Създаване и управление на клиентски акаунти

Акаунтът представлява клиент, който получава сервиз от организация за полеви услуги. Има два основни типа сметки:

• Акаунт за сервиз е акаунтът, който получава услугата на място от полеви техник.

• Акаунтът за фактуриране представлява акаунтът, който получава фактури за предоставената работа. Обикновено това е споделен акаунт за множество акаунти за услуги, които принадлежат на централна организация.

Например, корпорация производител на вино притежава няколко лозя. Всяко лозе е сервизна сметка. Корпорацията е сметката за фактуриране.

Създаване на клиент за слуга

1. В Полева услуга изберете областта за сервиз . Под Клиенти изберете Акаунти и след това изберетеСъздай.

2. Въведете името на акаунта и адреса науслугата.

3. Изберете Геокод в горната част на формуляра, за да получите географската ширина и дължина на адреса на услугата, и след това изберете OK.

   Можете също да включите автоматичното геокодиране , за да получите автоматично координатите на адрес на услуга.

4. (По избор) Въведете колкото искате информация в раздела "Резюме ".

   Добавянето или актуализирането на обобщена информация за акаунт няма да актуализира съществуващите работни поръчки, но ще бъде отразено в бъдещите работни поръчки.

5. (По избор) Изберете раздела Подробни данни и въведете информацията за фирмения профил на акаунта, предпочитанията за контакт и настройките по подразбиране за фактуриране и изпращане.

6. (По избор) Изберете раздела Сервиз и въведете счетоводни и сервизни настройки за работни поръчки, свързани с партньора.

   • Акаунт за фактуриране: Задава акаунта за фактуриране в работната поръчка, когато този акаунт е избран като акаунт за услуга. Ако не е зададен акаунт за фактуриране, акаунтът за услуги действа както като акаунт за услуга, така и като акаунт за фактуриране.

   • Ценова листа на продукта: Задава ценоваталиста за този акаунт. Ако е зададен акаунт за фактуриране, работните поръчки използват ценовата листа в записа на сметката за фактуриране. Ако избраната ценова листа не съдържа продукти или услуги, се използва каталожната цена в записа на продукта.

   • Освободени от данъци: Определя дали данъкът върху продажбите се добавя към цената на работните поръчки. Задайте Да , за да не добавяте данък продажби. Задайте на Не , за да зададете код на данък продажби за цената на поръчката за работа и фактурата.

   • Територия на сервиз: Териториите за сметки, работни поръчки и ресурси са географски региони, които се използват в работни поръчки и планиране на ресурси .

   • Тип пътна такса: Определя ценообразуването и фактурирането на пътните разходи, начислявани за полеви техник като продукт за работна поръчка.

   • Почасово: Количество, което представлява действителната продължителност на пътуването в резервацията за работна поръчка за всеки 60 минути. Например, ако единичната цена на пътната такса е и действителната продължителност на пътуването е 60 30 минути, продуктът за работна поръчка за пътна такса ще бъде на цена $30.

   • Пробег: Количество, което представлява изминатите мили в резервацията за работна поръчка. Например, ако единичната цена на таксата за пътуване е 1 и изминатите мили са 20, продуктът за работна поръчка за пътна такса ще бъде на цена $20.

   • Фиксирано: Това количество е 1. Например, ако единичната цена на таксата за пътуване е , продуктът за работна поръчка за пътна такса ще бъде на цена $50, независимо от разстоянието или времето за пътуване 50.

   • Няма: Към работната поръчка няма да се добавят пътни такси.

   • Шаблон за работен час: Работен шаблон, който да се използва за този акаунт.

   • "Инструкции за работна поръчка": Текстова бележка, която попълва полето "Инструкции" в работните поръчки. Използвайте тази бележка, за да помогнете на техниците да следват процесите, специфични за този акаунт.

7. Изберете Запиши.

Следващи стъпки

Създайте работна поръчка за координиране и планиране на ресурси и дейности.