Дефиниране и проследяване на целите за продажби

  • Статия

С Dynamics 365 можете да дефинирате, измервате и проследявате цели за вашата организация и екип. Например вашата търговска организация може да дефинира цели въз основа на приходи от продажби за конкретна територия, брой създадени потенциални клиенти, брой продадени единици и т.н. По същия начин вашата обслужване на клиенти организация може да дефинира цели въз основа на броя на приключените дела.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Системен администратор, мениджър продажби или по-нова версия
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Процес на поставяне на цели

Можете да създадете родителски цели въз основа на критерии като проучване на пазара, бюджетно планиране и исторически резултати. Обикновено ще присвоявате родителски цели на мениджърите и след това ще назначавате дъщерни цели на лица, екипи, организации, територии и продуктови линии. Тези детски цели се включват в общите цели за определен показател.

Например, родителска цел може да бъде генерирането на определен брой продажби за тримесечие. Целите за деца, присвоени на територии, екипи или лица, ще бъдат за тяхната част от целта на родителя. Можете да проследявате детски цели поотделно, като всяка детска цел допринася за родителската цел. Действителните и текущи резултати от целите на дъщерния елемент се пренасочват към целите на родителите по време на планирано сбиране или чрез ръчен спусък.

За да си поставите цели, вземете предвид следните фактори:

Определете йерархията на целите

Обикновено целта на мениджъра е общо от целите, възложени на техния персонал. Целта на голяма организация може да бъде комбинация от регионални цели за продажби или услуги.

Целта на персонала е детска цел на целта на мениджъра, която от своя страна може да има родителска цел на регионално ниво и т.н. Целта може да има само една родителска цел, но родителската цел може да има няколко детски цели.

Изтриването на родителска цел не изтрива дъщерната цел. Изтриването на родителска цел премахва само препратката към родителската цел за дъщерната цел.

Сборът на целите се извършва от дъното на йерархията до върха. По време на сборния сбор, целта на родителската цел е сумата от всички нейни цели.

Задаване на метрики на цел

Съществуват два типа метрики на цел:

  • Брой: Брои нещата, които проследявате, като например колко телефонни обаждания за продажби са завършени за даден период.

  • Сума: Проследява неща като приходи или продажби, измерени в нещо различно от цели числа. Тази метрика е по-гъвкава. Можете да използвате показателя за сумата, за да проследявате продажбите на продукт, продаден по тегло, или да направите цел по-конкретна, като например броя на обажданията за продажби, продължили повече от пет минути, вместо само общия брой осъществени обаждания.

Ако вашият тип показател е Количество, трябва допълнително да посочите типа данни за количеството:

  • Пари: Проследява парична сума, като например приходи от продуктова линия.

  • Цяло число: Проследява всичко, което може да се изброи в цели числа, като например продадени единици.

  • Decimal: Проследява данни, които включват частични числа, като например продадени паунда на продукт, който се продава по тегло.

Ако вашият тип показател е Count, типът данни винаги е цяло число.

Бележка

След като изберете типа показател и типа данни и след това запазите показателя, не можете да промените типа.

Типът метрика и типът данни за количеството определят вида данни, които можете да проследявате, когато създавате сборно поле за проследяване на целта. Сборните полета, които дефинирате, се появяват във формата за цел, а също и в мрежата в областта на целите. Можете да създавате или редактирате сборни полета само от формуляра за показател на целта.

Трябва да имате поне едно от следните сборни полета, но не можете да имате повече от едно за тип.

  • Действителен: Може да се променя като действителен (пари), действителен (цяло число) или действителен (десетичен), в зависимост от типа на данните. Това показва действителната сума или броя на завършените измерими резултати, като затворени фактури или продажби, наречени завършени.

  • В процес на изпълнение: Може да се променя като В ход (пари), В процес на изпълнение (цяло число) или В процес на изпълнение (десетичен), в зависимост от типа на данните. Това включва измерими резултати, които биха могли да допринесат за дадена цел, но все още не се отчитат като действителни. Например текущо сборно поле, което показва квалифицирани потенциални клиенти, които не са били установени, би могло да ви помогне да проследите напредъка към контактуване с потенциални клиенти.

  • Сборно поле по избор: Може да се модифицира като сборно поле по избор (пари), сборно поле по избор (цяло число) или сборно поле по избор (десетично) в зависимост от типа на данните. Използвайте това, за да проследите трета категория за резултати. Можете да използвате действителния резултат, за да покажете контакти с потенциални клиенти, текущото сборно поле за проследяване на квалифицирани потенциални клиенти и персонализираното поле за сборно проследяване на нови потенциални клиенти.

Повече информация: Създаване или редактиране на целева метрика

Определяне на сборни заявки

Целите се навиват от дъното на йерархията на целите до върха, като Dynamics 365 обръща дъщерни цели в общите им цели. Целите в горната част на йерархията отразяват сумирането на всички цели в организацията.

Когато дефинирате сборни заявки, вие идентифицирате типовете записи, които да сравнявате с целите, които сте дефинирали в сборните полета. Например можете да създадете показател за цел, който измерва всички фактури, затворени в рамките на определен период. След това можете да създадете сборна заявка, за да покажете фактури, които са собственост на лице или са събрани за клиенти на дадена територия.

Можете да заявите само един тип обект в заявка, но конструкторът на заявки ви помага да направите заявка толкова проста или толкова сложна, колкото ви е необходима. Докато прецизирате заявката си, можете да тествате резултатите.

Повече информация: Създаване или редактиране на сборна заявка

Задаване на цели

Можете да посочите целева стойност за всяка цел за измерване на резултатите от сборния сбор на целта, а също така можете да посочите и разтегната цел за всяка цел. Целева цел на приходите за една продуктова линия може да бъде 100 000 $, с разтегната цел от 120 000 $.

Повече информация: Създаване или редактиране на цели

Задаване на времеви периоди за цели

Можете да зададете финансов период, например тримесечие или година, или персонализиран период, например кампания или събитие за продажби.

Ако вашата организация се слее с друга организация, която използва различни периоди от време, можете да промените вашата, за да съответства на новата организация.

Промяната на финансова година или финансов период не променя автоматично датите за целите; ще трябва да ги актуализирате, за да покажете новите дати като отделна стъпка.

Повече информация: Създаване или редактиране на цели

Проследяване на целите

Можете да наблюдавате целите, като използвате инструментите за бизнес разузнаване в Dynamics 365.

Можете да настроите персонализирано табло за управление, за да изброите целите, които проследявате, или отчет, който има пълен изглед на целта и представянето на екипа към него.

Разбиране на целите и ролите на защита

Потребителските роли ограничават това, което всеки потребител може да види, в зависимост от това какъв тип достъп има и какви видове записи трябва да преглежда. Dynamics 365 ви позволява да зададете защита на обект или на конкретно поле. Това помага да се запази достъпът до информация от потребители, които не трябва да я виждат.

Поставянето на цели обикновено е многопластов процес, при който дъщерните цели се навиват в родителски цели. Потребителят може да създаде цел, като използва обекти или полета, които потребителят няма право да вижда, или може да може да добави дъщерни цели, които включват обекти или полета, които не могат да преглеждат.

Например Потребител едно създава цел, която препраща към ограничен обект, който Потребител едно има разрешение да преглежда. Потребител Втори не може да преглежда този обект в целта на Потребител One, но може да създаде родителска цел, която да го включва. Когато потребител два обобщи резултатите от родителската цел, потребител два вижда обобщени сборни данни, които включват данни от ограниченото лице, но все още не може да види ограничените данни на потребител само по себе си.