Substituir diàlegs per fluxos del procés de negoci o aplicacions del llenç
Els diàlegs estan obsolets i s'han de substituir per fluxos del procés de negoci o aplicacions del llenç. En aquest article es descriuen les diferents capacitats d'aquestes opcions. També aprendreu sobre situacions en què es pot utilitzar una aplicació flux del procés de negoci o llenç incrustada en un formulari basat en models per substituir un diàleg existent.
Comparació de capacitats de característiques
Aquesta taula enumera el conjunt de capacitats de diàleg i les capacitats equivalents en fluxos del procés de negoci i aplicacions de llenç.
| Capacitat de diàleg | Capacitat en els fluxos del procés de negoci? | Capacitat a les aplicacions del llenç? |
|---|---|---|
| Pàgina | Sí (etapa del procés de negoci) |
Sí (pantalla de l'aplicació) |
| Només sol·licita | No | Sí (etiquetes) |
| Rapidesa i resposta | Sí (només columnes de la taula) |
Sí (etiquetes i camps d'entrada) |
| Arguments d'entrada | Limitat (passos en fase de procés de negoci) |
Sí (paràmetres de cadena de consulta) |
| Variables | No | Sí |
| Consulta de variables | No | Sí |
| Lògica de ramificació condicional | Sí | Sí (Aneu a qualsevol pantalla de l'aplicació) |
| Reutilitzar (inicia un diàleg secundari) |
No | Sí (Aneu a qualsevol pantalla de l'aplicació, inicieu una altra aplicació en una finestra nova) |
| Executeu fluxos de treball a l'inici / al final | Sí | No (utilitzeu un flux de núvol en el seu lloc) |
| Executeu fluxos de treball a l'entrada | Sí | No (utilitzeu un flux de núvol en el seu lloc) |
| Executar fluxos de treball en la transició de pàgina | Sí | No (utilitzeu un flux de núvol en el seu lloc) |
| Començar a utilitzar un URL | No | Sí |
| Registre de sessions | Sí | No |
| Suport tècnic d'SDK | Sí | Sí |
Capacitats addicionals amb els fluxos del procés de negoci
- Anàlisi de processos (visualitzacions, gràfics i temps dedicat a una etapa)
- Controls personalitzats
Funcions addicionals amb les aplicacions del llenç
- Anàlisi d'aplicacions (ús i rendiment de l'aplicació)
- Composició de pàgines de diverses taules
- Fluxos d'execució
- Connectors de dades (estàndard i personalitzats)
- Llançar-se com a aplicació independent
- Disseny configurable
Triar entre una aplicació flux del procés de negoci o de llenç
Quan trieu la substitució del diàleg, és important tenir en compte l'experiència d'usuari que voleu oferir. També tingueu en compte que gairebé qualsevol diàleg es pot modelar mitjançant una aplicació de llenç.
Els fluxos del procés de negoci són els més adequats per substituir els diàlegs que modelen els processos que proporcionen orientació a través d'un flux de treball general que requereix la col·laboració entre grups d'individus i el context de l'aplicació Dynamics 365. Per exemple, la revisió de pressupostos i l'encaminament.
Alternativament, les aplicacions de llenç es poden utilitzar per substituir diàlegs que modelen tasques prescriptives, com ara un script de trucada per a la prospecció de clients potencials o per simplificar l'experiència de l'usuari per a altres tasques, com ara actualitzar una oportunitat. Tingueu en compte que aquests escenaris fins i tot es poden beneficiar de tenir una aplicació de llenç independent.
Substitució de diàlegs mitjançant flux del procés de negoci escenari
Imaginem que teniu un diàleg que, al llarg d'una sèrie de pàgines, sol·licita informació clau a l'usuari, genera un pressupost, envia un correu electrònic als revisors perquè acceptin o rebutgin el pressupost abans d'enviar-lo per correu electrònic al client. Aquest tipus de procés es modela de manera més eficaç mitjançant un flux del procés de negoci.
Per substituir el diàleg, comenceu identificant les etapes clau del procés. Aquests poden incloure una etapa de preparació de contingut per assegurar-se que tots els productes s'enumeren i s'apliquen descomptes, una etapa de generació de pressupost per crear l'oferta i revisar-la per obtenir precisió del format, una fase de revisió primària per enviar el pressupost per revisar-lo i aprovar-lo, una fase de revisió secundària per revisar el pressupost en determinades circumstàncies i, finalment, una etapa de lliurament de pressupost per enviar el pressupost al client.
A continuació, identifiqueu els passos clau que els usuaris han de seguir en el procés. Per exemple, l'etapa Preparar contingut pot contenir un simple pas vertader o fals perquè l'usuari comprovi de nou els productes que s'han de cotitzar, un pas de cerca obligatori per seleccionar una llista de preus i un pas numèric per introduir un descompte abans de passar a la següent etapa. L'etapa Genera una oferta pot tenir un pas d'acció per crear una oferta basada en tota la informació capturada prèviament a la fase Prepara el contingut i està relacionada amb la fila del Dynamics 365. Les fases de revisió primària i revisió secundària poden tenir diversos passos vertaders o falsos per guiar la revisió de les ofertes, juntament amb un pas necessari per capturar l'estat d'aprovació i garantir que el procés només es pugui passar a la fase següent un cop rebuda l'aprovació. Configureu la seguretat del nivell de columna en aquest pas per assegurar-vos que només els revisors autoritzats puguin aprovar l'oferta. A més, es pot afegir un flux de treball a les fases de revisió principal i revisió secundària , de manera que quan s'introdueixi s'enviï una notificació per correu electrònic a tots els revisors.
Finalment, configureu les etapes i passos flux del procés de negoci, juntament amb la lògica condicional per guiar el flux del procés. Per a aquest exemple, podeu afegir una branca condicional després de la fase de revisió principal, de manera que, si un pas indica la necessitat d'un segon nivell de revisió, la següent etapa del procés és la fase de revisió secundària, en cas contrari, és la fase de lliurament de l'oferta .
Per fer que aquest flux del procés de negoci estigui disponible per als usuaris, assegureu-vos que els usuaris adequats tinguin privilegis per al flux del procés de negoci i, a continuació, activeu-lo.
Per obtenir més informació sobre com crear un flux del procés de negoci, vegeu Tutorial: Crear un flux del procés de negoci per estandarditzar processos.
Substitució de diàlegs mitjançant l'escenari de l'aplicació del llenç
Suposem que teniu un diàleg, que segueix un script de trucades que guia els representants de vendes a través de contactes de trucades en fred. Aquest procés es pot capturar fàcilment mitjançant una aplicació de llenç.
Comenceu per connectar-vos a les fonts de dades que necessitareu per llegir i escriure dades. En aquest exemple, s'utilitza una connexió amb el Dynamics 365 per a la informació de contacte, compte i contacte.
Comenceu identificant el nombre de pantalles necessàries. Per a aquest exemple, podeu decidir tenir cinc pantalles.
- Sala 1. Per seleccionar un client potencial d'una llista per trucar.
- Sala 2. Per a presentacions, comprovar la disponibilitat d'una conversa i programar una devolució de trucada més endavant.
- Sala 3. Per determinar BANT (pressupost, autoritat, necessitat i cronograma).
- Sala 4. Per capturar els passos següents i programar trucades de seguiment.
- Sala 5. Agrair al líder el seu temps al final de la trucada.
A continuació, creeu cada pantalla. A la primera pantalla, creeu una galeria de clients potencials que cal trucar. En el segon, utilitzeu etiquetes per titular la pantalla i proporcioneu l'script de trucada, mentre utilitzeu controls com ara botons d'opció per capturar si és un bon moment perquè la persona parli. Si és així, utilitzeu la lògica condicional per habilitar un botó per navegar a la pantalla següent i, si no, revelar un script a la mateixa pantalla per intentar programar una trucada de tornada amb el client. De la mateixa manera, definiu l'script de trucades a les pantalles posteriors.
Finalment, definiu la navegació entre pantalles. En aquest exemple, a més de navegar per les pantalles seqüencialment, és possible que vulgueu navegar per l'usuari des de la segona pantalla fins a l'última pantalla (el final de l'script agraint al client potencial el seu temps) si el client potencial no està interessat en mantenir una conversa.
Per fer que aquesta aplicació estigui disponible per als usuaris, publiqueu-la. Penseu en com es podria transformar aquest escenari mitjançant la disponibilitat d'una aplicació independent que proporcioni scripts de trucades i admeti l'entrada ràpida de dades.
Imagineu que voleu incrustar aquesta experiència al Dynamics 365 Sales. Per fer-ho, comenceu per crear un iframe en un formulari del Dynamics 365 Sales. A continuació, aneu a la secció Aplicacions des del menú, seleccioneu l'aplicació que acabeu de publicar, copieu l'enllaç web a la Power Apps pestanya Detalls i enganxeu-lo com a URL de l'iframe.
Fent això un pas més enllà, suposem que voleu que aquesta aplicació estigui disponible directament al formulari principal de clients potencials i que estigui en el context del client potencial perquè l'aplicació no requereixi que l'usuari seleccioni un client potencial a la primera pantalla. Per passar informació rellevant a l'aplicació, simplement modifiqueu l'URL de l'iframe per afegir una cadena de consulta que contingui aquesta informació, com ara identificadors de client potencial o de compte, mitjançant JavaScript que s'executa en un esdeveniment determinat, com ara en carregar el formulari. A continuació, actualitzeu l'aplicació per eliminar la primera pantalla (per a la selecció de clients potencials) i, en canvi, accediu als valors passats a l'aplicació mitjançant la cadena de consulta mitjançant la funció Param.
Preguntes freqüents sobre substitució de diàlegs
Es fa el seguiment de les dependències de les aplicacions del llenç?
- Les dependències de les aplicacions del llenç es fan el seguiment de la mateixa manera que les dependències a les aplicacions del Dynamics 365.
Puc iniciar una aplicació de llenç com a finestra emergent des d'un botó de la barra d'ordres?
- Sí. Per fer-ho, només cal que definiu l'adreça URL de destinació a la de l'aplicació del llenç, obtinguda a la secció Detalls de l'aplicació tal com es descriu anteriorment.
Es poden cridar fluxos de treball des d'una aplicació de llenç?
- Això no s'admet. Us recomanem que utilitzeu un flux de núvol.
Puc convertir automàticament diàlegs a fluxos del procés de negoci o aplicacions de llenç?
- No hi ha cap manera automatitzada de convertir diàlegs a fluxos del procés de negoci o aplicacions de llenç.