Използване на RPA с Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 дава възможност на вашата организация да осигури оперативно съвършенство и да зарадва всеки клиент. За да направим използването на Dynamics 365 още по-продуктивно и да спестим време и грешки на потребителите, пускаме безплатни решения за автоматизация, които позволяват на клиентите на Dynamics 365 да автоматизират често срещани задачи.

Тази статия очертава стъпките, от които се нуждаете, за да автоматизирате отчитането в края на цикъла в Dynamics 365 Finance и да се съсредоточите върху дейности с по-висок приоритет, които изискват вашата уникална креативност.

Предварителни изисквания

Преди да започнете, трябва да подготвите средата си с адекватни лицензи и настройка на софтуера. Този раздел предоставя инструкции стъпка по стъпка за това как да подготвите основанията.

Софтуер

Ще трябва да:

• Инсталирам Power Automate. Power Automate ще изпълни стъпките в Dynamics 365, сякаш човек го прави пред компютъра си.
• Задайте подходящата конфигурация Microsoft Edge за изтегляне на файлове, за да имате пълна автоматизация.
• Излезте от приложението Dynamics 365, което искате да автоматизирате.
• Вземете подходящата права за достъп за стартиране на автоматизацията.

Задайте подходящата конфигурация за изтегляне на файлове на Microsoft Edge

Microsoft Edge Има два начина за изтегляне на файлове от интернет на вашия работен плот:

1. Той се изтегля директно на вашата машина и запазва файла в целевата папка, посочена в настройките Microsoft Edge .
2. Той иска разрешенията на потребителя, преди да изтегли файл, чака потребителят да приеме изтеглянето и след това изтегля и записва файла в целевата папка, посочена в настройките Microsoft Edge .

За да направите този процес напълно автоматизиран и да не изисквате човек пред компютъра, за да работи, трябва Microsoft Edge да изтеглите файлове с помощта на първия механизъм.

1. Стартирайте Microsoft Edge на вашата машина.
2. Отворете настройките на браузъра.
3. Във вертикалното меню отляво на екрана изберете Изтегляния.
4. Деактивирайте превключвателя Питайте ме какво да правя с всяко изтегляне.
5. Затворете браузъра си.

Излизане от приложението Dynamics 365

За да постигнете пълната автоматизация, излезте от приложението, преди да стартирате автоматизацията за първи път. Трябва да направите тази стъпка, ако превключвате между автоматизацията и акаунта си.

Настройте подходящата права за достъп за акаунта, изпълняващ автоматизацията

Трябва да решите кой работен акаунт ще стартира автоматизацията. Това може да бъде специален акаунт, създаден от вашия администратор в Microsoft Entra ID или акаунт на съществуващ служител. Проверете дали избраният акаунт има подходящите права за достъп до повърхностите, които автоматизирате. За да намерите повече информация за правата за достъп, отидете на Управление на ролите за достъп в Dynamics 365.

Препоръчваме следните права за достъп:

Заявление	Права за достъп	Връзка към документацията
Power Platform	Администратор на околната среда или производител на околната среда (ако средата вече има Dataverse и е необходим лиценз без надзор)
Динамично управление на веригата за доставки 365

Лицензи

Ако вече използвате Power Automate PowerApps ежедневно и приложенията на Dynamics 365, можете да пропуснете този раздел и да отидете на Инсталиране на RPA решенията на Dynamics 365.

В противен случай се нуждаете от поне пробен лиценз за тези три продукта. Този раздел ви показва как да придобиете тези пробни лицензи.

Вземете пробен лиценз за Power Automate

Power Automate може да автоматизира процесите, като прави това, което човек би направил на клавиатура и екран.

Има два начина за автоматизиране на процесите:

1. Присъстващ режим: някой седи пред компютъра си и гледа как процесът се изпълнява, сякаш го прави ръчно.
2. Режим без надзор: процесът се изпълнява във фонов режим на отдалечени машини, които потребителите не виждат.

За да се изпълняват присъстващи, потребителите трябва да придобият лиценз за Power Automate всеки потребител с RPA. За да работят без надзор, потребителите трябва да са придобили два лиценза: Power Automate лиценз за потребител с RPA и добавката без Power Automate надзор.

За да получите пробен лиценз за лиценз за Power Automate всеки потребител с RPA:

1. Отидете в портала, навигирайте до потоците Power Automate на работния плот ">Моите потоци".
2. Изберете Започнете безплатен пробен период сега

Друга възможност е да стартирате Power Automate за настолен компютър и да изберете Стартиране на пробна версия на конзолата в диалоговия прозорец Premium функции .

За да добавите пробен лиценз за Power Automate ненаблюдавана добавка:

1. Като администратор можете да получите RPA добавка без надзор и да я присвоите на вашата среда. За да намерите повече информация за добавката RPA без надзор, отидете на Power Automate записване на Q&A във вашата организация

Получаване на пробен лиценз за приложенията на Dynamics 365, които искате да автоматизирате

За да започнете с Dynamics 365 Finance и да автоматизирате процеса на отчитане в края на цикъла, отидете на Открийте как Dynamics 365 Finance може да трансформира начина, по който правите бизнес.

Стъпки за настройка

Сега, когато са зададени предпоставки, вие сте на път да получите безплатните решения, които автоматизират вашите процеси.

Инсталиране на Power Automate

1. Изтеглете и инсталирайте Power Automate на машината, която ще стартира автоматизацията. Можете да намерите повече информация за Power Automate инсталирането в Инсталиране Power Automate.

2. Превключете настройките на машината Power Automate към средата, в която ще инсталирате решението.

   

3. Влезте в портала Power Automate , за да създадете облачен поток с ръчен спусък.

   

4. Добавете подходящото действие за изпълнение на потоците на работния плот.

   

5. Изберете Директно към машинатав полето Свързване . След това изберете името на машината, на която сте инсталирали Power Automate, и въведете идентификационните данни на машината (потребителското име и паролата, които използвате за влизане в машината. За да намерите повече информация за директното свързване, вижте Управление на машини.

   

Инсталирайте RPA решението на Dynamics 365 RPA

1. [Изтегли]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) решението за автоматизация на Dynamics 365 Finance и го запишете на вашата машина.

2. Импортирайте решението за автоматизация на Dynamics 365 в среда по ваш избор:

   1. Отидете и https://powerautomate.microsoft.com влезте в профила си, като използвате служебния си акаунт.
   2. Изберете средата, в която искате да работите.
   3. Във вертикалното меню отляво на екрана изберете Решения.
   4. В основната лента изберете Импортиране и след това Преглед.
   5. Придвижете се до файла с решение, който сте изтеглили преди това, и щракнете двукратно върху него.
   6. Изберете Напред.

3. Конфигуриране на връзките, необходими за използване от решението в околната среда:

   1. За всеки конектор, който използва решението, изберете съществуваща връзка или създайте нова, като използвате акаунта си в Microsoft и идентификационни данни по ваш избор.

   

   1. Върнете се в раздела, в който започвате горната стъпка, и изберете Обнови.

   2. Изберете Импортиране. Изследователят на решения ви показва съобщение, което ви информира, че решението се импортира. Тази стъпка може да отнеме няколко минути.

4. Въведете параметрите, които решението трябва да използва за изпълнение на процеса:

   1. От изследователя на решения изберете подходящото решение, за да го отворите.

   2. В тази стъпка ще видите някои редове със стойността Променлива на средата в колоната Тип . Добавете стойности за всеки от тях.

   3. Изберете всяка променлива на средата и под Текуща стойност изберетеДобавяне на нова стойност , която да поставите във вашия параметър.

   Име на променлива на среда	Описание
   D365Име на фирма	Името на фирмата, която да използвате във вашата организация в Dynamics 365. Намира се в горния десен ъгъл на екрана.
   D365Финансов сайт	URL адресът към вашия уеб сайт на Dynamics 365 Finance. Продължава до dynamics.com
   D365SiteUserName	Имейл адресът на потребителския акаунт, под който трябва да работи автоматизацията.

5. Включете потока на облака в решението:

   1. В решението изберете ... меню за потока на облака "Съгласуване на отчети ".
   2. Изберете Включи

6. Поставете криптираните идентификационни данни, които да се използват от решението за влизане в Dynamics 365:

   1. От изследователя на решения изберете елемента от реда, наречен Проверка на отчет

   2. Изберете Редактиране, след което Стартиране на приложение. Тази стъпка ще се стартира Power Automate за работния плот.

   3. Под падащото меню Подпотоци изберете login_to_FnO.

   4. В подпотока login_to_FnO отворете свойствата на действието 11.

   5. Попълнете полето Текст с паролата на акаунта, която да използвате по време на автоматизацията.

      

7. Сега тествайте потоците си. Демонстрацията по-долу показва как работи сценарият от край до край. Трябва да получите съобщение на Teams, когато изпълнението завърши.

   

Можете да персонализирате потока на работния плот или потока в облака, за да създадете персонализирани отчети за вашите собствени сценарии. Ако изберете да стартирате автоматизацията без надзор, можете да превключите режима на изпълнение от потока в облака.

Познати проблеми

Известни проблеми	Заобиколно решение
Потокът в облака не се изпълнява, след като изберете Играй в дизайнера на потока	Върнете се към изследователя на решения, изберете ... за приложението или потока, след което изберете Включване.