Активиране на анализа на релация
Активирайте разузнаването на взаимоотношенията в Dynamics 365 Sales Premium, за да дадете на екипа си по продажбите важна информация въз основа на взаимодействието им с клиентите. KPI за анализ на взаимоотношенията, резултати за здравето на взаимоотношенията с клиентите, за да знаете кои клиенти се нуждаят от внимание и кой знае кои предложения за представяне на потенциални клиенти помагат на вашите продавачи да бъдат по-ефективни.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Предварително изискване
- Уверете се, че разширените функции на Sales Insights са разрешени. За да научите повече, Активиране и конфигуриране на първокласни функции за прозрения за продажбите.
- Уверете се, че данните ви Office 365 са на едно от следните места, а не в местоположението на специфичния за вашия регион център за данни:
- Глобална география 1 – EMEA (Австрия, Финландия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия)
- Глобална география 2 – Азиатско-тихоокеански регион (САР Хонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея).
- Глобален географски регион 3 – Америка (Бразилия, Чили, САЩ).
Бележка
Ако вашият център за данни не е на едно от горните местоположения, все още можете да използвате функции за разузнаване на взаимоотношенията с данни, съхранявани в Dynamics 365. Няма обаче да можете да използвате данни на Exchange за подобрени прозрения.
Активиране на анализа на релация
В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки за прозрения за продажби.
Под Прозрения за релации изберете Общ преглед.
Под Първи стъпки с разузнаването на релациите изберете Разреши. Функциите за разузнаване на взаимоотношенията – анализ на взаимоотношенията и кой знае кой – са включени по подразбиране.
Изберете правата за достъп на потребители, чиито данни на Exchange ще се използват за генериране на прозрения за релациите.
Селекцията права за достъп се отнася само за данни на Exchange. Данните и имейлите, съхранявани в Dynamics 365, ще се използват за генериране на прозрения по подразбиране.Бележка
- Ако изобщо не искате да събирате данни на Exchange, можете да изключите интеграцията на Exchange
Запишете промените.
Функциите за разузнаване на релации са разрешени, но трябва да изпълните следващите стъпки, за да бъдат функциите напълно функционални.
Следващи стъпки
Работете с вашия Microsoft 365 администратор, за да предоставите съгласие за използване на данни на Exchange.
Докато не бъде предоставено съгласието, на страницата "Общ преглед на прозренията за отношенията" се показва банер, за да уведоми чакащото действие.
Уверете се, че сте получили съгласието в рамките на 14 дни от включването на функциите за разузнаване на взаимоотношенията. В противен случай кой знае кого и интеграцията на Exchange за анализ на взаимоотношенията ще бъде автоматично изключена на 14-ия ден.
Изберете Опции в съответния раздел с функции, за да конфигурирате функцията. За повече информация относно това, което можете да конфигурирате, вижте:
Добавяне на уиджети за разузнаване на взаимоотношения към потребителски формуляри , ако вашата организация използва персонализирано приложение за продажби или формуляр по избор за потенциален клиент или контакт.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.