Споделяне чрез

Предварително определени роли на защита за продажби

  • Статия

Предварително дефинираните роли за сигурност дефинират разрешенията и нивата на достъп, специфични за различни персонални продажби. Задайте на потребителите подходящи права за достъп, за да им предоставите адекватен достъп до системата.

Предварително определени права за достъп

Правата за достъп контролират достъпа на потребителите до данни чрез набор от нива на достъп и разрешения. Комбинацията от нива на достъп и разрешения, които са включени в конкретен права за достъп, определя достъпа на потребителя до данни и взаимодействието му с тези данни. За повече информация отидете на Права за достъп и привилегии

Предварително дефинираните права за достъп за Dynamics 365 Sales включват разрешения и нива на достъп, от които ще се нуждаят служителите по подразбиране за продажби. Например правата за достъп на мениджъра продажби и търговеца могат да бъдат свързани със съответните потребители във вашата организация. Като системен администратор можете да проверявате разрешенията и нивата на достъп, предоставени за всяка роля, и да ги променяте, за да отговарят на вашите нужди. За повече информация отидете на Създаване или редактиране на права за достъп.

Предварително дефинираните права за достъп са разделени на следните категории:

Роли за администриране и персонализиране

Следващата таблица изброява ролите, които трябва да присвоите на администратори и персонализатори във вашата организация.

Права за достъп Кому е нужно? Отнася се за Достъпът включва, но не се ограничава до:
Системен администратор Потребители, които имат пълно разрешение за инсталиране, конфигуриране, надстройване, персонализиране или администриране на средата, включително създаване, промяна и присвояване на права за достъп. Може да вижда всички данни в средата. Sales Premium, Sales Enterprise и Sales Professional Инсталирайте, конфигурирайте, персонализирайте, управлявайте разрешенията и осъществявайте достъп до всички функции в приложението.
Системен персонализатор Потребители, които имат пълно разрешение да персонализират средата. Потребителите с тази роля имат достъп на организационно ниво до персонализирани обекти и достъп на ниво потребител до системни обекти. Sales Premium, Sales Enterprise и Sales Professional Създавайте, четете, пишете, изтривате и персонализирате във всички функции в приложението.

Основни роли за продажби

Следващата таблица изброява ролите, които можете да присвоявате на потребители, които трябва да изпълняват основни задачи от продажби:

Права за достъп Кому е нужно? Отнася се за Достъпът включва, но не се ограничава до:
Вицепрезидент по продажбите Потребители, които обикновено управляват организацията за продажби за няколко филиала или цялата организация Sales Enterprise и Sales Premium Същите разрешения като мениджъра продажби, с изключение на това, че техният обхват на достъп е по-широк
Мениджър продажби Потребители, които управляват екип от продавачи и са отговорни за представянето на екипа. Те също така са отговорни за създаването и управлението на продукти, определянето на цели за продажби и прогнозирането на продажбите. Sales Enterprise и Sales Premium Достъп до управление на продукти, управление на продажбите, прогнозиране на продажбите и управление на целите, заедно с привилегиите на ролята на търговец.
Мениджър на Sales Professional Потребители, които управляват екип от продавачи и са отговорни за представянето на екипа. Те също така отговарят за създаването и управлението на продукти, ценови листи и групи единици. Sales Professional Достъп до управление на продукти, акаунти и контакти, заедно с привилегиите на ролята на професионален служител по продажбите
Професионален специалист по продажбите Продавачи, които работят по възможности, оферти, поръчки и фактури. Sales Professional Достъп до всичко от олово до фактура – потенциален клиент, възможности, оферта, поръчка, фактура.
Създаване на акаунти и контакти и проследяване на цели
Специалист по продажбите Продавачи, които работят по възможности, оферти, поръчки и фактури. Sales Enterprise и Sales Premium Достъп до всичко от олово до фактура – олово, възможности, оферта, поръчка, фактура.
Създаване на акаунти и контакти и проследяване на цели.

Функционални роли

Следващата таблица изброява ролите, които можете да присвоявате на потребители, които трябва да изпълняват определени функции, като например прогнозиране и управление на последователности:

Права за достъп Кому е нужно? Отнася се за Достъпът включва, но не се ограничава до:
Мениджър на прогнози Мениджър продажби или еквивалентна роля, която е отговорна за конфигурирането на прогнозите в организацията. Sales Enterprise и Sales Premium Конфигурирайте, клонирайте, деактивирайте, коригирайте или изтрийте прогноза.
Прогнозиране на потребител Всеки потребител в организацията, който се нуждае от достъп до прогнозните данни за проследяване и анализ Sales Enterprise и Sales Premium Преглеждайте прогнозни и подробни прогнозни данни
Мениджър на последователност Мениджър продажби или еквивалентна роля, която създава и управлява последователности, сегменти и правила за присвояване за организацията. Sales Enterprise и Sales Premium Създаване, редактиране, изтриване и дезактивиране на следните функции в ускорителя на продажби
  • Последователности
  • Сегменти
  • Правила за присвояване

Роли за достъп до приложения

Следващата таблица изброява ролите, които можете да присвоявате на потребители, които трябва да имат достъп до готовите приложения на Dynamics 365 Sales:

Права за достъп Кому е нужно? Отнася се за Достъпът включва, но не се ограничава до:
Член на екипа по продажби Потребители, които трябва да имат достъп до приложението "Член на екипа по продажбите". Това включва потребители, които не се нуждаят от пълните възможности на корпоративно приложение. Тези потребители ще имат специален лиценз, ще използват специално приложение и ще накарат члена на екипа по продажбите права за достъп да поддържа своя сценарий. Повече информация: Приложение "Член на екипа по продажбите" за потребители с лиценз за член на екипа. Sales Enterprise и Sales Premium Достъп до приложението Член на екипа по продажби. Достъп за четене до контактите, акаунтите, потенциалните клиенти и възможностите. Добавяне на бележки и дейности, като например задачи.
Продажби Професионален достъп до приложения Потребители, които трябва да имат достъп до приложението Sales Professional. Sales Professional Достъп до приложението Sales Professional.
Продажби, достъп до корпоративни приложения Потребители, които трябва да имат достъп до приложението "Център за продажби". Sales Enterprise и Sales Premium Достъп до приложението "Център за продажби".

Вътрешни роли

Някои роли се използват вътрешно от продукта за извършване на определени операции. Например ролята на Прогнозен потребител се използва за извършване на изчисленията на прогнозата.

Бележка

Не присвоявайте тези роли на никакви потребители.

Следните роли са примери за вътрешни роли:

  • Appuser на прогноза
  • Достъп до системата за продажби
  • Разширение на достъпа до системата за продажби
  • SalesInsights AutoCapture

Присвояване на роли на защита на потребители

Свържете една или повече роли за сигурност с потребител в зависимост от неговите роли и отговорности. Например, ако мениджърът по продажбите е отговорен и за прилагането на най-добрите практики, използващи последователности, задайте на този потребител права за достъп на мениджъра продажби и мениджъра на последователности.

Следвайте тези стъпки:

  1. В приложението "Център за продажби" изберете иконата Настройки в горния десен ъгъл и изберете Разширени настройки.

  2. Изберете Настройки в интерфейса за управление на бизнеса и отидете на Защита под Система.

  3. Изберете Потребители и след това изберете потребителския акаунт.

  4. Изберете Управление на роли и изберете ролите, които искате да присвоите на потребителя.

  5. Уведомете потребителя и го помолете да потвърди, че има необходимите разрешения.

Вижте също

Създаване на потребители и присвояване на права за достъп