Crear i configurar recursos que es poden reservar
Un recurs del planificador de serveis és qualsevol cosa que s'ha de planificar. Podeu configurar genèric, contacte, usuari, equipament, compte, equip humà, instal·lació o conjunt com a recurs reservable.
Crear un nou recurs que es pot reservar
Assegureu-vos que tingueu la funció de seguretat requerida o els permisos equivalents.
Més informació: Administrar les funcions de seguretat en la planificació de serveis
Podeu crear un recurs nou que es pugui reservar a l'aplicació del centre d'administració del Customer Service o del Centre del Customer Service.
Aneu a una de les aplicacions i dueu a terme els passos següents.
- Al mapa del lloc, seleccioneu Planificació del servei a Operacions. Apareix la pàgina de Planificació del servei.
- A la secció Recursos, seleccioneu Administra.
Es mostra la vista Activar recursos reservables. Podeu canviar entre diferents visualitzacions del sistema mitjançant la llista desplegable.
Per crear un nou recurs reservable, seleccioneu Nou a la barra d'ordres.
A la secció General:
Seleccioneu un tipus de recurs. Podeu triar entre les següents opcions:
- genèric
- Contacte
- User
- Equipament
- Compte
- Equip humà
- Instal·lacions
- Conjunt
El nom del camp s'emplena automàticament. Cerca per al registre. També podeu crear un registre nou amb el quadre de diàleg Creació ràpida.
Seleccioneu un Fus horari.
Nota
Si el tipus de recurs és una instal·lació o equipament, el fus horari s'emplena automàticament segons el fus horari de l'equipament o la instal·lació i no es pot editar.
Seleccioneu Desa. Un nou recurs es crea i s'activa per defecte.
Es visualitzen les seccions Característiques del recurs i Categories del recurs.
A la secció Característiques del recurs, seleccioneu els punts suspensius (...) i a continuació seleccioneu Afegeix noves característiques de recursos que es poden reservar per afegir característiques.
- Utilitzeu els indicadors de funció per emplenar la informació i, a continuació, seleccioneu Desa.
- Cerqueu i assigneu el Valor de classificació. També podeu crear un nou valor de classificació.
- Assigneu la característica al recurs
A la secció Categories del recurs, seleccioneu els punts suspensius (...) i a continuació seleccioneu Afegeix noves categories de recursos que es poden reservar per afegir categories.
A la secció Planificació:
Seleccioneu Ubicació inicial i la Ubicació final per especificar a quina ubicació es trobarà el recurs quan comenci i acabi la feina.
Seleccioneu una unitat organitzativa per al recurs.
Nota
Si el tipus de recurs és una instal·lació o equipament, l'unitat organitzativa s'emplena automàticament segons l'unitat organitzativa de l'equipament o la instal·lació i no es pot editar.
Seleccioneu si el recurs s'ha de mostrar al tauler de planificació al quadre Visualitza al tauler de planificació.
Seleccioneu si voleu habilitar el recurs de la cerca de disponibilitat del quadre Habilita per a la cerca de disponibilitat.
Quan estigueu a punt, seleccioneu Desa.
Definir les hores de feina per als recursos
Podeu definir les hores de feina per a recursos que es poden reservar on podeu definir quan estaran disponibles per poder-se reservar per a serveis al centre d'administració del Customer Service o a l'aplicació del Centre del Customer Service.
Aneu a una de les aplicacions i dueu a terme els passos següents.
- Al mapa del lloc, seleccioneu Planificació del servei a Operacions.
- A la secció Recursos, seleccioneu Administra.
Es mostra la vista Activar recursos reservables.
Obriu el registre del recurs per a qui voleu definir hores.
Seleccioneu Mostra les hores de feina.
Trieu la visualització de planificació necessària de la llista desplegable Configuració.
Nota
Les planificacions mensuals són la visualització per defecte, però podeu triar planificacions setmanals i diàries.
Feu doble clic a una data del calendari que sigui el primer dia en el qual voleu definir hores de feina.
Al quadre de diàleg Edita la planificació, seleccioneu una de les opcions següents i, a continuació, seleccioneu D'acord.
Només aquesta data
Aquesta opció només canvia el dia seleccionat.
Aneu al pas 12.
D'<aquesta data> en endavant
Aquesta opció només canvia la planificació futura.
Tota la planificació setmanal periòdica de principi a fi
Aquesta opció canvia aquesta planificació completa des de la data d'inici a la data d'acabament.
Seleccionar aquesta opció podria canviar els dies passats, cosa que afectaria els informes quant a hores treballades en el passat.
Al quadre de diàleg Planificació setmanal, a la secció Definiu la planificació setmanal periòdica, seleccioneu una d'aquestes opcions:
Les mateixes tots els dies
La planificació nova és la mateixa per a cada dia de la setmana. Després de seleccionar aquesta opció, seleccioneu els dies de la setmana en què el recurs està disponible.
Varia per dia
La planificació nova és diferent per a un o més dies de la setmana. Després de seleccionar aquesta opció, seleccioneu els dies de la setmana en què el recurs està disponible.
Cap. L'usuari no treballa
La nova programació inclou les hores que el recurs no està treballant.
Al quadre de diàleg Planificació setmanal, també podeu dur a terme qualsevol de les accions següents:
Si la planificació és per a més d'un dia, seleccioneu els dies de la setmana en què aquesta planificació és efectiva.
Si el recurs no treballa durant els tancaments de l'empresa, seleccioneu l'opció Respecta-les.
A Interval de dates, al quadre Comença el, podeu canviar la data d'inici de la planificació.
No podeu canviar la data d'acabament de la planificació. Per acabar una planificació, heu de definir una planificació nova en aquesta data.
Trieu les hores de feina per a la planificació que voleu modificar.
Si les hores de feina no s'han definit prèviament, l'enllaç mostrarà el text "Definiu les hores de feina".
Al quadre de diàleg Definiu les hores de feina i les restriccions de servei, empleneu els camps següents i, a continuació, seleccioneu D'acord:
Data
Seleccioneu una data a partir de la qual es tindran en compte les hores de treball per als serveis.
Inicia
Seleccioneu l'hora d'inici de la jornada laboral.
Acabament
Seleccioneu l'hora d'acabament de la jornada laboral.
Per afegir una pausa en les hores de treball, com ara una pausa per dinar, seleccioneu Afegeix pausa i, a continuació, seleccioneu l'hora inicial i l'hora final del descans.
Trieu Desa i tanca per tancar el quadre de diàleg Planificació setmanal.
Nota
Per definir l'hora en què un servei no estarà disponible, a la pestanya Restriccions de servei, seleccioneu Crea. Al quadre de diàleg Edita la restricció de servei, seleccioneu el servei i les hores entre les quals el servei no estarà disponible i, a continuació, seleccioneu D'acord.