Crear, editar o desar una cerca avançada

Aquest article s'aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) la versió 9.1 mitjançant el client web heretat. Si utilitzeu Interfície unificada, les aplicacions funcionen igual que Interfície unificada per a les basades en models Power Apps. Per a la Power Apps versió d'aquest article, vegeu: Crear, editar o desar una cerca avançada

Cerqueu els registres que vulgueu al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mitjançant l'ordre Cerca avançada. També podeu utilitzar la Cerca avançada per preparar les dades per exportar-les a l'Office Excel de manera que pugueu analitzar, resumir o agregar dades, o bé crear taules dinàmiques per visualitzar les dades des de diferents perspectives.

Amb el Customer Engagement (on-premises), podeu utilitzar l'opció Cerca avançada per crear registres de consulta "No en" mitjançant l'opció No conté dades .

1. Aneu a Cerca avançada.

2. Especifiqueu el que vulgueu cercar.

   1. A la llista Cerca, seleccioneu un tipus de registre.

   2. Seleccioneu Selecciona per definir els criteris de cerca: camp (per exemple, Nom del compte o Ciutat), l'operador relacional de consulta (part d'una expressió (per exemple, "és igual a" o "conté"), que defineix com s'ha de comparar un atribut especificat amb un valor) i els valors que voleu localitzar (per exemple, "Seattle" o "Correu electrònic").

      Podeu seleccionar camps del tipus de registre actual o dels registres relacionats. Per exemple, un compte pot tenir molts registres de contacte relacionats.

      A la part inferior de la llista Selecciona , lasecció Relacionat mostra tipus de registres relacionats. Per exemple, la majoria de tipus de registre tenen un tipus de registre Notes relacionat. Per seleccionar camps d'un tipus de registre relacionat, seleccioneu el camp i apareixerà un nou enllaç Selecciona .

      Si esteu utilitzant el Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), podeu utilitzar la cerca avançada per generar una consulta "No conté dades". Per exemple, podeu fer una consulta per a tots els casos que no continguin una tasca. Per fer-ho, inicieu Cerca avançada i, a la consulta, trieu "Cercar" Casos i tasques (referent a) i, a continuació, seleccioneu No conté dades.

      

3. Especifiqueu les columnes que voleu incloure als resultats de la cerca.

   1. Seleccioneu Edita les columnes i, a continuació, seleccioneuAfegeix columnes .

   2. Seleccioneu el tipus de registre que inclou les columnes que voleu afegir.

   3. Seleccioneu les columnes que voleu afegir i, a continuació, seleccioneu D'acord.

4. Especifiqueu el criteri d'ordenació.

   1. Seleccioneu Edita les columnes.

   2. Seleccioneu Configura l'ordenació.

   3. Especifiqueu la columna a ordenar, especifiqueu l'ordre d'ordenació i, a continuació, seleccioneu D'acord.

   4. Seleccioneu D'acord.

5. Seleccioneu Resultats.