Преглед на Microsoft Teams интеграцията
В днешния бизнес сценарий бизнес групите често си сътрудничат между отделите, докато работят по маркетингова кампания, преследват възможност за продажби или решават проблем с клиентите. Dynamics 365 и интеграцията ви позволяват да ускорите работния поток, позволявайки на всеки в дадена организация да преглежда и Microsoft Teams да си сътрудничи по записи на Dynamics 365 от потока на работа с екипи – без допълнителни разходи.
Използвайки интегрирането на Teams, можете да поканите всеки в организацията да преглежда и да си сътрудничи по записи на клиенти направо в чат или канал на Teams. Можете също така да осъществявате и получавате повиквания от Dynamics 365 и да вършите работата по-ефективно. Като продавач можете да споделяте подробности за възможността за продажби, историята на клиентите и др. Като служител от отдел по обслужване на клиенти можете да споделите записа на случая на клиента, стъпките за отстраняване на неизправности и да проследявате последващите задачи.
Екипите могат да бъдат интегрирани с Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation.
Бележка
Интеграцията на Microsoft Teams не се поддържа на следните:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Среда Microsoft Dataverse
- Наследен уеб клиент или наследени приложения
- Ако Dynamics 365 и Microsoft Teams са в различни клиенти
- Мобилни устройства
Интеграцията на Dynamics 365 и Teams е изградена около следните стълбове:
Безпроблемно сътрудничество: Поканете всеки във вашата организация да преглежда и допринася за записите на клиентите на Dynamics 365 в потока на чат или канал на Teams.
Ускоряване на производителността: Свързване на разговори в цялата организация. Срещайте се, чатете, обаждайте се и работете съвместно в Dynamics 365.
Подобрете ангажираността: Съберете свързани разговори заедно с контекстуални и предложени чатове в реално време и уловете настроенията на клиентите, за да останете в унисон с техните нужди.
Интегриране на преживявания: Увеличете ангажираността на аудиторията по време и след събития в множество канали с ангажиращо съдържание и препоръки.
Характеристики на интеграцията на Teams
Microsoft Teams е интегрирана в Dynamics 365 и са добавени допълнителни възможности за въвеждане на данни от Dynamics 365 в Teams. Това ви помага да се свързвате и да си сътрудничите в процеса на работа с всеки, навсякъде с Dynamics 365 и Microsoft Teams.
В Dynamics 365
Участие в чат на екипи: Можете да участвате в чат разговор на Teams от Dynamics 365, докато работите върху запис. Повече информация: Използване на Microsoft Teams чат в Dynamics 365
Свързване на записи на Dynamics 365 към канали на Teams: Можете лесно да свържете запис на Dynamics 365 към съществуващ канал на Teams или да създадете нов екип или канал. Повече информация: Подобрено сътрудничество с приложението Dynamics 365 за Microsoft Teams
Обаждане на вградени екипи: Увеличете производителността на продавача, като извършвате и получавате обаждания от Teams директно в Dynamics 365. Избягвайте необходимостта от превключване на приложения, автоматично записване на повиквания във времевата скала на съответния запис и записване на бележките за обажданията директно там, където ви трябват. Повече информация: Обаждане на клиенти чрез Microsoft Teams набиране в Dynamics 365 Sales
Интегриране на срещи на Dynamics 365 и Teams: Microsoft Teams интеграцията на срещи ви позволява да останете в потока на работа, независимо дали сте в Dynamics 365 или Teams. В Dynamics 365 можете да създавате и да се присъединявате към събрания на екипи директно от Dynamics 365. Повече информация: Интегриране на срещи на Dynamics 365 и Teams
В Microsoft Teams
Показване на запис или изглед в раздел: Можете да добавите запис на Dynamics 365 или изглед като раздели в канал на Teams. Например, можете да добавите раздел за акаунт с име Четвърто кафе. Когато изберете раздела, подробностите за записа се показват в неговата форма. По същия начин можете да добавите изгледа Моите отворени възможности като раздел. Когато изберете раздела, виждате всички отворени възможности. Повече информация: Базов опит за сътрудничество с приложението Dynamics 365 за Microsoft Teams
Интегриране на файлове: Можете да работите в съавторство с документи, като използвате Microsoft 365 и автоматично синхронизирате със записи на Dynamics 365, които са свързани с канал на Teams. Файловете, качени в канал на Teams, са свързани със записа на Dynamics 365. По същия начин файловете, качени в свързания запис на Dynamics 365, се виждат в канала Teams. Повече информация: Управление на документи с Microsoft Teams интеграция
Лично табло: Можете да използвате приложението Dynamics 365, за да настроите и прегледате личното си табло в Teams. Повече информация: Прегледайте личното си табло с приложението Dynamics 365 за Microsoft Teams
Работа със записи на Dynamics 365 в събрание на екипи: Синтегрирането на събрание Microsoft Teams можете да:
- Преглед и актуализиране на записите на Dynamics 365 безпроблемно в събрание на Teams.
- Снемане на бележки и задачи безпроблемно по време на събрание на Teams. Вашите бележки и задачи автоматично се синхронизират с Dynamics 365.
Повече информация: Конфигуриране Microsoft Teams на интеграцията на събрания в Dynamics 365
Въроси и обратна връзка
Ако имате допълнителна обратна връзка или въпроси относно тази функция, свържете се с поддръжката на Microsoft.
Бележка за поверителност
Докато използвате приложения за ангажиране на клиенти в бот на Dynamics 365, текстовите входове на потребителя се анализират за разбиране на Microsoft Teams основната заявка / намерение. Входът на потребителя, като например "Търсене на акаунт Contoso", се насочва към услуга в рамките на Azure Cognitive Services, наречена Language Understanding (LUIS). Прочетете повече за LUIS. Услугата LUIS премахва недвусмислеността или разбира намерението на потребителското въвеждане (в този случай е да се намери информация) и целевия обект (в този случай преднамереният обект е акаунт с име Contoso). След това тази информация се предава на услугата Azure Bot на Microsoft , която взаимодейства с данните на Dynamics 365 и извлича желаната информация за потребителската заявка.
Като инсталирате и разрешавате достъп до използването на бота, вие се съгласявате да позволите на услугата LUIS и услугата Azure Bot да обработят намерението зад входа - което води до подобрено разговорно потребителско изживяване. Услугата LUIS и услугата Azure Bot може да имат различни нива на съответствие в сравнение с приложенията на Dynamics 365 Sales. Докато услугата LUIS има достъп само до потребителските заявки и не е проектирана да бъде свързана с данните или акаунта на потребителя в Dynamics 365, потребителят на бот Dynamics 365 Sales може доброволно да въведе заявка, съдържаща данни за клиента, лични данни или други данни, и такова съдържание на заявката може да бъде изпратено до услугата LUIS и услугата Azure Bot.
Съдържанието на заявките и съобщенията на потребителя се запазва в системата LUIS за максимум 30 дни, криптира се в покой и не се използва за обучение или подобряване на услугата. Прочетете повече за когнитивните услуги.
За да управлявате администраторските настройки за приложения в, отидете в центъра за Microsoft Teamsадминистриране и отворете Microsoft 365 Настройки Услуги & добавки>, след което изберете. Microsoft Teams Ако сте влезли като администратор, можете да Microsoft 365 получите достъп до тези контроли тук, включително възможността за деинсталиране.