпълнено.
Паралелен клон за изчакване Само работен поток във фонов режим Дефинира алтернативно условие за изчакване за фонов работен поток със съответния набор от допълнителни стъпки, които се изпълняват само когато първоначалният критерий е изпълнен. Можете да използвате паралелни условия за изчакване, за да създадете времеви ограничения в логиката на вашия работен поток. Те помагат да избегнете спирането на работния поток, докато не се изпълнят критериите в условието за изчакване.
Присвояване на стойност Действие Задава стойност на променлива или изходен параметър в процеса.
Създаване на запис Работен поток, действие Създава нов запис за обект и присвоява стойности на атрибутите.
Актуализиране на запис Работен поток, действие Можете да актуализирате записа, върху който се изпълнява работният поток, всеки един от записите, свързани с този запис в релация от тип N:1, или всички записи, създадени от по-ранните стъпки.
Присвояване на запис Работен поток, действие Можете да присвоите записа, върху който се изпълнява работният поток, всеки един от записите, свързани с този запис в релация от тип N:1, или всички записи, създадени от по-ранните стъпки.
Изпрати е-мейл Работен поток, действие Изпраща имейл. Можете да изберете да създадете ново имейл съобщение или да използвате шаблон на имейл, конфигуриран за обекта на записа, върху който се изпълнява работният поток, или за който и да е друг обект, свързан с него в релация от тип N:1, или за обект на записи, създадени от по-ранните стъпки.
Стартиране на дъщерен работен поток Работен поток, действие Започва процес на работен поток, който е конфигуриран като дъщерен работен поток.
Промяна на състоянието Работен поток, действие Променя състоянието на записа, върху който се изпълнява процесът, на записите, свързани с този запис в релация от тип N:1, или на записите, създадени от по-ранните стъпки.
Спиране на работния поток Работен поток, действие Спира текущия работен поток или действие. Можете да зададете състояние на Успешно или Отменено и да зададете съобщение за състоянието.
Стъпка по избор Работен поток, действие Предоставя разширения на логическите елементи, достъпни по подразбиране. Стъпките могат да включват условия, действия, други стъпки или комбинация от тези елементи. Разработчиците могат да създават стъпки по избор на работни потоци. По подразбиране няма налични персонализирани стъпки.

За повече информация за разработчиците вижте темата Ръководство за разработчици Автоматизиране на вашите бизнес процеси в приложенията за ангажиране на клиенти.

Вижте също

Общ преглед на потоците на бизнес процесите
Създаване на поток на бизнес процес
Създаване на мобилен поток от задачи
Процеси на работния поток
Действия