Присвояване на роли и разрешаване на потребители за Омниканал за обслужване на клиенти

Статия
03/18/2024

Омниканал за Customer Service предлага набор от възможности, разширяват силата на Dynamics 365 Customer Service Enterprise, за да могат организациите незабавно да се свързват и да взаимодействат с клиентите си по каналите за цифрови съобщения. Необходим е допълнителен лиценз за достъп до Омниканал за Customer Service. За повече информация вижте страниците Преглед на цените на Dynamics 365 Customer Service и Ценови план за Dynamics 365 Customer Service .

Използвайте информацията в тази статия, за да конфигурирате права за достъп и да позволите на потребителите да изпълняват различните задачи в Customer Service.

Роли в Омниканал за Customer Service

Потребителите на Dynamics 365 имат достъп и изпълняват различни функции въз основа на ролите, които са им присвоени. Следните роли могат да бъдат присвоени поотделно или в комбинация въз основа на задачите, които трябва да бъдат изпълнени:

Основен потребител: Изисква се от всички потребители на Омниканал за Customer Service.
Администратор на Омниканал: Изисква се за изпълнение на задачи на администратор; също изисква роля Системен администратор за управление на ролите и привилегиите на потребителите в Омниканал за Customer Service.
Контрольор на Омниканал: Изисква се за изпълнение на задачи на контрольор.
Агент на Омниканал: Изисква се за изпълнение на задачи на агент.
Потребител на инструменти за производителност: Изисква се от потребителите на Dynamics 365 Productivity Tools.
Администратор на инструменти за производителност: Изисква се от потребителите администратори на Dynamics 365 Productivity Tools.
Администратор на диспечер на профили на приложения: Изисква се за създаване и присвояване на профили на приложения на потребители на Customer Service и Омниканал за Customer Service.
Потребител на профил на приложение: Изисква се от потребителите на Customer Service и Омниканал за Customer Service.

Уверете се, че ролята Достъп на API за Омниканал не е присвоена на потребител от тип контрольор или агент.

Освен това ролята Служител от отдел по обслужване на клиенти се изисква за работа с обекта „Случай“.

Използвайте центъра за администриране на Microsoft 365, за да създавате потребителски акаунти за всеки потребител, който има нужда от достъп до Омниканал за Customer Service. За повече информация вижте Създаване на потребители и възлагане на права за достъп.

Присвояване на роли на потребители

За да можете да съпоставяте роли към персони в съпоставянето на персони към роли, трябва да присвоите ролите на потребителите директно, а не чрез членство в екип. За повече информация относно съпоставянето на ролеви персони вижте Съпоставяне на ролеви персони.

Изпълнете следните стъпки, за да присвоите роли на потребителите в разширените настройки на Dynamics 365:

Изберете Настройки>Разширени настройки в командната лента. Страницата Настройки се показва в нов раздел на браузъра.
Изберете Настройки>Защита>Потребители.
От списъка изберете потребителите, на които желаете да присвоите роля на защита.
Изберете Управление на роли в менюто. Показват се ролите на защита, налични за бизнес единицата.
В диалоговия прозорец Управление на потребителски роли изберете ролите на защита, които искате да присвоите на потребителя, и след това изберете ОК.

За да преглеждате и управлявате потребители в omnichannel за обслужване на клиенти, вижте Управление на потребители в Omnichannel за обслужване на клиенти.

Обяснение на ролите и техните привилегии

Всяка роля в Омниканал за Customer Service може да извърши набор от действия въз основа на привилегиите, които са посочени по-долу.

Привилегии	Администратор на Омниканал	Контрольор на Омниканал	Агент на Омниканал	Потребител на Инструменти за производителност	Администратор на инструменти за производителност
Може да преглежда списъка с потребители/списъка с присъствия/списъка с работни потоци/списъка с опашки/списъка с конфигурации на PBI	Да	Да
Може да редактира ролите на потребител	Да
Може да редактира присъствието по подразбиране и капацитета по подразбиране на потребител	Да	Да
Може да редактира присвояване на опашка на потребител	Да	Да
Може да добавя/редактира/изтрива присъствие	Да
Може да добавя/премахва потребители от присъствие	Да	Да
Може да добавя/редактира/изтрива асоциации на присъствие	Да
Може да добавя/редактира/изтрива работни потоци	Да
Може да добавя/редактира/изтрива настройки на канал, настройки на контекст, правила за маршрутизиране	Да
Може да добавя/редактира/изтрива опашки	Да
Може да добавя/премахва агенти от опашка	Да	Да
Може да добавя/редактира/изтрива ботове	Да
Може да преглежда/добавя/редактира/изтрива бързи отговори	Да	Да
Може да добавя/редактира/изтрива конфигурация на PBI	Да
Може да преглежда/добавя/редактира работно време	Да
Може да преглежда/добавя/редактира/изтрива настройки за удостоверяване	Да
Може да преглежда работно време		Да
Може да проследява, присвояване и прехвърля на разговори		Да
Може да преглежда списъка с потребители/списъка с присъствия/списъка с работни потоци/списъка с опашки			Да
Може да преглежда бързи отговори			Да
Може да чете скрипт на агент				Да
Може да чете стъпка на скрипт на агент				Да
Може да чете работен поток				Да
Може да чете `msdyn_actioninputparamete`r				Да	Да
Може да чете `msdyn_actionoutputparameter`				Да	Да
Може да чете `msdyn_inputparameters`				Да	Да
Може да чете `msdyn_macroconnector`				Да	Да
Може да чете `msdyn_parameterdefinition`				Да	Да
Може да чете `msdyn_designeroptions`				Да	Да
Може да чете `msdyn_macroactiontemplate`				Да	Да
Може да чете макро действие				Да
Може да създава/чете/пише/добавя/изтрива скрипт на агент					Да
Може да създава/чете/пише/добавя/изтрива стъпка на скрипт на агент					Да
Може да създава/чете/пише/добавя/изтрива работен поток на скрипт на агент					Да
Може да чете `msdyn_macrosolutionconfiguration`					Да
Може да създава/чете/пише/добавя/изтрива макро действие					Да

Конфигуриране на разрешения за достъп до защитени колони

Потребителите администратори ще се нуждаят от разрешения на ниво колона за защитени колони, когато конфигурират следните функции и канали:

Защитените колони могат да бъдат идентифицирани по информационната икона, която е налице за колоната.

Обектите и техните тайни атрибути са следните. За повече информация относно обектите и техните атрибути вижте Общ преглед на обектите.

Entity	Тайни атрибути
msdyn_authenticationsettings	msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (за SMS)	msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay	msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret	msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting	msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider	msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount	msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount	msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret	msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication	msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret	msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig	msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount	msdyn_secureauthenticationtoken

Управление на разрешения за тайни атрибути

В центъра за администриране на Power Platform създайте или актуализирайте профила за защита на колона. Повече информация: Свързване на профили за сигурност и задаване на разрешения
Предоставете разрешения за четене, актуализиране или създаване на профила за защита на колоните, които съответстват на тайните атрибути, споменати в предходната таблица.

Вижте също

Осигуряване на Омниканал за обслужване на клиенти
Управление на потребители в Omnichannel за обслужване на клиенти
Ролеви персонажи за унифицирано маршрутизиране
Пътеводител агенти със скриптове
Автоматизиране на задачи с макроси