Guia de redacció d'informes per al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versió 9.x
El Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclou informes, gràfics i escriptoris digitals que proporcionen a l'usuari informació útil i visualitzacions de negoci.
Nota
Aquesta guia també és aplicable a Microsoft Dataverse. Podeu seguir la informació d'aquesta guia per crear i editar informes basats en Fetch que es poden executar al Dataverse. Hi ha disponibles els temes d'informes següents a la documentació del Dataverse:
Informes paginats
Customer Engagement (on-premises) inclou un Auxiliar d'informes que es pot utilitzar per crear fàcilment informes de l'SQL Server Reporting Services en pocs passos sense utilitzar consultes basades en XML o SQL. Per obtenir més informació sobre l'Auxiliar d'informes, vegeu Crear, editar o copiar un informe mitjançant l'Auxiliar d'informes.
Tanmateix, per crear informes més complexos, podeu crear els vostres propis informes personalitzats de l'SQL Server Reporting Services des de zero o utilitzar un informe existent com a plantilla. Els temes d'aquesta guia us mostren com crear informes nous o canviar els existents utilitzant Visual Studio com a eina de redacció d'informes i SQL Server Reporting Services com a motor d'informes.
Gràfics i escriptoris digitals
Els gràfics permeten als usuaris d'aplicacions veure les dades presentades en una visualització de diverses maneres, com ara gràfics de barres, circulars i de línies. Una entitat pot tenir diversos gràfics associats, i els mateixos gràfics proporcionen interactivitat que permet a un usuari seleccionar una barra i la visualització filtrarà en conseqüència. Afegiu diversos gràfics per crear un tauler eficaç.
Hi ha dos tipus d'escriptoris digitals al Customer Engagement (on-premises): usuari i sistema. Qualsevol usuari pot crear un escriptori digital visible només per a ell en la seva àrea de treball com vendes, servei o màrqueting. Un administrador o personalitzador crea o personalitza els escriptoris digitals del sistema que, quan es publiquen, són visibles per a tothom de l'organització. Un usuari pot establir el seu escriptori digital d'usuari com el seu escriptori digital per defecte i substituir l'escriptori digital de sistema. Més informació: Crear o personalitzar escriptoris digitals
Nota
No s'admeten peces ni escriptoris digitals incrustats Power BI Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).