Configurar la descripció general de les aplicacions per a mòbils

Article
03/21/2023

Els vostres usuaris poden accedir a les dades emmagatzemades al Microsoft Dataverse mentre estan fora del camp mitjançant una de les aplicacions següents:

Dynamics 365 per a telèfons: amb el Dynamics 365 per a telèfons, podeu dissenyar l'arquitectura de la informació una vegada i les personalitzacions es transferiran automàticament a tots els factors de formulari. Es comparteix molt amb el Dynamics 365 per a tauletes.
Dynamics 365 per a tauletes: amb les mateixes característiques bàsiques que el Dynamics 365 per a telèfons, els usuaris de tauletes apreciaran l'experiència optimitzada per a una pantalla més gran.

Requisits

Per obtenir informació sobre els requisits de maquinari i programari per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes, vegeu Compatibilitat amb el Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes.

Privilegis necessaris

Microsoft Dataverse utilitza privilegis de seguretat per proporcionar accés a l'aplicació i al mòbil del Dynamics 365 per a telèfons i Power Apps tauletes. El privilegi està preconfigurat per a les funcions de vendes, no per a altres funcions de seguretat, per tant, és possible que vulgueu afegir-lo a altres funcions dels vostres equips.

L'aplicació s'hauria de compartir per a la funció de seguretat que s'hagi assignat a l'usuari.

Seguiu els passos següents per comprovar i assignar el privilegi de seguretat d'una funció de seguretat:

Aneu a Configuració>Seguretat.
Seleccioneu Funcions de seguretat.
Seleccioneu una pestanya funció de seguretat >Administració d'empreses.
A la secció Privilegis relacionats amb la privadesa, verifiqueu que el Dynamics 365 per a mòbils estigui definit com a Organització. Si no és així, seleccioneu Dynamics 365 per a mòbils.
Seleccioneu Desa i tanca per desar els canvis al funció de seguretat.
Envieu un correu electrònic als usuaris habilitats per al mòbil per fer-los saber que poden descarregar l'aplicació mòbil de la botiga d'aplicacions. Incloeu la URL d'organització i la informació d'inici de sessió en el correu electrònic.

Això s'aplica a les noves instal·lacions del Microsoft Dataverse o del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Podeu afegir o suprimir aquest privilegi des de funcions de seguretat personalitzats o per defecte perquè s'ajusti a les vostres necessitats empresarials. Els usuaris que no tinguin aquest privilegi veuran i veuran una llista d'aplicacions buida o l'error següent: Poseu-vos en contacte amb l'administrador per accedir a les aplicacions mòbils de l'organització

Nota

Tant el Microsoft Dataverse com el Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclouen la capacitat d'auditar l'accés d'usuari. Els esdeveniments d'auditoria es registren si un usuari accedeix a la vostra organització de les aplicacions del Dynamics 365 a través de l'aplicació mòbil del Dynamics 365. Tanmateix, no hi ha un nou tipus d'esdeveniment que indiqui que l'accés era a través de l'aplicació mòbil. Els esdeveniments d'inici de sessió d'auditoria apareixerien com a Accés d'usuari via web.

Privilegis necessaris per a les funcions de seguretat personalitzades

A més, especialment si heu creat un funció de seguretat personalitzat, valideu que aquestes entitats tinguin permís de lectura .

Aneu a Configuració>Seguretat.
Seleccioneu Funcions de seguretat.
Trieu una pestanya funció de seguretat >Personalització . Verifiqueu que el permís de lectura estigui definit per a les entitats següents:
- Metadades d'aplicació del sistema
- Formulari del sistema
- Metadades d'aplicació de l'usuari
- Mostra
- Aplicació controlada per models
Trieu una pestanya funció de seguretat >Administració d'empreses. Verifiqueu que el permís de lectura estigui definit per a l'entitat següent:
- Configuració de l'usuari
Seleccioneu Desa i tanca per desar els canvis al funció de seguretat.

Nota

Per veure una aplicació basada en models a la llista d'aplicacions de l'aplicació mòbil, heu de tenir un funció de seguretat predefinit a l'entorn on es troba l'aplicació. Si s'assigna una funció de seguretat predefinida a un usuari mitjançant un equip del Dataverse, heu d'utilitzar un equip de grup de l'Azure Active Directory (AAD). Els usuaris no veuran les aplicacions basades en model si s'assigna una funció de seguretat predefinida amb un equip de propietari del Dataverse.

Serveis requerits

Aquesta llista identifica tots els serveis als quals el Dynamics 365 for Phones and Tablets fa referència i els seus usos. La xarxa no ha de bloquejar aquests serveis.

Domini(s)	Protocols	Usos
management.azure.com	https	Entre les versions 4.3.19022.10 i 4.3.19081.22 () o 13.19022.10 i 13.19081.22 (AndroidiOS), s'utilitza per obtenir la llista d'aplicacions per omplir la llista d'aplicacions. Començant per la versió 13.19033.0 (per a aplicacions mòbils per a Windows), que s'utilitza per a l'inici de sessió amb el correu electrònic i la llista d'aplicacions.
api.businessappdiscovery.microsoft.com	https	Entre les versions 4.3.19091.0 i 4.3.20081.1 () o 13.19091.0 i 13.20081.1 (AndroidiOS), s'utilitza per obtenir la llista d'aplicacions per omplir la llista d'aplicacions.
api.powerapps.com	https	A partir de les versions 4.3.20081.2 () i 13.20081.2 (AndroidiOS), s'utilitza per obtenir la llista d'aplicacions per omplir la llista d'aplicacions.
api.powerplatform.com	https	A partir de les versions 4.3.22113.19 () i 13.22113.19 (AndroidiOS), s'utilitza per obtenir la llista d'aplicacions per omplir la llista d'aplicacions.
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com	https	Azure Active Directory - s'utilitza per a l'autenticació (en totes les versions).

Aquesta llista identifica tots els recursos que utilitza el Dynamics 365 per a telèfons i tauletes. La configuració (per exemple Azure Active Directory o Intune) no ha de bloquejar aquests recursos.

Recursos	Usos
service.powerapps.com	A partir de la versió 13.19091.20, s'utilitza per a l'inici de sessió de correu electrònic i la llista d'aplicacions.
api.powerplatform.com	Començant per les versions 4.3.22113.19 () i 13.22113.19 (AndroidiOS), que s'utilitzen per a l'inici de sessió per correu electrònic i la llista d'aplicacions.

Privilegis de seguretat

Tots dos Microsoft Dataverse i utilitzeu un privilegi de seguretat, les aplicacions del Dynamics 365 per a mòbils Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , per proporcionar accés al Dynamics 365 per a telèfons ial Dynamics 365 per a tauletes. Aquest privilegi està preconfigurat per a les funcions de vendes, no per a altres funcions de seguretat, per tant, és possible que vulgueu afegir-lo a altres funcions dels vostres equips. Per obtenir més informació sobre com compartir aplicacions Microsoft Dataverse, vegeu Compartir una aplicació basada en models utilitzant Power Apps.

Configurar les aplicacions d'interacció amb el client al Dynamics 365

Heu de configurar les aplicacions que estaran disponibles per a l'aplicació mòbil del Dynamics 365 per a telèfons i tauletes.

Per a Microsoft Dataverse això, vegeu Crear una entitat personalitzada.
Per a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vegeu Informació general sobre la creació i la personalització d'aplicacions

Gràfics

Tots els gràfics que podeu crear al dissenyador de gràfics, com ara gràfics de barres, línies, circulars i embuts, es poden visualitzar al Dynamics 365 per a telèfons i al Dynamics 365 per a tauletes.

Algunes coses més a tenir en compte:

Obriu un gràfic des de l'escriptori digital de vendes per obtenir una pàgina amb un gràfic i els registres utilitzats per generar el gràfic.
Trieu les seccions del gràfic per veure els registres filtrats per aquella part del gràfic.
Els gràfics no estan disponibles fora de línia a l'aplicació mòbil del Dynamics 365.
Podeu afegir gràfics només a escriptoris digitals i pàgines de gràfics.

Escriptoris digitals

L'aplicació mòbil té diversos escriptoris digitals disponibles per als usuaris. Després d'instal·lar els escriptoris digitals estàndards o personalitzats per a l'accés mòbil, els usuaris poden modificar fàcilment els que volen que apareguin i com volen que es mostrin als seus telèfons i tauletes.

Aneu a Configuració>Personalitzacions.
Seleccioneu Personalitza el sistema.
A Components, seleccioneu Escriptoris digitals.
Feu doble clic o manteniu premut l'escriptori digital al qual vulgueu habilitar l'accés mitjançant el telèfon o la tauleta.
Seleccioneu Propietats>Habilita per a mòbils>D'acord.

.
Seleccioneu Desa.

Mostreu als usuaris com poden definir i veure els escriptoris digitals habilitats als telèfons o la tauletes. Més informació: Guia de l'usuari del Dynamics 365 per a telèfons i tauletes

Podeu assignar funcions de seguretat a l'escriptori digital perquè l'escriptori digital aparegui només als usuaris amb determinades funcions de seguretat. Per exemple, per definir qui té accés a l'escriptori digital de vendes.

Seleccioneu Personalitzacions de>configuració>, personalitzeu els escriptoris digitals> dels components>del sistema.
Seleccioneu l'escriptori digital de vendes i, a continuació, seleccioneuHabilita les funcions de seguretat.

Formularis

Els formularis de l'aplicació mòbil del Dynamics 365 es basen en el principi de desenvolupament de Disseny una vegada i implementació entre clients.

Formulari de vendes a les aplicacions del Dynamics 365.

Els formularis de l'aplicació mòbil del Dynamics 365 utilitzen el tipus de formulari principal. El formulari principal s'utilitza per a totes les aplicacions basades en models. Aquest formulari proporciona una experiència d'usuari coherent tant si algú està utilitzant el navegador web o l'aplicació mòbil del Dynamics 365.

Per simplificar encara més els formularis, podeu amagar components perquè no es mostrin a l'aplicació telèfon. També podeu amagar pestanyes, seccions, subquadrícules, camps i gràfics. Per exemple, per amagar la pestanya Detalls al formulari de contacte.

Seleccioneu Personalitzacions de configuració>personalitzeu>els components> del sistema.
Expandiu Entitats, expandiu els Formularis> d'entitat de contacte i, a continuació, seleccioneu el formulari de >contacte.
Seleccioneu Canvia les propietats.
Desmarqueu la casella de selecció Disponible al telèfon per amagar que la pestanya Detall no aparegui al formulari de contacte per als usuaris de telèfon .

Habilitar entitats per a l'aplicació mòbil

Podeu habilitar un conjunt limitat d'entitats per a l'aplicació mòbil. Per veure si una entitat està habilitada o per habilitar una entitat.

Aneu a Configuració>Personalitzacions>Personalitza el sistema.
Expandiu Entitats a la subfinestra esquerra.
Seleccioneu l'entitat que voleu habilitar per a l'aplicació mòbil (per exemple, Compte).
A Outlook i Mobile, seleccioneu Habilita per al client unificat.

Nota

L'opció Habilita per a Phone Express fa referència a una aplicació mòbil obsoleta i ja no s'aplica.

.

Coses que cal tenir en compte:

Totes les entitats personalitzades es poden habilitar per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes.
Podeu utilitzar la Cerca d'entitats que no estan habilitades per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes des d'un registre habilitat i veure les dades. No obstant això, no podreu editar l'entitat.

Entitats visibles i de lectura i escriptura a l'aplicació mòbil

Nom de l\'entitat	Propietat de visibilitat	Propietat només de lectura
Compte	Modificable	Modificable
Activitat	No modificable	No modificable
Cita	Modificable	Modificable
Cas	Modificable	Modificable
Competidor	Modificable	Modificable
Connexió	No modificable	Modificable
Contacte	Modificable	Modificable
Factura	Modificable	Modificable
Client potencial	Modificable	Modificable
Nota	No modificable	No modificable
Oportunitat	Modificable	Modificable
Ordre	Modificable	Modificable
Trucada telefònica	Modificable	Modificable
Oferta	Modificable	Modificable
Activitat social	Modificable	Modificable
Perfil social	Modificable	Modificable
Tasca	Modificable	Modificable

Entitats visibles i només de lectura a l'aplicació mòbil

Nom de l\'entitat	Propietat de visibilitat	Propietat només de lectura
Fitxer adjunt	No modificable	No modificable
Correu electrònic	Modificable	No modificable
Dret	No modificable	No modificable
Article de la Knowledge Base	Modificable	No modificable
Llista de preus	No modificable	No modificable
Producte	Modificable	No modificable
Cua	Modificable	No modificable
Document del SharePoint	No modificable	No modificable
Instància de KPI d'SLA	No modificable	Modificable
Equip	No modificable	No modificable
Usuari	No modificable	No modificable
Recurs web	No modificable	No modificable

Autenticació

El Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes autentiquen els usuaris amb l'autenticació basada en el navegador, la qual cosa significa que no s'emmagatzemen credencials al telèfon.

Pràctiques recomanades per protegir les dades d'aplicacions a l'aplicació mòbil

Tingueu en compte el següent a l'hora de planificar la seguretat per al Dynamics 365 per a tauletes:

Transmissió de dades. El Dynamics 365 per a tauletes requereix una implementació orientada a Internet (IFD), de manera que quan els dispositius mòbils de l'organització sincronitzen les dades de les aplicacions del Dynamics 365 amb el vostre Microsoft Dataverse entorn o organització, les dades es xifren amb Seguretat de la capa de transport (TLS) o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Capa de sòcol segur (SSL).
Dades desades a la memòria cau. El Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes només emmagatzemen a la memòria cau registres i llistes als quals heu accedit recentment a l'aplicació. Per esborrar les dades de la memòria cau, els usuaris poden tancar la sessió o tornar-la a configurar.
Xifrat de dades a la memòria cau. Per defecte, les dades no es xifren però es poden xifrar mitjançant diversos mecanismes:
- Podeu utilitzar les capacitats MDM d'InTune per aplicar el xifratge del dispositiu.
- L'aplicació mòbil també implementa i aplica les normes d'aplicació de l'InTune. Això us permet xifrar dades al nivell de l'aplicació.
- Podeu utilitzar el BitLocker per xifrar tot el disc dur en un dispositiu amb Windows 8 o posterior.

Altres característiques

Desar

Els registres es desen al Dynamics 365 per a tauletes en funció de com heu configurat el desament automàtic a la configuració de l'organització.

Per veure la configuració desada, seleccioneu Configuració Configuració>Configuració> del sistema d'administració.
A la pestanya General i visualitzeu la configuració a Seleccioneu l'opció de desament per defecte per als formularis.

Si el desament automàtic està:

Habilitat per a l'organització, els canvis als formularis es desen quan els usuaris surten dels formularis.
Inhabilitat per a l'organització, els usuaris han d'utilitzar la barra d'ordres i seleccionar Desa per desar els canvis del formulari.

Imatges

L'aplicació mòbil respecta les normes de memòria cau del servidor i no emmagatzemarà el contingut localment, tret que el servidor permeti fer-ho.

Avís de privadesa

El Dynamics 365 for Customer Engagement per a tauletes i telèfons i el Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (l'"Aplicació") permeten als usuaris accedir a la seva instància de CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement des de la Microsoft Dynamics tauleta i el dispositiu del telèfon. Per tal de proporcionar aquest servei, l'aplicació processa i emmagatzema informació, com ara les credencials d'usuari i les dades que l'usuari processa al CRM o al Microsoft Dynamics Dynamics 365 for Customer Engagement. L'aplicació només es proporciona per a l'ús dels usuaris finals dels clients de Microsoft que són usuaris autoritzats del CRM o el Microsoft Dynamics Dynamics 365 for Customer Engagement. L'aplicació processa la informació de l'usuari en nom del client de Microsoft aplicable i Microsoft pot revelar informació processada per l'aplicació segons les indicacions de l'organització que proporciona als usuaris accés al CRM o al Microsoft Dynamics Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft no utilitza la informació que els usuaris processen a través de l’aplicació per a cap altra finalitat.

Si els usuaris utilitzen l'aplicació per connectar-se al Microsoft Dynamics CRM (en línia) o al Dynamics 365 for Customer Engagement, en instal·lar l'aplicació, els usuaris accepten la transmissió de l'identificador assignat de la seva organització, l'identificador d'usuari final assignat i l'identificador de dispositiu a Microsoft amb la finalitat d'habilitar les connexions entre diversos dispositius o millorar Microsoft Dynamics el CRM (en línia), el Dynamics 365 for Customer Engagement o l'aplicació.

Dades d’ubicació. Si els usuaris sol·liciten i habiliten característiques o serveis basats en la ubicació de l’aplicació, l’aplicació pot recopilar i utilitzar les dades exactes sobre la seva ubicació. Les dades d’ubicació exacta poden ser dades del sistema de posició global (GPS), així com dades que identifiquin els repetidors propers i els punts de connexió Wi-Fi. L'aplicació pot enviar dades d'ubicació al CRM o al Microsoft Dynamics Dynamics 365 for Customer Engagement. L'Aplicació pot enviar les dades d'ubicació als Mapes del Bing i a altres serveis de creació de mapes de tercers, com ara Google Maps i Apple, o un usuari designat al telèfon de l'usuari per processar les dades d'ubicació de l'usuari a l'Aplicació. Els usuaris poden inhabilitar els serveis o les característiques basats en la ubicació o inhabilitar l’accés de l’aplicació a la ubicació de l’usuari desactivant l’accés de l’aplicació al servei d’ubicació. L'ús que els usuaris fan dels Mapes del Bing es regeix per les Condicions d'ús de l'usuari final dels Mapes del Bing disponibles a https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 i per la Declaració de privadesa dels Mapes del Bing disponible a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. L’ús que els usuaris fan dels serveis de mapes de tercers i la informació que hi proporcionen està regulat per les condicions d’usuari final i les declaracions de privadesa d’aquests serveis. Els usuaris han de llegir amb atenció aquestes altres condicions d’usuari final i declaracions de privadesa.

L'aplicació pot incloure enllaços a altres serveis de Microsoft i serveis de tercers les pràctiques de privadesa i seguretat dels quals poden diferir de les del Microsoft Dynamics CRM o el Dynamics 365 for Customer Engagement. SI ELS USUARIS ENVIEN DADES A ALTRES SERVEIS DE MICROSOFT O DE TERCERS, LES DADES ES REGIRAN PER LES RESPECTIVES DECLARACIONS DE PRIVADESA. Per evitar dubtes, les dades compartides fora del CRM o el Dynamics 365 for Customer Engagement no estan cobertes pels acords del CRM o el Microsoft Dynamics Dynamics 365 for Customer Engagement dels usuaris Microsoft Dynamics ni pel Centre de confiança aplicable Microsoft Dynamics . Microsoft anima als usuaris a llegir aquestes altres declaracions de privadesa.

Els usuaris amb llicència per al Dynamics 365/Common Data Service amb funcions de seguretat específiques (director general, director comercial, venedor, administrador del sistema, personalitzador del sistema i vicepresident de vendes) estan autoritzats automàticament a accedir al servei mitjançant el Dynamics 365 per a tauletes, així com altres clients.

Un administrador té control total (al nivell de funció de seguretat d'usuari o d'entitat) per habilitar l'accés i el nivell d'accés autoritzat associat amb el client de tauleta. Els usuaris poden accedir al Dynamics 365 o Common Data Service utilitzant el Dynamics 365 per a tauletes i les dades del client es desaran a la memòria cau del dispositiu que executi el client específic.

Segons les opcions específiques de seguretat de l'usuari i del nivell de l'entitat, els tipus de dades de client que es poden exportar del Dynamics 365 o Common Data Service i que es desen a la memòria cau del dispositiu d'un usuari final inclouen dades de registre, metadades de registre, dades d'entitat, metadades d'entitat i lògica empresarial.

Vegeu també

Protegir i administrar el Dynamics 365 per a telèfons i tauletes Què s'admet
Solució de problemes Instal·lar el Dynamics 365 per a tauletes
i telèfons Guia
de
l'usuari del Dynamics 365 per a telèfons i tauletes