Преглед на профили на клиент

Профилите на клиенти са налични, след като създадете единната таблица "Клиент ". Комбинираният изглед на вашите унифицирани клиентски профили се показва на страницата "Клиенти ". Клиенти могат да бъдат физически лица или организации.

Отидете на страницата Клиенти , за да видите клиентите си и техните профили. Всеки потребителски профил е представен с плочка. Използвайте страничните контроли, за да получите повече записи. Картата показва полета от таблицата "Клиент", както са дефинирани в индекса на филтъра за търсене. Редът на полетата във всяка карта се избира от системата.

Бележка

Ако не можете да видите плочките, когато изберете Клиенти, вашият администратор трябва да дефинира поне един атрибут за търсене в индекса на филтъра затърсене.

Изберете някое от следните действия:

• Преглед на данните за клиента

• Управление на индекса на филтъра за търсене (само за администратори)

• Филтриране на клиенти

• Разгъване на карти или Свиване на картиза разгъване или свиване на информацията, показвана на плочката на клиента

• Сортиране по конкретен атрибут

• Търсене на клиенти

  Бележка

  За да използва търсене и филтриране, администраторът трябва да конфигурира атрибутите, които могат да се търсят, и да дефинира полетата, които могат да се филтрират, като използва индекса на филтъра за търсене.

Търсене на клиенти

За да търсите клиенти, въведете термини или фрази в полето за търсене Търсене на клиенти. Колоните, в които може да се търси, се дефинират от администратора и идват от единната таблица "Клиент ". Търсенето използва когнитивно търсене в Azure (ACS), което търси съвпадения в колони. В търсенето обаче са включени само колони от низа от тип данни.

Ако търсенето има интервали или тире (-), фразата за търсене се разделя на отделни термини. Например, търсенето на "Нанси-Смит" показва клиенти с "Нанси" и "Смит". Търсене на: "879 Стив Скуеърс ап. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" показва клиенти, които имат някои или всички индивидуални условия.

Най-добрите търсения използват уникален термин като CustomerID.

Филтриране на клиентите

Филтриране на клиенти по полетата от таблицата " Клиент ". Полетата, които могат да се филтрират, се дефинират от администратора.

1. На страницата Клиенти изберете Показване на филтри. Екранът "Филтър" се показва.

2. Поставете отметки в квадратчетата до колоните, по които искате да филтрирате клиентите.

3. Премахнете всички филтри, като изберете Изчисти филтрите или изчистете отметката от квадратче до избран атрибут.

4. Изберете Скрий филтрите, за да затворите филтърния екран.

5. За да запишете резултатите от филтъра като сегмент, изберете Запиши филтрите като сегмент.

   1. Въведете име за сегмента.
   2. Изберете Запиши , за да запишете сегмента.
   3. Изберете дали да изпълните сегмента сега, като изберете Активирай , или го изпълни по-късно.

Преглед на данните за клиента

На страницата Клиенти изберете плочка за клиент, за да видите подробности за избрания клиент.

Клиентските данни включват:

Плочката за профил на клиент показва различните стойности от единната таблица "Клиент ". Ако дадено поле няма стойност за избрания профил на клиент, то не се показва освен адресното поле. Плочката е структурирана в секции:

• Първият раздел показва предварително определен набор от полета, последван от всички полета, които са част от индекса за търсене и филтриране. Всички полета, свързани с адреса, се комбинират в един ред, който показва дори ако профилът не съдържа адресна информация.
• Допълнителни полета показва останалите полета на избрания клиент, с изключение на ИД.
• ИД изброява всички ИД под съответното им име на таблица. Полетата се идентифицират като ИД по тяхната семантика.

Времевата скала за активност показва данните, ако сте конфигурирали дейности. Изгледът на хронологията съдържа хронологично сортирани дейности на избрания клиент, като се започне с най -новата активност.

Прозрения:

• Мерките показват, ако сте конфигурирали мерки за атрибути на клиенти. Те включват изчислени KPI около вашите клиенти на индивидуално ниво на клиента.

• Потенциални интереси, потенциални марки показват, ако сте конфигурирали марка или обогатяване на афинитет към интереси. Той представлява потенциални интереси и афинитети към марки въз основа на други клиенти, чийто профил е подобен на избрания потребителски профил.

За да се върнете на страницата Клиенти, изберете Назад към Клиенти .

Следващи стъпки

Добавете още източници на данни, обогатете унифицирани профили илисъздайте сегменти за работа с унифицирани клиентски профили в други приложения.