Осигуряване на унифицирано маршрутизиране за Customer Service

Изпълнете стъпките, споменати в тази тема, за да осигурите унифицирано маршрутизиране в Customer Service. По подразбиране унифицираното маршрутизиране не е разрешено, ако е инсталиран само обслужване на клиенти.

Предварителни изисквания

• Уверете се, че потребителят за осигуряване има следните разрешения:
  • Microsoft 365 Глобална администраторска роля. Повече информация: Присвояване на администраторски роли на потребител в Microsoft Office 365
  • служител от отдел по обслужване на клиенти или CSR Manager за настройване на унифицираната конфигурация на маршрутизиране.
  • Роля на системен администратор на Dynamics 365 в основната бизнес единица за организацията. Повече информация: Присвояване на права за достъп на потребител в Power Platform и Създаване или редактиране на бизнес единици
  • Достъп за четене и писане в информацията за лиценза за достъп на клиента (CAL). Повече информация: Създаване на потребителски акаунт за четене и запис в Power Platform
• Необходим лиценз за унифицирано маршрутизиране:
  С лиценза обслужване на клиенти Enterprise ще получите унифицирано маршрутизиране за таблици, като например случаи, потенциални клиенти и таблици по избор. Лицензът за чат и цифрови съобщения включва унифицирано маршрутизиране за чат, SMS и канали за съобщения, както и канала Teams. Повече информация: Ръководство за лицензиране на Dynamics 365

Осигуряване на унифицирано маршрутизиране само за обслужване на клиенти

За да осигурите единно маршрутизиране в Customer Service, направете следното:

1. В Dynamics 365 отидете на едно от приложенията и изпълнете стъпките по-долу.

   Център за администриране на Customer Service

   1. В картата на сайта изберете Маршрутизиране. Показва се страницата Маршрутизиране.

   2. Изберете Управление за Включване на унифицираното маршрутизиране за записи.

   обслужване на клиенти Hub - Управление на услуги (отхвърлено)

   Важно

   Областта за управление на услуги в обслужване на клиенти концентратор е отхвърлена. Използвайте приложението обслужване на клиенти центъра за администриране за задачи на администратор в целия обслужване на клиенти.

   • Отидете на картата на сайта на Управление на услугата и изберете Настройки за конфигурация на услугата в Правила на услуга. Показва се страницата Настройки за конфигуриране на услуги.

2. Ако съгласието вече е предоставено от администратора на наемателя, преминете към Стъпка 5.

   Ако съгласието за достъп не е предоставено от администратора на наемателя, в Унифицирано маршрутизиране раздел, ще се покаже следното съобщение с връзка към страницата за съгласие:

   „Единното маршрутизиране изисква разрешения за приложения. Администраторът на наемател трябва да даде съгласие, преди да може да бъде включен. Предоставяне на съгласие.*

3. Изберете Предоставяне на съгласие. Следният формуляр за съгласие се показва в нов раздел.

   

   За информация относно съгласието вижте Съгласие за достъп до данни за предоставяне на Omnichannel за обслужване на клиенти

4. Изберете Съгласие от името на вашата организация и изберете Приемам.

5. След като бъде предоставен достъп, можете да затворите страницата, за да се върнете към Настройки за конфигурация на услугата страница.

6. Задайте превключвателя на Да за Включете унифицираното маршрутизиране. Появява се съобщение, че се осигурява обединено маршрутизиране.

След като е осигурено унифицирано маршрутизиране, в горната част на превключващия ключ се появява съобщение за успешно осигурено унифицирано маршрутизиране.

Осигуряване на Унифицирано маршрутизиране с Омниканал за Customer Service

Когато Омниканал за Customer Service е наличен, но не е разгърнат, в Настройки за конфигурация на услугата страница, ще се появи следното съобщение:

„Някои необходими услуги трябва да бъдат инсталирани, преди да може да бъде включено Унифицираното маршрутизиране. Моля, свържете се с екипа по поддръжката на Microsoft.“

Когато Омниканал за Customer Service няма необходимите решения, ще се появи следното съобщение:

„Преди да може да бъде включено Унифицираното маршрутизиране, Омниканал трябва да бъде актуализиран. Моля, свържете се с екипа по поддръжката на Microsoft.“

Бележка

Унифицирано маршрутизиране също се появява в картата на сайта, ако инсталирате или надстроите Омниканал за Customer Service.

Следващи стъпки

Настройване на потребителя като ресурс, който може да се резервира
Процес за настройване на унифицирано маршрутизиране

Вижте също

Предоставяне на съгласие за достъп до данни
Настройване на маршрутизиране на запис
Осигуряване на омниканал за обслужване на клиенти