Crear un flux de núvol que utilitzi el Microsoft Dataverse

Millorar l'eficiència operativa amb una visió unificada de les dades empresarials mitjançant la creació de fluxos que utilitzen Dataverse.

Per exemple, podeu utilitzar Dataverse dins d'aquestes Power Automate maneres clau:

• Creeu un flux al núvol per importar dades, exportar dades o dur a terme accions (com ara enviar una notificació) quan canviïn les dades. Per obtenir passos detallats, vegeu els procediments més endavant en aquest tema.
• En lloc de crear un bucle d'aprovació a través del correu electrònic , creeu un flux de núvol que emmagatzemi l'estatd'aprovació en una taula i, a continuació, creeu una aplicació personalitzada en què els usuaris puguin aprovar o rebutjar elements. Per obtenir passos detallats, vegeu Crear un bucle d'aprovació amb Dataverse.

En aquest article, creareu un flux de núvol que enviï una notificació per correu electrònic quan un procés de client potencial qualificat creï una nova oportunitat Dataverse. La notificació inclou les notes del client potencial.

Requisits previs

• Inscriu-te a Power Automate i Power Apps.

  Si teniu problemes, verifiqueu si Power Automate i admeteu el tipus de compte que teniu i Power Apps la vostra organització no ha bloquejat el registre.

• Si no l'heu utilitzat Dataverse abans, creeu un Dataverse entorn amb una base de dades al centre d'administració Power Platform .

Inicia sessió al teu entorn

1. Inicieu sessió a Power Automate.

2. Al menú superior dret, seleccioneu l'entorn on heu creat la Dataverse taula.

   Important

   Si no seleccioneu el mateix entorn, no veureu les Dataverse taules.

Utilitza una plantilla

1. A la subfinestra de navegació de l'esquerra, seleccioneu Plantilles i, a continuació, cerqueu Copia notes de Client potencial a Oportunitat.

   Podeu utilitzar qualsevol plantilla que realitzi una tasca que Dataverse vulgueu automatitzar. En aquest exemple, utilitzareu la plantilla Copia notes de Client potencial a Oportunitat Dataverse .

2. (Si encara no heu creat una connexió) Seleccioneu inicia sessió i, a continuació, proporcioneu les vostres credencials segons calgui.

3. Seleccioneu Continua.

   Ara veureu la plantilla i les seves connexions. En els passos següents, personalitzareu aquesta plantilla.

Personalitzar la plantilla de flux

1. A la targeta Quan es crea una oportunitat, seleccioneu l'entorn , el nom de la taula il'àmbit que voleu utilitzar.

   Per obtenir més informació sobre l'abast, aneu a Trigger flows—scope.

   

2. Completa la targeta de fila Obtén l'oportunitat , segons els teus requisits.

3. Configureu l'opció Origina a partir d'una targeta Client potencial .

4. Completeu les notes Obtén el client potencial i la llista per a les targetes de client potencial al costat Si és afirmatiu de la branca de decisió.

   

5. Expandiu l'opció Aplica a cada targeta i, a continuació, suprimiu la targeta Copia la nota principal a la nota nova .

6. Seleccioneu Afegeix una acció, cerqueu notificacions i, acontinuació, seleccioneu Envia'm una notificació per correu electrònic.

   

7. Configureu la targeta de notificació perquè us enviï una notificació per correu electrònic amb els detalls de les notes del client potencial.

   

Propina

Si no trobeu una plantilla que faci el que necessiteu, podeu crear un flux de núvol des de zero que funcioni a sobre Dataverse.