Използване на ръчни дневници за инвентаризация

В Dynamics 365 Field Service организациите могат да проследяват своята продуктова наличност. За всеки даден склад и продукт организацията може да проследява "Наличен", "На ръка ", "По поръчка " и" Разпределен инвентар".

"Складови дневници" е обект за полева услуга, който служи като книга за всички промени в склада, свързани със складове и продукти за полеви сервизи .

Когато например дадена поръчка за покупка във Field Service е изпълнена, се създава журнал за инвентаризация, който документира увеличение на инвентара за получаващия склад. Като друг пример, когато се извърши трансфер на складови запаси за полеви сервиз, се създават два дневника за запаси: един редуциране на складови запаси от склада източник и друг добавяне на склад за получаващия склад.

Използване на ръчни журнали за инвентаризация

Ръчните складови дневници позволяват на администраторите на складови запаси да манипулират нивата на запасите без свързаните с тях процеси на полево обслужване. Можете например да добавите ръчно инвентар без създаване и изпълнение на поръчки за покупка на Field Service или да прехвърлите инвентар без създаване на записи за прехвърляне на инвентар.

Основната цел на ръчните журнали за инвентаризация е да се улесни интегрирането на инвентара на Field Service с външни системи за инвентаризация, като Dynamics 365 for Finance & Operations.

Други случаи на употреба включват:

• документиране на изгубен, откраднат или унищожен инвентар
• което позволява сценарии за разширение да използват инвентара на Field Service

Предварителни изисквания

За да използвате ръчни журнали за инвентаризация, трябва да отговарят на следните критерии:

• Field Service v8.2+
• Складовите записи трябва да съществуват в системата
• Продукти с тип полева услуга = Складът трябва да съществува в системата
• Полева услуга - Покупка на складправа за достъп

Инструкции

1. Достъп до журнали за инвентаризация

Складовите дневници са достъпни чрез разширено търсене; те не са част от картата на сайта по подразбиране.

Навигирайте до Разширено търсене и изберете обекта Складови дневници; изберете Резултати , за да прегледате съществуващите складови дневници.

2. Създаване на ръчен журнал за инвентаризация

На следващо място ние ще създадем нов ръчен журнал за инвентаризация.

Изберете Нов дневник за запаси, както се вижда на следващата екранна снимка.

Задайте полето Вид транзакция на Ръчно.

Много полета във формуляра на журнал за инвентаризация са заключени, защото се отнасят до процесите за инвентар на Field Service, като процеса на поръчка за покупка. Ръчните журнали за инвентаризация обаче са проектирани да работят извън процесите за инвентар на Field Service, което прави заключените полета неважни.

Изберете тип на журнала за вашия ръчен инвентар. Това ще определи как се увеличава или намалява инвентарът.

• Създаването на дневник "На ръка" ще увеличи запасите от "На ръка " и "Налични продукти".
• Създаването на дневник "По поръчка" ще увеличи запасите от продукти "При поръчка".
• Създаването на разпределен дневник ще увеличи разпределените запаси от продукти и ще намали наличните запаси.

Бележка

Стойността за количество може да бъде отрицателна за намаляване на инвентар.

Натиснете Ctrl + S на клавиатурата, за да запишете новия дневник за инвентаризация.

3. Преглед на изменения в инвентара

Навигирайте до Склад за полеви сервизни >> складови наличности , за да прегледате промените в склада, както се вижда на следващата екранна снимка.

Допълнителни забележки

• Корекциите на инвентара могат да се използват за увеличаване/намаляване на наличния инвентар за даден склад. Това е процес, свързан с Field Service, и се отнася само за коригиране на инвентара, който е наличен или на склад. Обратно на това ръчните журнали за инвентаризация могат да редактират всякакъв тип нива на инвентара; те са по-гъвкави и по-подходящи за сценарии за интеграция.
• И ръчните журнали за инвентаризация и продуктите за корекция на инвентара могат да имат стойности на отрицателно количество за намаляване на инвентар.
• Ръчните журнали за инвентаризация се използват за интегриране на Dynamics 365 Field Service и Finance & Operations.