Интегриране с SharePoint

Съхранявайте документите, свързани със записите на обекта за продажби на Dynamics 365 в SharePoint. Имайте бърз достъп, споделяйте и управлявайте тези документи от приложението Sales чрез интегриране с SharePoint Online.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор, мениджър продажби, професионален мениджър продажби или вицепрезидент по продажбите Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Конфигуриране на интеграцията

В зависимост от лиценза за продажби на Dynamics 365, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:

Продажби премия и продажби предприятие

Предварителни изисквания

За да можете да конфигурирате SharePoint, трябва да имате:

• Microsoft 365 абонамент

• Абонамент за SharePoint Online

Стъпки за интегриране

1. Следвайте инструкциите в Управление на вашите документи с помощта SharePoint на, за да конфигурирате интеграцията.

Специалист по продажбите

Предварителни изисквания

За да можете да конфигурирате SharePoint, трябва да имате:

• Microsoft 365 абонамент

• Абонамент за SharePoint Online

Интегриране с SharePoint

1. В картата на сайта изберете Настройки за продажби и след това под Стандартни настройки изберетеСвързване SharePoint.

   Ако вашата организация не разполага с абонамент за SharePoint, трябва първо да закупите такъв.

2. На страницата Свързване SharePoint към Dynamics 365 Sales въведете адреса на SharePoint вашата организация и изберете Свързване SharePoint.

   Конфигурацията по-долу се изпълнява във фонов режим:

   1. Подсайт на SharePoint се създава с кореновия URL адрес на SharePoint по подразбиране. URL адресът се използва за конфигуриране на SharePoint. Например подсайт /Dynamics 365/orgname се създава под tenant.sharepoint.com.

   2. Сайтът на SharePoint се проверява.

      По подразбиране SharePoint се разрешава за следните обекти:

      • Клиент

      • Контакт

      • Потенциален клиент

      • Възможност

      • Оферта

      • Фактура

      • Продукт

      • Ангажимент

      • Задача

      • Телефонен разговор

      Структурата на папките се създава на базата на обекта Партньор . Това означава, че папките се създават под папката за свързания клиент. Създава се следната структура на папките например за документ за записа на възможност „100 велосипеда“, който има свързан клиент Margie’s travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Ще видите съобщение за потвърждение, когато SharePoint е конфигуриран успешно.

3. Ако по време на конфигуриране възникне някаква грешка, се показва съобщение. Грешки могат да възникнат, ако има проблеми с разрешения или проблеми при проверка на сайт или създаване на папка.

4. Изберете Опитай пак.

   Всички стъпки за конфигуриране от вътрешна страна се изпълняват отново във фонов режим.

   Важно

   Ако проблемите продължават, следвайте инструкциите в Настройване на приложения на Dynamics 365 за използване SharePoint онлайн.

Вижте също

Сътрудничество с помощта на SharePoint