Добавяне на инспекции към работни поръчки

Проверките на Field Service представляват дигитални формуляри, които техниците използват, за да отговорят бързо и лесно на списък с въпроси, като част от работна поръчка. Списъкът с въпроси може да включва протоколи за безопасност, тестове за преминаване и неуспех за клиентски актив, интервю с клиент или други одити и оценки.

С интерфейс за плъзгане и пускане проверките са лесни за създаване и за техниците е по-лесно да ги попълват в сравнение с хартиените формуляри. Отговорите от проверките се съхраняват в Microsoft Dataverse, което улеснява отчитането на резултатите и вписването на проверките във вашите автоматизирани бизнес процеси.

Проверките във Field Service предоставят също:

1. Офлайн поддръжка: Техниците могат да преглеждат и попълват проверки на мобилните си телефони или таблети без достъп до интернет. Отговорите се синхронизират, когато връзката се възстанови (клетъчна или WiFi).
2. Клиентски активи: Инспекциите могат да бъдат свързани с активи, което позволява на потребителите да видят историята на всички инспекции за определена част от оборудването.
3. Управление на версиите: Администраторите могат непрекъснато да актуализират и публикуват инспекции, за да се съобразят с променящите се процеси и развиващите се бизнес нужди.

Проверките се създават и използват лесно, като включват следните стъпки:

1. Администраторът създава шаблон за проверка.
2. Администраторът асоциира публикуваната проверка с тип задача засервиз.
3. Диспечерът добавя типа на задачата за сервиз към работна поръчка.
4. Техникът завършва проверката.
5. Преглед на резултатите от проверката.

В тази статия ще разгледаме пример за настройка на проверка с помощта на контролен списък за поддръжка на актив на клиент.

За насочван преглед вижте следващото видео.

Предварителни изисквания

• Dynamics 365, версия 9.1.0000.15015+.

• Насърчава се познаването на видовете инциденти с работни поръчки и сервизните задачи .

• Поле услуга-администратор роля за създаване на шаблони за проверка и да ги асоциира с типове задачи за обслужване.

• Поле услуга-диспечер роля за добавяне на сервизни задачи с инспекции към работни поръчки.

• Роля на полеви сервиз-ресурс за преглед на работните поръчки, на които са възложени, заедно със задачите за сервиз на работни поръчки и свързаните с тях проверки.

Създаване на проверка

Първо, създайте проверка, която може да се използва повторно и да се добави към няколко работни поръчки.

1. В Полева услуга променете в областта Настройки .

2. Отидете на Шаблони за проверка на поръчки за работа и изберете>Създай.

3. Посочете име за инспекцията и добавете незадължително описание.

Типове въпроси

Добавете въпрос към проверката, като щракнете двукратно или плъзнете и пуснете тип въпрос от дясната страна.

• Текстово поле: Позволява на техниците да въвеждат текст от клавиатурата си за отговор в свободна форма. В разширения панел има опция да направите текстовото поле по-голямо, за да позволите многоредови отговори. При освобождаване за включване в ранен достъп, текстово поле може да бъде въведено със стойност по подразбиране и може да бъде направено само за четене.

• Квадратче за отметка, радиогрупа , падащо меню: Позволява на техниците да избират отговор от предварително зададени опции. Типовете въпроси Checkbox, Radiogroup и Dropdown са сходни, с изключение на това, че типът въпрос наCheckbox е с множествен избор, докато Radiogroup и Dropdown позволяват един отговор. Разликата между Radiogroup и Dropdown е козметична и трябва да се използва въз основа на желания потребителски опит.

• Справка за обекти: Позволява на техниците да избират запис в Dynamics 365. В интерфейса на дизайнера за проверка администраторите трябва да изберат обект и поле за показване. За избран обект полето "Име" и задължителните полета са атрибутите на обекта, които могат да бъдат показани в справката. Когато потребителят въведе, в падащото меню ще се появят до първите 50 записа, които започват с низа за търсене. Това може да не съдържа всички съвпадения. Продължете да добавяте към низа за търсене, докато съвпадащият резултат започне да се показва отгоре. Търсенето на обекти се съобразява с ролите на защита на влезлия потребител, което означава, че някои обекти и записи може да не се показват.

  • Добавете филтри, за да прегледате записите, показани в опциите за справка за обекти. Например, въпрос за проверка на справка за обект, който е създаден за ресурса тип на записа, който може да се резервира. Можете да филтрирате списъка с ресурси, които могат да се резервират, към такива с тип ресурс, зададен на Потребител , за да премахнете подизпълнители и машини от списъка.

• Число: Ограничава въвеждането до числова стойност или връща грешка. Обикновено представлява стойност на измерване или числова стойност на оценка.

• Дата и час: Позволява на техниците да въведат дата и час.

• Файл: Позволява на техниците да качват файл, да правят снимки или да избират няколко снимки от албума на камерата си.

• Сканиране на баркод: Позволява на техниците да попълват полето с номера на баркода, като сканират баркод с камерата на устройството си. Изберете тип въпрос "Текстово поле", след което изберете Баркод за въвеждане въведете секцията Разширени .

• Матрица (динамична): Добавя мрежа от въпроси. Повече редове могат да се добавят динамично, докато извършвате проверката. Вижте пример на екранната снимка по-долу.

Използвайте превключвателя Задължително , за да направите въпроса за инспекцията задължителен.

Като изберете иконата на зъбно колело , можете да добавите повече подробности за въпрос за проверка.

Компактен изглед на въпрос

Преди да изберете индивидуален въпрос, отидете в разширения прозорец, за да редактирате външния вид и усещането на проверката.

Създателите на проверки могат да покажат или скрият заглавието и описанието на проверката, когато изпълнителите на проверка я преглеждат. Също така, автоматичното номериране на въпросите може да бъде деактивирано за задаване на персонализирано номериране.

Опции за плътност на оформлението:

Удобното оформление показва областите за отговор под въпросите.

Компактното оформление показва областите за отговор вдясно от въпросите, както се вижда на следващата екранна снимка. Използвайте прозореца за визуализация, за да видите оформлението от гледна точка на крайния потребител.

Страници

Добавете страници към вашата проверка, за да:

1. Групирайте въпроси, за да ги организирате по логичен начин по вид, фаза и т.н.
2. Улеснете добавянето на логика към множество въпроси едновременно. За повече информация вижте раздела за разклоненията и условната логика по-нататък в тази статия.

Изберете падащото меню в горната лява част на дизайнера, за да добавите една или повече страници. След това добавете заглавие на страницата и описание на страницата, ако е необходимо.

Преглед и публикуване

Използвайте секцията Визуализация , за да видите проверката от гледна точка на техник.

Бележка

След като публикувате проверката, не можете да я редактирате във версията за преглед.

Уверете се, че сте финализирали и името на шаблона. Не можете да го промените, след като шаблонът бъде публикуван. За да използвате друго име за шаблон, създайте копие и променете името, преди да публикувате копието.

Когато приключите със създаването на проверката, изберете Публикуване в горната част.

Свързване на проверка с тип задача за услуги

След това свържете проверката с тип задача засервиз. Тази асоциация е необходима, тъй като инспекциите не се добавят директно към работните поръчки; те се добавят като част от "Задачи за сервиз наработни поръчки".

В същата секция Настройки отидете на Типове задачи засервиз.

Изберете съществуващ тип задача за услуги или създайте нов.

Комплектът има инспекция до да.

В полето Инспекция изберете проверката, която сте създали.

Формулярът за проверка ще се покаже по-долу.

Обичайно е да се добавят типове задачи за услуги към типове инциденти, за да се групира работата. Това обаче не е задължително, защото можете да добавяте отделни задачи за сервиз към работни поръчки, както ще видим по-късно.

Добавяне на проверка към работна поръчка

След като създадете работна поръчка, отидете в раздела Задания за сервиз и добавете създадената от вас задача за сервиз от работна поръчка, която има свързана проверка.

След това спестете. Проверката не може да бъде попълнена, докато не се запише задачата за сервиз на работна поръчка.

Също така задачата за услуги за проверката може да бъде добавена към работната поръчка чрез тип инцидент за работна поръчка.

Проверката, извършена от техник, ще бъде видима в долната част на формуляра на задачата за услуги за работната поръчка.

Извършване на проверки в мобилното приложение

Можете да преглеждате и извършвате проверки в мобилното Dynamics 365 Field Service приложение.

Влезте и отидете на възложената работна поръчка.

Изберете Сервизна задача от работна поръчка, която има съответната проверка.

Намерете формуляра за проверка и въведете отговори.

Техниците могат да качват файлове, да правят снимки или да качват снимки от албума от камерата на телефона. Когато качвате файл или изображение, изберете иконата на надпис, за да добавите коментар. Прикачените файлове са ограничени до 3 МБ на файл. Администраторите могат да увеличат този лимит.

Когато приключите, изберете Маркирай като завършено или задайте Завършено % на 100.

Въведете резултат , за да докладвате за цялостната проверка:

• Успех
• Неуспех
• Частичен успех
• Не е налично

"Действителна продължителност": Въведете действителната продължителност на изпълнението на задачата за сервиз на работна поръчка, която може да бъде сравнена с очакваната продължителност.

Ако се изисква въпрос за проверка, техникът няма да може да маркира Завършено или да настрои % Завършено на 100, докато не бъде отговорено.

Ясни отговори: Ако е необходимо, техникът може да избереПо-ясни отговори, за да започне отначало, и да изтрие окончателно всички отговори> за тази проверка на задачата за сервиз.

Бележка

Поддържат се само единични отговори и техник не може да попълни една и съща проверка два пъти за една задача за сервиз на работна поръчка. Ако отговорите са изчистени или са отговорени отново, първоначалните отговори се изтриват и се записват само последните отговори.

Преглед на отговори

Когато се върне в Dynamics 365, диспечерът ще види отговорите от проверката.

Допълнителни бележки

• Инспекциите не могат да бъдат изнасяни и внасяни в други среди.

• Проверките не могат да бъдат вградени в Power Apps портали.

Познати проблеми

• Маркирането на задача за сервиз от работна поръчка като завършена от изгледа на мрежата не работи, освен ако задачата за сервиз на работна поръчка не е отворена поне веднъж.

• Диспечерът не може да изтрие отделни прикачени файлове в отговор на проверка. Ролята на Field Service-Dispatcher извън кутията няма възможност да изтрива прикачени файлове за проверка; те обаче могат да изчистят отговорите и Изчистване на файловете , което ще изчисти всички прикачени файлове. Ако диспечерът иска да може да изтрива отделни прикачени файлове от проверка, ще трябва да му бъдат дадени привилегии за изтриване за обекта "Бележки ".

• Ако даден ресурс се затруднява да види проверка във формуляра на задача за обслужване по работна поръчка (както е показано на екранната снимка по-долу), деактивирайте и активирайте отново свързаното резервиране на наличен ресурс.

• Неактивните проверки и сервизните задачи за работна поръчка не са налични в офлайн режим.

• Типът въпрос „Търсене на обекти“ показва неактивни записи.

• Ако дадена проверка съдържа голям (50+) брой файлове, потребителите могат да срещнат грешки при зареждането на формуляра за проверка.

• Потребителите могат да срещнат грешки при добавяне на голям брой файлове в едно качване. Този проблем е по-вероятно да се случи, когато файловете са големи и / или мрежовият сигнал е лош. Препоръчваме да разделяте големи качвания на по-малки парчета, където всяко качване не надвишава общ размер от 40 MB.

• Избягвайте да оставяте празни страници без въпроси при проверка, тъй като това може да доведе до грешки при десериализация в потоците извън кутията.

Проверки на Field Service или проверки на Power Apps

Ето няколко причини клиентите да изберат да използват проверки на Field Service.

• Офлайн поддръжка: Техниците могат да преглеждат и попълват проверки на мобилните си телефони или таблети без достъп до интернет. Проверките и отговорите се съхраняват локално на мобилното устройство и след това се синхронизират със сървъра, когато връзката се възстанови (клетъчна или WiFi).
• Управление на версиите: Администраторите могат лесно да публикуват повторно или да променят инспекциите, за да се приспособят към променящите се процеси и развиващите се бизнес нужди.
• По-лесен за създаване и използване: Инспекциите на полеви услуги не изискват допълнително обучение и са проектирани да бъдат лесни за използване. Power Apps инспекциите се нуждаят от обширни познания за Power Apps платформата и може да изискват кодиране.
• По-мащабируеми: Ако вашата организация има много различни инспекции, е по-лесно да създадете инспекции на полеви услуги с интерфейс за плъзгане и пускане и с динамично разклоняване. Проверките на Power Apps изискват създаване на нови обекти и формуляри за всяка проверка, което отнема повече време.
• По-добре интегрирани с Dynamics 365: Инспекциите на полеви услуги са вградени в работната поръчка и възможностите за обслужване на активи.

Проверки на Field Service или задачи за услуга на работна поръчка

В сравнение с типовете инциденти на работните поръчки и задачите за услуги, проверките имат още предимства:

• По-лесно създаване: Администраторите могат бързо да създават проверка с интерфейс с плъзгане и пускане, без да е необходимо да създават нови обекти и полета.
• По-лесно попълване: Техниците могат бързо да въвеждат отговори за всеки въпрос за проверка и да запазят всички наведнъж. Записите за сервизни задачи от работна поръчка трябва да се отварят и изпълняват един по един.
• По-гъвкави и стабилни: Инспекциите на полеви услуги имат много формати за въпроси и опции за валидиране, като избор на множество опции, задължителни полета, изображения, прикачени файлове и др.