Настройване на разузнаване чрез разговор в приложението Център за продажби

  • Статия

Използването на Microsoft Teams или на други номератори от други производители заедно с разузнаването чрез разговор в Dynamics 365 Sales помага на организациите да трансформират взаимодействията с клиентите в приходи. Обаждането с тези наречия позволява на продавачите да виждат критични за бизнеса прозрения както по време на разговора – в реално време, така и след това.

Като администратор конфигурирайте разузнаването на разговорите за наречието, което вашите продавачи използват.

Ако имате лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise, можете да разрешите записването на повиквания на екипи чрез бърза настройка. Отворете страницата Първи стъпки в дигиталните продажби под Настройки на приложението в приложението за продажби .

Научете повече за разузнаването на разговорите за лиценза на Sales Enterprise.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Предпоставки за Microsoft Teams

Предварителни изисквания за номераторите от други производители

Отваряне на страницата с настройки за разузнаване на разговор

  1. Изберете Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и след това изберете Настройки на прозрения за продажби.

  2. Под Продуктивност изберете Интелигентност на разговора.

Създаване или редактиране на правила за запис

Правилата за запис определят доставчика на повикването, правата за достъп и опциите за запис. Можете да създадете няколко правила за запис и да ги присвоите на различни права за достъп. Например можете да създадете правила за запис за вашите мениджъри по продажбите, които им позволяват да записват повиквания автоматично, и друга за вашите търговски представители, която им позволява да записват повиквания ръчно. Ако продавачите ви използват няколко доставчика на повиквания, можете да създадете правила за запис за всеки доставчик.

  1. Отворете страницата Настройки за разузнаване наразговора.

  2. В секцията Доставчици на повиквания и запис изберете вашия доставчик на повиквания. Например изберете Teams , за да създадете правила за запис за вашите повиквания на Teams. За да редактирате съществуващо правило, изберете правилата от таблицата Записване на правила в този раздел.

    Бележка

    В този раздел са изброени само тези доставчици, които са конфигурирани и интегрирани. Ако не виждате вашия доставчик в списъка, проверете предварителните условия, изброени в тази статия.

    Екранна снимка на доставчиците на повиквания и страницата за запис в настройките за разузнаване на разговора.

  3. В екрана Нови правила за запис задайте уникално име за правилата.

  4. Конфигурирайте правата за достъп и опциите за запис, както е описано в следващата таблица.

    Опция Описание
    Опции за запис Изберете опция за започване на запис на разговори:
    • Ръчно записване на всички участници: Изберете тази опция, за да позволите на продавачите ръчно да стартират записа, когато започне разговор, и да запишат всички участници.
    • Ръчно записвайте всички участници, продавачите се записват автоматично: Изберете тази опция, за да записвате продавачите автоматично, когато започне обаждане. Продавачите могат да започнат или спрат да записват клиента по всяко време.
    • Автоматично записване на всички участници: Изберете тази опция, за да записвате автоматично всички участници в разговора.
    • Автоматично записване на всички участници, продавачите могат да спрат записа: Изберете тази опция, за да записвате автоматично всички участници в разговора. Продавачите могат да спрат записа по всяко време.
    Активиране на правилата за запис за Указва правата за достъп, за които са приложими правилата. Уверете се, че избраните права за достъп имат привилегии за четене в таблицата "Записване ". Тази таблица е налична под обекти по избор.
    Съвети:
    • За да внедрите функцията за цялата организация, изберете всички права за достъп.
    • За поетапно изпълнение създайте различни права за достъп за всяка група потребители и след това задайте права за достъп съответно.

  5. Запишете промените. Ако конфигурирате разузнаването на разговора за първи път, продължете със следващия раздел, за да конфигурирате настройките за разузнаване на разговора.

Конфигуриране на настройките за разузнаване на разговор

Конфигурирайте настройките, за да укажете къде се съхраняват данните за записване на разговора, периода на задържане и ключовите думи и конкурентите, които искате да проследявате по време на разговори.

  1. Отворете страницата Настройки за разузнаване наразговора.

  2. В секцията Съхранение за запис на повикване конфигурирайте опциите, свързани със съхранението, както е описано в следващата таблица.

    Опция Описание
    Място за съхранение на записи на разговори Изберете опция за съхраняване на вашите записи на разговори за анализ:
    • Предоставено от Microsoft място за съхранение: Изберете тази опция, за да използвате мястото за съхранение, предоставено от Microsoft. Тази опция е избрана по подразбиране и препоръчваме да не я променяте, освен ако не се налага да съхранявате данни за запис на повикване за повече от 90 дни.
    • Вашето собствено място за съхранение в Azure: Изберете тази опция, за да използвате собственото си хранилище в Azure. Трябва да изберете тази опция, за да запазите данните за запис на повикване за повече от 90 дни. След като изберете тази опция, въведете името на хранилището и името на контейнера, които сте създали за разузнаване на разговори, във вашия портал на Azure. Научете повече за конфигурирането на собствено хранилище.
    Правила за задържане Изберете колко дълго да запазите данните от записа на повикването. Приложението изтрива данните, когато достигне срока. Научете повече за запазването и достъпа до данни.
    За предоставеното от Microsoft съхранение наличните периоди за съхранение са 30 дни и 90 дни. Ако вашата организация изисква по-дълъг период на задържане, ще трябва да използвате собствено място за съхранение.

    Екранна снимка на собствените настройки за съхранение.

  3. Под Бизнес настройки конфигурирайте следните настройки:

    • В секцията Проследяване на разговор добавете ключовите думи и конкурентите, които вашата организация иска да проследява по време на разговори. Добавянето на ключови думи и конкуренти е задължителна глобална настройка, която се прилага за всички обаждания за продажби в организацията. За да разрешите разузнаването на разговорите, трябва да зададете поне една ключова дума и поне един конкурент. Можете да актуализирате ключови думи и конкуренти по-късно, ако е необходимо. Научете повече за конфигурирането на ключови думи и конкуренти в съдържанието на разговора.

    • В секцията Автоматизирани резюмета оставете Разреши обобщение на обажданията избрано, за да позволите на продавачите да преглеждат бележките след обажданията си. Научете повече за страницата с резюме на повикването.

    • В секцията Моите езици добавете езиците, които продавачите ви използват по време на разговорите си с клиентите, за да осигурите точна транскрипция, проследяване на ключови думи, анализ, прозрения и KPI.

    Екранна снимка на бизнес настройките.

  4. (По избор) В раздела Съгласие за данни и поверителност изберете Разрешаване на достъп само за четене до данни , за да позволите на Microsoft да подобри качеството на прозренията, като предостави достъп само за четене до разузнавателните данни за разговорите на вашата организация.

  5. (По избор) В секцията Нови и предстоящи функции изберете функциите за визуализация, които искате да разрешите за вашата организация на Dynamics 365. Научете повече за активирането на нови и предстоящи функции.

  6. Изберете Публикуване. В съобщението, което се появява, прочетете правилата и условията и декларацията за поверителност и след това изберете Първи стъпки.

Разрешаване на нови и предстоящи функции

Следните функции за визуализация са налични за разузнаване на разговори:

Скриване на лични данни (преглед)

За да се съобразят с разпоредбите на индустрията за платежни карти (PCI), организациите трябва да защитават личните данни, споделяни от клиентите по време на разговори. Когато разрешите опцията за скриване на лични данни, данните за кредитната карта, като номер на кредитна карта, срок на валидност и CVV, ще бъдат маскирани, преди да запазите препис. Научете повече за преписите на повикванията.

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

  • Това е функция за предварителен преглед.
  • Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

За да се съобразят с разпоредбите на индустрията за платежни карти, организациите трябва да защитават личните данни, споделяни от клиентите по време на разговори. Когато разрешите опцията за скриване на лични данни, данните за кредитната карта, като номер на сметката, дата на изтичане и CVV, се маскират, преди да се запази преписът на повикването.

  1. Отворете страницата Настройки за разузнаване наразговора.

  2. Отидете в раздела Нови и предстоящи функции , изберете Скриване на информацията за кредитната карта в преписите , за да маскирате информацията за кредитната карта в преписите на бъдещи повиквания, преди да бъдат запазени. В момента номерат на кредитната карта, споменат в аудиото, не е редактиран. Екранна снимка на секцията Нови и предстоящи функции с превключвателя за активиране на функциите за визуализация и опцията за скриване на информацията за кредитната карта.

Разрешаване на категоризация на повикванията за кратки разговори (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

  • Това е функция за предварителен преглед.
  • Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

Ако сте избрали Автоматично записване , за да записвате всички обаждания на клиенти, можете да разрешите категоризацията на повикванията, за да помогнете на вашия екип по продажбите бързо да идентифицира повиквания, които нямат полезно съдържание, като например повиквания, които са отишли в гласова поща, и повиквания, на които не е отговорено. Повече информация: Преглед на етикета за категоризация за кратки разговори (Предварителен преглед)

  1. Отворете страницата Настройки за разузнаване наразговора.

  2. Отидете в раздела Нови и предстоящи функции , изберете Категоризация на повикванията (предварителен преглед), изберете типа на повикванията, които искате системата да открие и маркира.

    Екранна снимка на раздела Нови и предстоящи функции с превключвателя за активиране на функциите за визуализация и опциите за категоризация на обажданията

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също