Настройване на основните ресурси за продажби

  • Статия

Като част от първоначалната настройка конфигурирайте основните ресурси и персонализирайте приложението според нуждите, специфични за вашата организация.

Конфигуриране на основите

Преди вашата организация за продажби да може да използва Dynamics 365 Sales, трябва да настроите определени основни ресурси. Например валутите, които използвате за транзакции, териториите, които покривате, вашите фискални периоди и вашия продуктов каталог.

Използвайте препратките в таблицата по-долу, за да зададете основите за вашата организация на продажбите.

Какво да настроите Научете повече
Създайте бизнес единици, за да групирате логично отделите си. Създаване на филиали
Създайте свои екипи по продажбите Създаване или управление на екипи
Настроите продажбени региони за организиране на бизнес пазарите по географска област Настройване на територии за продажба
Задайте финансов период и как трябва да изглежда Работа с финансова година настройки
Транзакции в няколко валути Управление на транзакции с няколко валути
Определете своя продуктов каталог с цени и отстъпки Настройване на продуктов каталог

Персонализиране на приложението

След като сте конфигурирали основните ресурси, можете да персонализирате настройката си за вашите организационни изисквания, като например брандиране и тематизиране в приложението за продажби, потоци на бизнес процеси, формуляри, изгледи и т.н.

Използвайте препратките в таблицата по-долу, за да зададете основите за вашата организация на продажбите.

Какво да персонализирате Научете повече
Създаване на персонализиран изглед и усещане за вашето приложение Настройване на брандиране и тематизиране
Персонализиране на таблиците, таблата, бизнес процесите и т.н. Персонализиране на приложението "Продажби"
Персонализиране на формуляри, за да отговарят на специфичните нужди на вашата организация. Персонализиране на формуляри
Персонализиране на изгледа, за да отговаря на специфичните нужди на вашата организация. Персонализиране на изгледи