Жизнен цикъл на работната поръчка и състояния на системата

  • Статия

Работните поръчки използват системни състояния, подсъстояния на работни поръчки и състояния на резервации, за да проследяват състоянието на работна поръчка в жизнения цикъл. Актуализирането на едно от състоянията може автоматично да актуализира останалите.

Статусите на системата за работни поръчки се отбелязват в обекта на работната поръчка, като се посочва текущата точка на работната поръчка в нейния жизнен цикъл. Системните състояния на работните поръчки са:

  • Непланирано
  • Планирана
  • Текущо
  • Завърши
  • Публикувано
  • Отменена

Бележка

Не добавяйте, премахвайте или редактирайте стойностите на опциите за състоянието на системата за работни поръчки. Вместо това администраторите могат да редактират етикетите на набора от опции, за да променят начина на показване на състоянията в потребителския интерфейс. За повече информация вижте Не редактирай стойности на набор от опции (избор).

Подсъстоянията на работната поръчка се отбелязват в обекта на работната поръчка и се отнасят до и предоставят повече подробности за състоянията на системата за работни поръчки. Подсъстоянията на работните поръчки се създават персонализирано за всяка организация.

Статусите на резервациите се отбелязват в обекта за резервиране на ресурси и се актуализират от полеви техници в мобилното приложение Field Service, за да проследяват напредъка си за конкретно изискване за работна поръчка. Освен това състоянията на резервации се визуализират на таблото на графика с различен цвят и икона, а няколко състояния на резервации са част от продукта по подразбиране, въпреки че могат да се добавят още персонализирани. Стандартните състояния на резервации са:

  • Планирана
  • Пътуване
  • Текущо
  • При почивка
  • Завърши
  • Отменена

Жизнен цикъл на поръчка за работа

  • Създаване на работна поръчка: Създава се работна поръчка, обикновено от случай или възможност.

  • График: Работната поръчка е планирана.

  • Изпращане: Работната поръчка е изпратена.

  • Услуга: Работната поръчка се изпълнява и подробностите се актуализират.

  • Преглед / одобрение: Надзорникът преглежда и одобрява работната поръчка.

  • "Корекция на фактура и склад": Извършват се корекции на складовите запаси и се генерира фактура за съответната сметка.

Жизнен цикъл на работната поръчка в Dynamics 365 Field Service.

Create Планиране Диспечер Service Рецензия Фактура
Какво се случва Създава се нова работна поръчка.

Възлагат се инцидент, продукт, услуги, умения, регион и др.		 Създава се график за поръчка за работа.

Присвояват се ресурси за извършване на работната поръчка.

Посочват се дата и час.		 Агент на място се известява за поръчката за работа.

Агент на място може да прегледа и да приеме/откаже поръчката за работа.		 Поръчката за работа се извършва.

Информация за това какво е извършено на място, се въвежда през мобилното приложение.		 Ръководителят проверява дали цялата работа е извършена правилно и дали цялата информация за поръчката за работа е правилна. Създава се фактура въз основа на използваните продукти и услуги.

Правят се корекции на инвентара.

Продуктите се превръщат в оборудване (ако е приложимо)
Кой изпълнява задачата Споразумение се генерира автоматично периодично.

Случай: От поддръжка на клиенти.

Възможност: По продажби/график.

Непланирано: От агент на терен или централизирано планиране.		 Диспечер

Агент на място

Диспечер с помощта на асистент за планиране

Система за маршрутизация		 Известие, ако е настроено, изпратено от системата автоматично до полеви агент, клиент и други страни. Агент на терен Ръководител/мениджър на място

отчитане в спомагателния офис		 Изпраща се автоматично от системата
Състояние на работната поръчка Отворено – непланирано Отворено – планирано Отворено – планирано Отворен - планиран, след това отворен-завършен Отворено – завършено“, след това „Затворено – публикувано“ Затворено – публикувано
Състояние на графика на работната поръчка Не е налично Планирано Планирано Планирана

Прието/отхвърлено

Състояние по избор		 Завърши Завърши

Състояния в жизнения цикъл на работната поръчка

Полевата услуга използва стандартни състояния на системата за работни поръчки и състояния на резервации, които съответстват на жизнения цикъл на работната поръчка по подразбиране без никакви персонализации. Много процеси се задействат въз основа на тези състояния. Промяната на състоянието може автоматично да попълни данни за работната поръчка и да задейства следващата стъпка в процеса на работната поръчка.

Например, когато състоянието на резервацията е променено на В процес наизпълнение , за да се посочи, техникът показва, че те са пристигнали на работната площадка. Полето за час на пристигане автоматично се попълва в резервираната резервация на ресурс.

Състоянията по подразбиране на работната поръчка и резервацията съответстват на следните етапи от жизнения цикъл на работната поръчка.

  1. Когато се създаде работна поръчка, тя има състояние Непланирано по подразбиране.

  2. След като работната поръчка е планирана, системата създава резервация със статус на резервация Планирано . Създаването на резервация автоматично променя състоянието на системата за работни поръчки на Планирано.

  3. Техниците могат да видят планираните работни поръчки в мобилното приложение Field Service. Когато са на път към работната площадка, те променят статуса на резервацията на Пътуване. Промяната на статуса на резервацията на Пътуване автоматично променя състоянието на системата за работни поръчки на В процес наизпълнение.

    Бележка

    Ако има няколко резервации за една работна поръчка и една резервация е в ход, съответното състояние на работната поръчка се актуализира.

  4. Когато техникът пристигне на място и започне работа, той променя статуса на резервацията на В процес на изпълнение. Състоянието на работната поръчка остава в процес на изпълнение.

  5. Техниците посочват времето за почивка, като променят статуса на резервацията на On Break , за да осигурят точно фактуриране.

  6. Когато работата приключи, техникът променя статуса на резервацията на Завършен. Времетраенето се актуализира до действителното времетраене на резервацията, а крайният час се актуализира, за да отразява часа, в който състоянието е било променено на „Завършено“. Състоянието на свързаната система за работни поръчки се променя на Завършено , когато всички свързани резервации са завършени или отменени. Ако друг потребител актуализира статуса на резервацията на Завършен от името на техник, крайният час на резервацията запазва предишната стойност на крайния час.

  7. И накрая, бек-офис работник преглежда завършената работна поръчка и започва процеса на фактуриране. Те променят състоянието на системата за работни поръчки на "Осчетоводени".

Освен статусите на системата за работни поръчки, актуализиращи статусите на резервациите и обратно, промените в статуса също могат да задействат процеси и актуализации на данните.

Процеси, свързани със системните състояния на работните поръчки

Завършен (работна поръчка)

  • Конвертиране на продукти от работна поръчка в нови активи на клиенти, ако сте разрешили преобразуването на записа на продукта.
  • Добавете елемент за пътна такса като продукт за работна поръчка.

Публикувано

  • Генерира фактура за използвани продукти и услуги на работна поръчка за сметката за фактуриране на работната поръчка.
  • Създава актуални записи за време и разходи, свързани с работни поръчки и резервации. Създава актуални данни за продажби за фактурирани продукти и услуги след потвърждаване на генерираната фактура.
  • Актуализации Затворен от и Затворен в полета.

Процеси, свързани със състоянията на резервации

Всяка промяна на статуса на резервацията създава времево клеймо на резервацията, за да следите актуализациите.

Планирана

  • Актуализации Изминати мили, изчислени като разстоянието за шофиране от предишното местоположение до мястото на резервацията.

Пътуване

  • Когато резервацията се актуализира до статус на резервация за пътуване от мобилното приложение, Началният час ще бъде актуализиран до текущия час . Когато се актуализира от уеб, началният час не се актуализира автоматично.

Текущо

  • Актуализира действителния час на пристигане с датата и часа, когато техник промени статуса на резервацията в мобилното приложение.
  • Актуализации Първо пристигна на (Работна поръчка) поле на съответната работна поръчка с действителното време на пристигане на резервацията. Редактирането на действителното време на пристигане също актуализира стойността на първото пристигане.
  • Актуализации Действителна продължителност на пътуването, изчислена като общото време, през което статусът на резервацията е Пътуване.

Завършено (резервация)

  • Актуализации Краен час.
  • Създава дневници за резервации с времеви клейма за резервация, за да изчисли продължителността на работата, времето за пътуване и времето за почивка.
  • Изчислява общата продължителност в ход на изпълнение въз основа на времето, когато състоянието на резервацията е в ход .
  • Изчислява общата продължителност на почивката въз основа на времето, в което състоянието на резервацията е В почивка.
  • Актуализации Общи разходи, изчислени като сумата от действителната продължителност на пътуването, общата продължителност в процес на изпълнение и общата продължителност на почивката, умножена по часовата ставка на ресурса.
  • Актуализации Обща продължителност на фактуриране, изчислена като сума от общата продължителност в ход и общата продължителност на прекъсването.
  • Актуализиране на полето "Завършена на (работна поръчка)" на съответната работна поръчка с крайния час на резервацията. Редактирането на крайния час на резервацията актуализира стойността " Завършено на ".

Създаване на последваща работна поръчка за завършена резервация

Спестете време за работни поръчки, които изискват проследяване, като ги върнете в непланирано състояние след завършване на резервацията.

По подразбиране работните поръчки се настройват на завършени, когато свързаната резервация бъде завършена. За да промените логиката по подразбиране, да създадете или редактирате състояние на резервация, отидете в раздела Услуга за поле и задайте съответно превключвателя Състоянието завършва работната поръчка . При съществуващите статуси на резервациите настройката оказва влияние само върху бъдещите резервации. Не се правят промени в съществуващите резервации.

За работни поръчки, които имат няколко свързани резервации, състоянието на работната поръчка зависи от състоянието на всички свързани резервации.

Независимо от настройките на състоянието, състоянието на резервацията не оказва влияние върху състоянието на изискванията за ресурси.

Таблица за съпоставяне на състоянието

Прегледайте таблицата по-долу, за да разберете как състоянието на резервацията се съпоставя със състоянието на системата за работни поръчки. Състоянията на работните поръчки с получер шрифт показват промяна спрямо поведението по подразбиране.

Състояние на резервацията Състояние на системата за работни поръчки
няма Непланирано
Планирана Планирана
Текущо Текущо
Завърши Завърши
Частично завършено Непредвидено
Отменена Непланирано
Резервация 1: Планирано
Резервация 2: Планирано		 Планирана
Резервация 1: Планирано
Резервация 2: В процес на изпълнение		 Текущо
Резервация 1: Планирано
Резервация 2: Завършена		 Текущо
Резервация 1: Планирано
Резервация 2: Частично завършена		 Планирано
Резервация 1: Завършена
Резервация 2: Завършена		 Завърши
Резервация 1: Частично завършена
Резервация 2: Частично завършена		 Непредвидено
Резервация 1: В процес на изпълнение
Резервация 2: Частично завършена		 Текущо
Резервация 1: Завършена
Резервация 2: Частично завършена		 Завърши
Резервация 1: Отменена
Резервация 2: Частично завършена		 Непредвидено

Следващи стъпки