Registrar precios y descuentos de compra especiales

Nota

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, lanzamos procesos optimizados para configurar y administrar precios y descuentos. Si es un cliente nuevo que usa esa versión, está usando la nueva experiencia. Si es un cliente existente, si está utilizando o no la nueva experiencia depende de si su administrador ha habilitado la actualización de funciones Nueva experiencia de precios de venta en Administración de características. Para más información, consulte Habilitación de las próximas funciones antes de tiempo.

Los diferentes acuerdos de precio y descuentos que se aplican cuando compra a distintos proveedores se deben definir para que las reglas y valores acordados se apliquen a los documentos de compra que se crean para los proveedores.

Cuando haya registrado precios especiales y los descuentos de línea para ventas y compras, Business Central garantiza que el beneficio en operaciones comerciales de producto siempre son óptimos calculando automáticamente el mejor precio en los documentos de ventas y compras, y en líneas del diario de proyectos y recursos. Para obtener más información, vea Cálculo del mejor precio.

Respecto a los precios, puede tener una precio especial de compra insertado en las líneas de compra si existe una cierta combinación de proveedor, producto, cantidad mínima, unidad de medida o fecha de inicio o de fin.

Respecto a los descuentos, puede configurar y usar dos tipos de descuentos de compra:

Tipo de descuento	Descripción
Descuento línea compra	Un importe de descuento que está insertado en las líneas de compra si existe una cierta combinación de proveedor, producto, cantidad mínima, unidad de medida o fecha de inicio o de fin. Este tipo funciona igual que para los precios de compra.
Descuento en factura	Un porcentaje de descuento que se resta del total del documento si el importe de todas las líneas de un documento de compra supera cierto límite.

Puesto que los descuentos de línea y los precios de compra se basan en una combinación de producto y proveedor, también se puede introducir esta combinación desde la ficha de producto en la que se definen las reglas y los valores. Para obtener más información, vea Registrar nuevos productos.

Para configurar un precio de compra especial para un proveedor

Experiencia actual

1. Elija el icono , escriba Proveedores y luego elija el enlace relacionado.
2. Abra la ficha de proveedor correspondiente y, a continuación, elija la acción Precios.
3. Rellene los campos de la línea como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
4. Rellene una línea para cada combinación por la que el proveedor le garantiza un descuento de compra.

Nueva experiencia

1. Elija el icono , escriba Proveedores y luego elija el enlace relacionado.
2. Elija el proveedor y, a continuación, elija la acción Listas de precios de venta.
3. Para crear una nueva lista de precios de compra, elija Nueva.
4. En las fichas desplegables General e Impuesto, rellene los campos como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
5. Para agregar elementos a la lista, realice una de las siguientes acciones:
   • Para agregar muchos elementos, elija Sugerir líneas y luego introduzca los criterios de filtro para especificar los tipos de productos que se agregarán. Opcionalmente, también puede introducir algunas configuraciones adicionales para los productos específicos de la lista de precios. Puede cambiarlos más tarde si lo necesita.
   • Para copiar productos de otra lista de precios, elija Copiar líneas y luego elija la lista de precios a copiar.
   • Para agregar elementos manualmente, en la cuadrícula, en el campo Tipo de producto, elija el tipo de producto para el que es la lista de precios. Dependiendo de la selección, rellene los campos restantes según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
6. Para empezar a utilizar la lista de precios, en el campo Estado, elija Activo.

Para configurar un descuento de línea para un proveedor

1. Elija el icono , escriba Proveedores y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la ficha de proveedor correspondiente y, a continuación, elija la acción Dto. línea.

   El campo Nº proveedor ya incluye el número del proveedor.

3. Rellene los campos de la línea como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

4. Rellene una línea para cada combinación por la que el proveedor le garantiza un descuento de compra.

Para configurar términos de descuento en factura para un proveedor:

Una vez su proveedor le haya informado de que descuentos en factura garantizan, introduzca el código de descuento en las fichas de cliente y especifique los términos de cada código.

1. Elija el icono , escriba Proveedores y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la ficha de un proveedor que pueda obtener descuentos en factura.

3. En el campo Código descuento factura, seleccione un código para los términos relevantes de la factura con descuentos que usará para calcular los descuentos en facturas para el proveedor.

   Nota

   Los códigos de descuento en factura se representan por las fichas existentes del proveedor. Lo que permite asignar rápidamente las condiciones de descuento en factura a proveedores realizando el picking del nombre de otros proveedores con los mismos términos.

   Configure de nuevo los términos de descuento en factura para compras.

4. En la página Ficha proveedor, seleccione la acción Descuento factura. Aparecerá la página Dtos. factura proveedores.

5. En el campo Código divisa, introduzca el código de una divisa que se aplique a los términos de descuento en factura en la línea. Deje el campo en blanco para establecer condiciones de descuento de factura en la divisa local.

6. En el campo Importe mínimo, escriba el importe mínimo que deba tener una factura para optar al descuento.

7. En el campo % descuento, introduzca el descuento en la factura como un porcentaje del importe de la factura.

8. Repita los pasos 5 a 7 para cada divisa para la que el proveedor va a recibir un descuento diferente de factura.

El descuento en factura está configurado y asignado el proveedor en cuestión. En el momento que selecciona el código de proveedor en el campo Código de descuento de factura en las fichas de proveedores, se asigna el mismo descuento en factura a esos proveedores.

Para seleccionar un principio de registro para descuentos de compra

Cuando se registra una factura de compra que incluye uno o varios descuentos, puede escoger entre dos principios de registro de importes de descuento. Puede registrar los descuentos por separado o restar los descuentos de los descuentos en factura.

Antes de que pueda hacerlo, deberá haber configurado las cuentas necesarias para registrar importes de descuento en el plan de cuentas. También debe comprobar que haya escrito los números de cuenta correctos en la configuración de grupos contables de los campos Cta. dto. línea compras y Cta. dto. factura compras.

1. Elija el icono , escriba Configuración de compras y pagos y luego elija el enlace relacionado.
2. En el campo Registro dto., seleccione uno de los siguientes principios de registro de descuentos.

Principio de registro de descuento	Descuento en factura	Descuento en línea
Todos	Registrado por separado	Registrado por separado
Dto. factura	Registrado por separado	Restado
Dto. línea	Restado	Registrado por separado
Ninguno	Restado	Restado

Descuentos y cargos por servicios de la factura de compra

Si aplica términos fijos para los descuentos en factura a algunos proveedores, podrá introducirlos para esos proveedores. Se calculará el descuento cuando rellene una factura de compra.

Para poder utilizar descuentos en factura en las compras, deberá especificar los proveedores que le ofrecen los descuentos.

Se relacionan los porcentajes de descuento a los importes de factura específicos en las páginas Dtos. factura proveedores. Puede introducir un número ilimitado de porcentajes en cada página. Cada proveedor puede tener su propia página o se pueden vincular varios proveedores a la misma página.

Además de un porcentaje de descuento, puede vincular un importe de cargo por servicios a un importe facturado específico.

Puede definir los términos de los descuentos en factura en DL para los proveedores nacionales y en otras divisas para los proveedores de otros países.

Puede optar por que Business Central calcule automáticamente los descuentos en factura de ofertas, pedidos abiertos, pedidos, facturas o abonos.

Sugerencia

Antes de introducir esta información, se recomienda preparar un esquema de la estructura de descuentos que desea utilizar. De este modo, podrá ver fácilmente los proveedores que se pueden vincular a la misma página de descuentos en factura. Cuantas menos páginas tenga que configurar, más rápido podrá introducir la información básica.

Cálculo del mejor precio

Cuando haya registrado precios especiales y los descuentos de línea para ventas y compras, Business Central garantiza que el beneficio en operaciones comerciales de producto siempre son óptimos calculando automáticamente el mejor precio en los documentos de ventas y compras, y en líneas del diario de proyectos y recursos.

El mejor precio es el precio más bajo permisible con el mayor descuento de línea permisible en una fecha indicada. Business Central calcula automáticamente este precio al insertar el precio por unidad y el porcentaje de descuento de línea de los productos en las nuevas líneas de documento y diario.

Nota

A continuación se describe cómo se calcula el mejor precio para las ventas. El cálculo es igual para las compras.

1. Business Central comprueba la combinación de la factura a cliente y el producto, y calcula el precio por unidad y el porcentaje de descuento de línea aplicables utilizando los siguientes criterios:

   • ¿El cliente tiene un acuerdo de precios o descuentos, o el cliente pertenece a un grupo que lo tiene?
   • ¿Está incluido el producto o el grupo de descuento del producto de la línea en alguno de estos acuerdos de precios o descuentos?
   • ¿La fecha de pedido (o la fecha de registro de la factura y abono) está comprendida entre la fecha inicial y la fecha final del acuerdo de precios o descuentos?
   • ¿Se ha especificado un código de unidad de medida? Si es así, Business Central comprueba los precios o descuentos con el mismo código de unidad de medida y los precios o descuentos sin un código de unidad de medida.

2. Business Central comprueba si se aplican acuerdos de precios o de descuentos a la información de la línea de documento o de diario y, a continuación, inserta el precio unitario y porcentaje de descuento de línea, utilizando el siguiente criterio:

   • ¿Hay un requisito de cantidad mínima en el acuerdo de precios o descuentos que se debe cumplir?
   • ¿Hay un requisito de divisa en el acuerdo de precios o descuentos que se debe cumplir? Si es así, se insertan el precio más bajo y el descuento de línea más alto para esa divisa, incluso si la DL proporciona un precio mejor. Si no existen acuerdos de precios o descuentos para el código de divisa especificado, Business Central inserta el menor precio y el mayor descuento de línea en la DL.

Si no se puede calcular ningún precio especial para el producto de la línea, se inserta el último coste directo o el precio unitario de la ficha de producto.

Consulte también .

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