Разбиране на разпределението на записи в правилата за присвояване
В Dynamics 365 Sales правилата за присвояване автоматично разпространяват или присвояват нови и актуализирани потенциални клиенти, възможности и прозрения на вашия екип по продажбите. Автоматизираният процес ви спестява време и усилия и оптимизира натоварването на вашия екип по продажбите.
Правилата за присвояване могат да разпространяват тези записи по един от двата начина: кръгла робин или балансиране на натоварването.
- При дистрибуцията на кръгли робини основното съображение е, когато продавачите за последен път са получили запис.
- При разпределението на балансирането на натоварването основното съображение е техният капацитет или колко активни записа работят.
В зависимост от дефиницията си, правило, което дава приоритет на балансирането на натоварването, все още може да използва кръгли критерии за присвояване на записи на продавачите.
Важно е да разберете както разликите между тях, така и как други критерии – като натовареността и графиците на продавачите ви – влияят върху начина, по който се разпределят записите.
Сегментите и правилата за възлагане са част от функцията за възлагане на работа. Заданието за работа е налично във версия 9.1.23074.10021 на ускорителя на продажбите и се разгръща поетапно в различни региони. Научете повече за възлагането на работа.
Разпределение на кръглата червеношийка
Round robin assignment разпределя нов или актуализиран запис справедливо сред продавачите, които отговарят на критериите на правилото. Той дава записа на продавача, който е чакал най-дълго за нов потенциален клиент, възможност или прозрение, включително записи, които са били присвоени ръчно или от добавка.
Нека да разгледаме един пример, за да разберем разпределението на кръглите робини.
Олово влиза в системата в 13:33 часа. Въз основа на критериите за подбор, които са дефинирани в правилото за възлагане, трима продавачи могат потенциално да работят върху потенциалния клиент:
| Продавач | Последно присвоен потенциален клиент |
|---|---|
| Мириам | 10:02 ч. |
| Санджай | 10:31 ч. |
| Сузана | 11:17 ч. |
Последното назначение на Мириам е по-рано от това на Санджай и Сузана. Тя чака най-дълго, така че водещата роля е възложена на нея и последното й време за задача е актуализирано.
Друга следа влиза в системата в 13:50 часа. Този път само Мириам и Санджай имат необходимите атрибути, за да работят по него:
| Продавач | Последно присвоен потенциален клиент |
|---|---|
| Мириам | 1:33 ч. |
| Санджай | 10:31 ч. |
Но този път Санджай чака по-дълго от Мириам. Санджай получава преднина.
Разпределение на натоварването
Задачата за балансиране на натоварването намира продавачите, които отговарят на критериите на правилото и дава записа на този, който може да поеме повече работа. Този метод гарантира, че всички търговци имат справедлив дял от работата и намалява неравномерното натоварване.
Нека разгледаме един пример, за да разберем разпределението на балансирането на натоварването.
В системата влиза олово. Въз основа на критериите за подбор, които са дефинирани в правилото за възлагане, трима продавачи могат потенциално да работят върху потенциалния клиент:
| Продавач | Наличен капацитет |
|---|---|
| Мириам | 10 |
| Санджай | 12 |
| Сузана | 15 |
Сузана може да се справи с повече работа в момента, отколкото Мириам или Санджай. Сузана получава преднина, а наличният й капацитет вече е 14.
Продължавайки с този пример, нека приемем, че Мириам, Санджай и Сузана могат потенциално да работят върху следващите няколко входящи потенциални клиенти.
В системата влизат две нови следи. Сузана все още има най-много наличен капацитет, така че водещите са възложени на нея. След това наличният им капацитет изглежда така:
| Продавач | Наличен капацитет |
|---|---|
| Мириам | 10 |
| Санджай | 12 |
| Сузана | 12 |
Още една следа влиза в системата. Санджай и Сузана са еднакво достъпни. Сузана получи преднина по-наскоро, така че новата е възложена на Санджай въз основа на кръгли критерии. Сега наличният им капацитет изглежда така:
| Продавач | Наличен капацитет |
|---|---|
| Мириам | 10 |
| Санджай | 11 |
| Сузана | 12 |
Мириам затваря три преднини, увеличавайки наличния си капацитет до 13. В системата влиза нова следа. Мириам сега има най-голям капацитет, така че е възложено на нея.
Други критерии за разпределение
Правилата за възлагане дават приоритет на справедливостта по различни начини в зависимост от това дали сте избрали кръгла робин или разпределение за балансиране на натоварването. Но справедливостта не е единственото съображение, когато записите трябва да бъдат възложени. Те могат също така да обмислят дали продавачите са на разположение, за да поемат повече работа – т.е. натовареността и работния график на продавачите.
Помислете за натовареността на продавача
В дефинициите на вашето правило за присвояване можете да изберете Assign тип на записа въз основа на капацитета на продавача. Тази опция разпространява записи само на продавачи, които имат капацитета да работят върху тях. Ако никой не го направи, записите остават неприсвоени.
Нека погледнем отново нашия екип по продажбите, малко по-късно същия ден.
В системата влиза нова следа. Въз основа на критериите за подбор, които са дефинирани в правилото за възлагане, четирима продавачи могат потенциално да работят по него:
| Продавач | Последно назначение | Наличен капацитет |
|---|---|---|
| Санджай | 2:37 ч. | 0 |
| Сузана | 2:57 ч. | 4 |
| Дейвид | 3:02 ч. | 1 |
| Мириам | 2:35 ч. | –2 |
Само с кръгло разпределение на робините, Мириам ще получи преднина, защото чака по-дълго за задача от останалите. Въпреки това, вие казахте правилото за присвояване на потенциални клиенти въз основа на капацитета на продавача, а наличният капацитет на Miriam в момента е -2. Санджай чака следващия най-дълго, но наличният му капацитет е 0. Преднината отива при Сузана.
Ако нито един продавач, който отговаря на критериите, няма наличен капацитет, по-голям от нула, потенциалният клиент ще остане неприсвоен.
Считайте работния график на продавача
В дефинициите на вашето правило за присвояване можете да изберете Присвояване, ако даден продавач е наличен в рамките на N часа , къдетоN е цяло число от 1 до 120. Тази опция разпространява записи само до продавачи, чийто работен график показва, че са налични в избраното от вас време. Ако никой не е, записите остават неприсвоени. Научете как да зададете наличността на продавачите.
Правилото разглежда съвпадащите продавачи първо по приоритет на възлагане (балансиране на натоварването или кръгла червеношийка) и след това по това кой е на разположение, отсега до максимално разрешеното време.
Както е показано на следващата диаграма, съвпадащите продавачи са разделени на шест кофи от по 24 часа всяка въз основа на работните си графици. Ако продавачите не попаднат в първата кофа, разпределението на кръглата червеношийка замества балансирането на натоварването, дори ако разпределението на балансирането на натоварването е приоритет. Правилото продължава да оценява кофите отгоре надолу. Когато срещне непразна кофа, правилото възлага оловото на продавачите в кофата въз основа на критерии за кръгла червеношийка.
Нека разгледаме един пример, за да разберем как работните графици на продавачите влияят върху възлагането на записи.
В правилата си за възлагане приоритизирате кръговото разпределение на робин и задавате срок от 48 часа.
Нов потенциален клиент влиза в системата в петък вечер от формата за запитване на вашия уебсайт. Няколко продавачи отговарят на критериите за правило за възлагане, но никой от тях не работи сега. След това правилото разглежда съвпадението на продавачите, които са на разположение в рамките на следващите 24 часа. Този ден е събота. Обикновено Санджай би работил, но календарът му казва, че е на почивка. Няма други продавачи, така че правилото гледа към следващите 24 часа. В неделя също никой не работи. Правилото е достигнало лимита от 48 часа, така че оловото остава неприсвоено. Ако срокът беше 60 часа, оловото щеше да бъде възложено на първия продавач, който беше на разположение в понеделник сутринта.
Примери
Нека разгледаме още няколко примера в детайли, за да разберем как наличността на продавача и работното натоварване влияят върху кръглата червеношийка и разпределението на балансирането на натоварването. Ще използваме следната нотация за наличността на продавача по време на маршрутизирането:
- 0D - В момента е на разположение
- 1D - Най-рано на разположение в рамките на 24 часа
- 2D - Най-рано на разположение от 24 до 48 часа
- 3D - Най-рано на разположение от 48 до 72 часа
- 4D - Най-рано на разположение от 72 до 96 часа
- 5D - Най-рано на разположение от 96 до 120 часа
Пример 1: Кръгла червеношийка, помислете само за наличността на продавача
Правилото съвпада със следните продавачи:
| Продавач | Наличност | Последно присвоен потенциален клиент |
|---|---|---|
| Бърт | 1D | 2:37 ч. |
| Мая | 1D | 2:15 ч. |
| Вивек | 0D | 3:02 ч. |
| Мария | 2D | 3:10 ч. |
| Сал | 0D | 2:29 ч. |
Двама продавачи, Вивек и Сал, са на разположение първи. Вивек получи преднина по-скоро от Сал, така че правилото разпределя преднината на Сал.
Следващите потенциални клиенти, които трябва да влязат, се възлагат на Вивек, след това на Сал и т.н., докато не се промени наличността на съвпадащите продавачи. Капацитетът на продавачите не е от значение.
Пример 2: Балансиране на натоварването, помислете само за наличността на продавача
Отново правилото съвпада със следните продавачи:
| Продавач | Наличност | Наличен капацитет |
|---|---|---|
| Бърт | 1D | 14 |
| Мая | 1D | 20 |
| Вивек | 0D | 5 |
| Мария | 2D | 10 |
| Сал | 0D | 2 |
Отново Вивек и Сал са на разположение първи. Този път Вивек има по-високия капацитет, така че правилото разпределя преднината към него.
Следващите следи, които ще дойдат, са възложени на Вивек, докато капацитетът му падне под този на Сал. Следващите води отиват при Сал, докато капацитетът му падне под този на Вивек и т.н., докато не се промени наличността на съвпадащите продавачи. В този сценарий капацитетът на продавачите не е от значение. Капацитетът на Вивек и Сал може да падне под нулата, стига да са на разположение преди останалите.
Пример 3: Балансиране на натоварването, помислете за наличността и капацитета на продавача
Още веднъж, правилото съвпада със следните продавачи:
| Продавач | Наличност | Наличен капацитет |
|---|---|---|
| Бърт | 1D | 14 |
| Мая | 1D | 20 |
| Вивек | 0D | –1 |
| Мария | 2D | 10 |
| Сал | 0D | 0 |
Тъй като в дефиницията на правилото за присвояване е избрано присвояване на потенциални клиенти въз основа на капацитета на продавача, правилото игнорира Вивек и Сал, въпреки че те са налични първи. Това оставя Бърт, Мая и Мария:
| Продавач | Наличност | Наличен капацитет |
|---|---|---|
| Бърт | 1D | 14 |
| Мая | 1D | 20 |
| Мария | 2D | 10 |
Бърт и Мая са на разположение преди Мария, така че Мария отпада от разглеждане:
| Продавач | Наличност | Наличен капацитет |
|---|---|---|
| Бърт | 1D | 14 |
| Мая | 1D | 20 |
Правилото е конфигурирано така, че да дава приоритет на балансирането на натоварването. Разпределението за балансиране на натоварването обаче работи само с продавачи, които са налични по време на маршрутизирането. Тъй като Бърт и Мая не са налични сега, правилото използва кръгли критерии вместо това.
Тъй като капацитетът вече не се разглежда, правилото разглежда кой е чакал олово по-дълго:
| Продавач | Последно присвоен потенциален клиент |
|---|---|
| Бърт | 2:37 ч. |
| Мая | 2:15 ч. |
Правилото възлага преднината на Мая. Следващите следи, които трябва да дойдат, се възлагат на Бърт, след това на Мая и т.н., докато не се промени наличността на съвпадащите продавачи.